Loading
Agentforce Uddannelse
Forbered din organisation på Student Financials

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Education Cloud

Forbered din organisation på Student Financials

Aktiver indstillinger for administration af finansiel konto for studerende, og konfigurer de nødvendige tilladelser for studerende og personale.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Education Cloud
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil opsætte administration af studentens økonomiske konti: Education Cloud - Fuld adgang

Før du starter:

  1. Skriv Opsæt Education Cloud i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Opsæt Education Cloud.
  2. Aktiver Opsæt finansiel kontoadministration for studerende.
  3. Hvis du bliver bedt om at bekræfte, skal du klikke på Aktiver.
  4. Hvis du vil administrere indstillinger for bestillingsoprettelse for din organisation, skal du klikke på Konfigurer bestillinger.
    Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Aktiver bestillingsindstillinger.
  5. Hvis du vil administrere prisindstillinger, f.eks. prislisteindstillinger for din organisation, skal du klikke på Konfigurer prissætning.
    Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Grundlæggende opsætning af Salesforce Pricing.
  6. Hvis du vil administrere fakturerings- og betalingsindstillinger for din organisation, skal du klikke på Konfigurer fakturering og betalinger.

    Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Opsæt fakturering.

  7. Opdater delingsindstillingerne på objekter, der er påkrævet for administration af studentens økonomiske konto:
    1. Skriv Delingsindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Delingsindstillinger.
    2. Under Standarddelingsindstillinger skal du klikke på Rediger.
    3. Rediger den interne standardadgang for disse objekter til Offentlig skrivebeskyttet.
      • Tilmelding til akademisk semester
      • Bestilling
      • Bestillingsprodukt
      • Akademisk bestilling
      • Kontaktprofil
      • Konto
    4. Rediger den interne standardadgang for disse objekter til Offentlig Læs/Skriv.
      • Studieår
      • Akademisk semester
      • Akademisk session
      • Produkt
      • Faktureringsplangruppe
      • Distributionsmetode for betalingsplan
      • Betalingsplanpolitik
      • Betalingsplanbehandling
      • Ventende servicedistribution
      • Tidsplan for prisjustering
    5. Rediger den eksterne standardadgang for disse objekter til Offentlig læsning.
      • Studieår
      • Akademisk semester
      • Akademisk session
      • Produkt
      • Faktureringsplangruppe

    Du kan også styre denne adgang med delingsregler. Enhver, der opretter programplaner, skal have delings- og redigeringsadgang til de relevante læringsobjekter.

  8. Indstil sikkerhed på feltniveau for feltet Bestillingsdetalje-id på objektet Akademisk bestilling til Synlig.
    1. Fra objektmanagerindstillingerne for Akademisk rækkefølge skal du gå til Felter og relationer og derefter klikke på Bestillingsdetalje-id.
    2. Klik på Angiv sikkerhed på feltniveau, og vælg derefter Synlig for alle profiler, der bruger administration af studentkonto.
    3. Gem dine ændringer.
  9. Giv brugere de nødvendige tilladelser til at køre forløb:
    1. Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg det.
    2. Klik på Dupliker ud for Education Cloud-fuld adgang.
    3. Angiv en betegnelse og et API-navn for tilladelsessættet.
    4. Gem dine ændringer.
    5. Klik på på dit tilladelsessæt.
    6. Klik på Apptilladelser.
    7. Klik på Rediger, vælg Kør forløb, og gem derefter dine ændringer.
    8. Tildel det nye tilladelsessæt til dine personalebrugere. Se Administrer tildelinger af tilladelsessæt.
  10. Dupliker det registreringsudløste forløb Bestilling til faktureringsplan, så du kan konfigurere det, så elever og rådgivere kan bruge det.
    1. Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
    2. Klik på Bestilling til faktureringsplanforløb.
    3. Klik på Gem som nyt forløb.
    4. Angiv en forløbsbetegnelse og et API-navn.
    5. Gem dine ændringer.
    6. Aktiver forløbet. Se Aktiver eller deaktiver et forløb.
  11. Hvis du vil bruge dokumentskabeloner til at generere fakturaer som PDF'er:
    1. Skriv Faktureringsindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Faktureringsindstillinger.
    2. Aktiver Dokumentgenerering.
    3. Vælg en standardskabelon for at generere PDF'er af fakturaer.
    4. Vælg en standardskabelon for at generere PDF'er af fakturaeksempelvisninger.
  12. Opsæt standardmekanismen for dokumentgenerering. Se Opret indstillingen Dokumentgenerering.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article