Loading
Agentforce Utbildning
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sammanfattning av personliga investeringar och filantropi

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Education Cloud

            Sammanfattning av personliga investeringar och filantropi

            Använd Flow Builder för att skapa en sammanfattning för Mått för alumniengagemang som beskriver de filantropiska bidragen från en alumn som är i linje med din institutions uppdrag och mål.

            Utgåvor som behövs
            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Education Cloud
            Användarbehörigheter som krävs  
            Konfigurera mått för alumniengagemang:

            Fullständig åtkomst till Education Cloud

            OCH

            Einstein för Education Cloud-åtkomst

            OCH

            Data Cloud-arkitekt

            OCH

            Mallhanterare för uppmaning

            Skapa ett mallutlöst uppmaningsflöde och lägg till och konfigurera dessa element. Se Bygg ett flöde.

            Element

            		 Konfigurering
            Start

            1. Välj Automatiska indata som indatatyp.

            2. Välj Kapacitet för engagemangsvisualiseringsmall som malltyp för uppmaning.
            Skaffa poster

            1. I Etikett, ange Hämta kontakt och tryck sedan på Tab för att automatiskt fylla i API-namnet.

            2. Välj Salesforce-objekt som datakälla.

            3. Välj Kontakt som objektet.

            4. Välj Alla villkor uppfylls (OCH) som villkorskrav.

            5. I Fält, hitta och välj Id.

            6. Välj Är lika med som operator.

            7. I Värde, välj $Input > ContextRecord > Contact ID.

            8. Välj Endast den första posten.

            9. Välj Lagra alla fält automatiskt.
            Lägg till uppmaningsinstruktioner

            1. I Etikett, ange Lägg till kontaktnamn i uppmaningen och tryck sedan på Tab för att automatiskt fylla i API-namnet.

            2. I Uppmaningsanvisningar, ange { "Namn" : "{!Get_Contact.Name}", "Detaljer": [.
            Skaffa poster

            1. I Etikett, ange Hämta kontokontakt och tryck sedan på Tab för att automatiskt fylla i API-namnet.

            2. Välj Data Cloud-objekt som datakälla.

            3. Välj Standard som datautrymme.

            4. Välj Kontokontakt som objekt.

            5. Välj Alla villkor uppfylls (OCH) som villkorskrav.

            6. I Fält, hitta och välj ssot__IndividualId__c.

            7. Välj Är lika med som operator.

            8. Välj Inte sorterad som sorteringsordning.

            9. Välj Endast den första posten.

            10. Välj Lagra alla fält automatiskt.
            Skaffa poster

            1. I Etikett, ange Hämta gåvotransaktioner och tryck sedan på Tab för att automatiskt fylla i API-namnet.

            2. Välj Data Cloud-objekt som datakälla.

            3. Välj Standard som datautrymme.

            4. Välj Gåvotransaktion som objekt.

            5. Välj Alla villkor uppfylls (OCH) som villkorskrav.

            6. I Fält, hitta och välj ssot__DonorId__c.

            7. Välj Är lika med som operator.

            8. I Värde, välj Kontokontakt från Get_Account_Contact > ssot__AccountId__c.

            9. Klicka på Lägg till villkor.

            10. I Fält, hitta och välj ssot__TransactionDate__c.

            11. Välj större än eller lika med som operator.

            12. I Värde, välj CurrentYear.

            13. Välj Inte sorterad som sorteringsordning.

            14. Välj Alla poster.

            15. Välj Lagra alla fält automatiskt.
            Loop

            1. I Etikett, ange Gåvotransaktioner.

              Tryck på Tab för att automatiskt fylla i API-namnet.

            2. Välj Hämta gåvotransaktioner som samlingsvariabel.

            3. Välj Första objekt till sista objekt.
            Lägg till uppmaningsinstruktioner

            1. I Etikett, ange Lägg till gåvatransaktion i uppmaningen och tryck sedan på Tab för att automatiskt skapa API-namnet.

            2. I Uppmaningsanvisningar, ange { "Beskrivning" : "{!Loop_through_Gift_Transactions.ssot__Description__c}", "Aktuellt belopp" : "{!Loop_through_Gift_Transactions.ssot__CurrentAmount__c}", "Gåvotyp": "{!Loop_through_Gift_Transactions.ssot__GiftType__c}", "Transaktionsdatum": "{!Loop_through_Gift_Transactions.ssot__TransactionDate__c}" },.

            Lägg till uppmaningsinstruktioner

            1. I Etikett, ange Lägg till slutuppmaning och tryck sedan på Tab för att automatiskt fylla i API-namnet.

            2. I Uppmaningsanvisningar, ange ]}..

            Flödet Personlig investering och filantropisammanfattning

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article