Persoonlijke investeringen en filantropie Samenvatting

Volledige toegang tot Education Cloud

EN

Toegang tot Einstein for Education Cloud

EN

Data Cloud Architect

AND

Aanwijzingssjabloonbeheer

1. Selecteer Automatische invoer als invoertype.

2. Selecteer Mogelijkheid van betrokkenheidsvisualisatiesjabloon als het aanwijzingssjabloontype.

1. Geef bij Label Contactpersoon ophalen op en druk vervolgens op Tab om automatisch de API-naam in te vullen.

2. Selecteer Salesforce-object als de gegevensbron.

3. Selecteer Contactpersoon als het object.

4. Selecteer Aan alle voorwaarden wordt voldaan als voorwaardevereiste.

5. Zoek en selecteer Id in Veld.

6. Selecteer Is gelijk aan als operator.

7. Selecteer bij Waarde $Input > ContextRecord > Contactpersoons-ID.

8. Selecteer Alleen de eerste record.

9. Selecteer Alle velden automatisch opslaan.

1. Geef bij Label Contactpersoonsnaam toevoegen aan de aanwijzing op en druk vervolgens op Tab om automatisch de API-naam in te vullen.

2. Geef bij Aanwijzingsinstructies "Naam" op: "{!Get_Contact.Name}", "Details": [.

1. Geef bij Label Accountcontactpersoon ophalen op en druk vervolgens op Tab om automatisch de API-naam in te vullen.

2. Selecteer Data Cloud-object als de gegevensbron.

3. Selecteer Standaard als de gegevensruimte.

4. Selecteer Accountcontactpersoon als het object.

5. Selecteer Aan alle voorwaarden wordt voldaan als de vereisten voor voorwaarden.

6. Zoek en selecteer in Veld ssot__IndividualId__c.

7. Selecteer Is gelijk aan als operator.

8. Selecteer Niet gesorteerd als de sorteervolgorde.

9. Selecteer Alleen de eerste record.

10. Selecteer Alle velden automatisch opslaan.

1. Geef bij Label Cadeautransacties ophalen op en druk vervolgens op Tab om automatisch de API-naam in te vullen.

2. Selecteer Data Cloud-object als de gegevensbron.

3. Selecteer Standaard als de gegevensruimte.

4. Selecteer GiftTransaction als het object.

5. Selecteer Aan alle voorwaarden wordt voldaan als de vereisten voor voorwaarden.

6. Zoek en selecteer in Veld ssot__DonorId__c.

7. Selecteer Is gelijk aan als operator.

8. Selecteer bij Waarde Accountcontactpersoon vanuit Get_Account_Contact > ssot__AccountId__c.

9. Klik op Voorwaarde toevoegen.

10. Zoek en selecteer in Veld ssot__TransactionDate__c.

11. Selecteer groter dan of gelijk aan als operator.

12. Selecteer bij Waarde CurrentYear.

13. Selecteer Niet gesorteerd als de sorteervolgorde.

14. Selecteer Alle records.

15. Selecteer Alle velden automatisch opslaan.

1. Geef bij Label de tekst Verloop door cadeautransacties op.

   Druk op Tab om de API-naam automatisch in te vullen.

2. Selecteer Cadeautransacties ophalen als de verzamelingsvariabele.

3. Selecteer Eerste item tot laatste item.

1. Geef bij Label Cadeautransactie toevoegen aan op en druk vervolgens op Tab om automatisch de API-naam te maken.

2. Geef bij Aanwijzingsinstructies "Beschrijving" : "{!Loop_through_Gift_Transactions.ssot__Description__c}", "Huidige bedrag" : "{!Loop_through_Gift_Transactions.ssot__CurrentAmount__c}", "Gifttype": "{!Loop_through_Gift_Transactions.ssot__GiftType__c}", "Transactiedatum": "{!Loop_through_Gift_Transactions.ssot__TransactionDate__c}" }, op.

1. Geef bij Label Eindaanwijzing toevoegen op en druk vervolgens op Tab om automatisch de API-naam in te vullen.

2. Geef bij Aanwijzingsinstructies ]}. op.