Konfigurere avtaledata ved å bruke Behandle avtaler
Avtaleplanlegging krever konfigurering av flere grunnleggende elementer. Konfigurer disse elementene for å gi forenklet og intuitiv veiledning til administratorer og rådgivere for behandling av avtaler i Education Cloud.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Education Cloud |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å klargjøre avtaleplanleggingselementene: | Tillatelsessettet Education Cloud Full tilgang |
Før du begynner må du konfigurere behandle avtalekomponenter.
- Finn og velg Behandle avtaler fra Appstarter.
- Konfigurer disse elementene.
Elementer Formål Engasjementskanaler Definer hvordan rådgivere skal kommunisere med elever (for eksempel telefon, video). Avtalekategorier Bestem om en avtale er planlagt eller en nedtrekksavtale. Åpningstider Definer tidsgrensene for tjenesteområder som brukes til å behandle rådgivere. Områder Definer de geografiske eller organisasjonsmessige stedene der rådgiverne arbeider. Suksessteam Definer saksteamposter som elever kan planlegge avtaler med. Medlemmer Relater personale til tjenesteområder og avtaletilgjengelighet. Avtaleemner Definer emnet eller årsaken til at en student kan bestille en avtale for.
Opprette engasjementskanaler
Opprett engasjementskanaler som personalet bruker til å møte elever.
- Velg engasjementskanaler under Konfigurer.
- Klikk på Ny på Engasjementskanaler-siden.
- Skriv inn et navn på engasjementskanalen.
- Velg en kontaktpunkttype.
- Velg Aktiv.
- Lagre endringene.
Opprette avtalekategorier
Opprett avtalekategorier enten en avtale er en rullegardinavtale eller en planlagt avtale.
- Velg Avtalekategorier under Konfigurer.
- Klikk på Ny på siden Avtalekategorier.
- Skriv inn et navn på avtalekategorien.
- Velg om en avtale skal være en rullegardinavtale, en vanlig avtale eller en gruppeavtale.
- Lagre endringene.
Opprette åpningstider
Konfigurer åpningstidene for å bestemme tilgjengelighet av ansatte.
- Velg Åpningstider under Konfigurer.
- Klikk på Ny på Åpningstider-siden.
- Skriv et navn.
- Velg en tidssone.
- Lagre endringene.
Opprette områder
Opprett områder der ansatte tar avtaler.
- Velg Områder under Konfigurer.
- Klikk på Ny på Områder-siden.
- Skriv inn et navn på området.
- Hvis området er del av et større område, velger du om nødvendig et overordnet område.
- Velg åpningstider for området, som angir når avtaler innenfor området utføres.
- Velg Aktiv for å kunne legge til medlemmer i området eller knytte det til avtaler.
- Skriv inn adresse.
- Lagre endringene.
Opprette vellykkede team
Konfigurer team for å bestemme hvilke saksteam som skal være tilgjengelig for avtaler.
- Velg Vellykket team under Konfigurer.
- Klikk på Ny på siden Vellykket team.
- Skriv inn et navn på teamet.
- Velg posttypen for saksteamet som du vil gjøre tilgjengelig.
- Oppgi det forhåndsdefinerte saksteamet som representerer saksteamet.
- Velg Tillat egenplanlegging for å la elever planlegge avtaler med saksteamet via selvbetjeningsportalen.
- Velg om nødvendig kontoen for institusjonens avdeling som er relatert til suksessteamet.
- Velg Er aktiv for å slå på suksessteamposten.
- Lagre endringene.
Opprette ansatte (tjenesteressurs)
Legge til ansatte tilgjengelig for avtaler.
Før du begynner:
- Opprette brukere
- Opprette områder
- Velg Medlemmer under Behandle.
- Klikk på Ny på siden Medarbeidere.
- Skriv inn et navn og velg en bruker.
- Velg Active slik at du kan tildele medarbeiderne til avtaler.
- Klikk på Neste.
- Velg et tjenesteområde.
-
Velg en områdetype for å angi om området er et primært eller sekundært område for medlemmet.
Det primære området er der medarbeideren oftest arbeider. Sekundært område er et område der medlemmet av personalet kan tildeles, om nødvendig. Et medlem av personalet kan ha flere enn ett sekundært område, men bare ett primært område.
- Velg start- og sluttdatoen og klokkeslettet når medlemmet er tilgjengelig. Det hjelper deg å finne ansatte som arbeider i de riktige områdene og innenfor de angitte tidene.
- Velge områdene som medlemmet er tilgjengelig
- Hvis et ansattmedlem kan arbeide i flere områder, klikker du på Legg til områder for å tildele en primær og sekundær tjenesteområdeplassering. Planleggerne kan deretter planlegge medlemmer i begge områdene.
- Lagre endringene.
Opprette avtaleemner
Konfigurer arbeidstypegrupper for å opprette avtaleemner som du kan tildele til avtaler.
Før du begynner:
- Opprette brukere
- Opprette områder
- Opprette avtalekategorier
- Opprette engasjementskanaler
- Velg Avtaleemner under Behandle.
- Klikk på Ny på siden Avtaleemner.
- Skriv inn navnet på et emne (arbeidstypegruppe).
- La gruppetypen være Standard.
- Velg Active slik at du kan velge dette emnet for avtaler..
- Fyll ut avtaledetaljene, som anslått varighet, varighetstype
- Velg avtalekategorien enten den er for rullegardin eller planlagt avtale.
- Velg engasjementskanalene for avtaler. Du kan også velge om alle engasjementskanaler skal støttes.
- Velg områder for avtalen.
- Velg saksteamrollen som er relatert til avtaleemnet. Et inntaksemne kan for eksempel inkludere roller som inntaksrådgiver og økonomisk rådgiver. Se Automatisere oppretting og tildeling av saker.
- Lagre endringene.
Når du oppretter et avtaleemne, opprettes det automatisk en arbeidstypegruppepost og en arbeidstypepost.
For å unngå problemer med avtaleplanlegging må du ikke opprette flere enn 4000 avtaleemner.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
