Вы находитесь здесь:
Подготовка организации к финансовым средствам студентов
Включите параметры управления финансовыми счетами студентов и настройте необходимые полномочия для студентов и персонала.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки управления финансовыми счетами студентов: | Полный доступ к Education Cloud |
Перед началом работы:
- Введите строку «Настройка Education Cloud» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Настройка Education Cloud».
- Включите «Настройка управления финансовыми счетами студентов».
- При запросе подтверждения нажмите «Включить».
-
Чтобы управлять параметрами создания заказов в организации, нажмите «Настроить заказы».
Дополнительную информацию см. в разделе «Включение параметров заказа».
-
Чтобы управлять параметрами ценообразования, например, параметрами прайс-листа для организации, нажмите «Настроить ценообразование».
Дополнительную информацию см. в разделе Базовая настройка ценообразования Salesforce.
-
Чтобы управлять параметрами выставления счетов и оплаты в организации, нажмите «Настроить выставление счетов и оплаты».
Дополнительную информацию см. в разделе «Настройка выставления счета».
-
Обновите параметры общего доступа к объектам, необходимым для управления финансовыми счетами студентов:
- В настройке, в поле быстрого поиска введите «Параметры общего доступа», а потом выберите «Параметры общего доступа».
- В стандартных параметрах общего доступа щелкните Правка.
-
Измените стандартный внутренний доступ для этих объектов на «Общедоступный: только для чтения».
- Зачисление на академический семестр
- Заказ
- Продукт заказа
- Академический заказ
- Профиль контакта
- Организация
-
Измените стандартный внутренний доступ для этих объектов на «Общедоступный: для чтения и записи».
- Академический год
- Учебный семестр
- Академический сеанс
- Продукт
- Группа расписания выставления счета
- Метод распространения графика оплаты
- Политика графика оплаты
- Обработка графика оплаты
- Отложенная маршрутизация обслуживания
- Расписание поправки цены
-
Измените стандартный внешний доступ для этих объектов на «Общедоступный: для чтения».
- Академический год
- Учебный семестр
- Академический сеанс
- Продукт
- Группа расписания выставления счета
Этот доступ можно также контролировать посредством правил общего доступа. Любому, кто создает планы программы, нужен общий доступ и доступ редактирования к соответствующим объектам обучения.
-
Установите безопасность поля для поля «Идентификатор сведений о заказе» в объекте «Академический заказ» на «Доступно».
- В параметрах менеджера объектов для академического заказа перейдите в «Поля и взаимосвязи», а потом нажмите «Идентификатор сведений о заказе».
- Нажмите «Настроить безопасность поля», а потом выберите «Доступно» для всех профилей, использующих управление финансовыми счетами студентов.
- Сохраните внесенные изменения.
-
Предоставьте пользователям необходимые полномочия для выполнения потоков:
- Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Настройка».
- Нажмите «Клонировать» рядом с параметром «Полный доступ Education Cloud».
- Введите метку и API-имя набора полномочий.
- Сохраните внесенные изменения.
- Нажмите на набор полномочий.
- Щелкните «Полномочия приложения».
- Нажмите «Правка», выберите «Выполнить потоки», а потом сохраните изменения.
- Назначьте новый набор полномочий пользователям-сотрудникам. См. Управление назначениями наборов полномочий.
-
Клонируйте поток записи «Заказ для планирования выставления счета», чтобы настроить его для использования студентами и консультантами.
- В настройке, в поле быстрого поиска введите «Потоки», а потом выберите «Потоки».
- Нажмите «Заказать в поток расписания выставления счета».
- Нажмите «Сохранить как новый поток».
- Введите метку потока и имя API.
- Сохраните внесенные изменения.
- Активируйте поток. См. «Активация или деактивация потока».
-
Для использования шаблонов документов для создания счетов в качестве PDF:
- Введите строку «Параметры для счета» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры для счета».
- Включите создание документа.
- Выберите шаблон по умолчанию для создания PDF-счетов.
- Выберите шаблон по умолчанию для создания PDF-документов с предварительным просмотром счетов.
- Настройте стандартный механизм создания документов. См. «Создание параметра создания документа».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
