新しい組織へのデータ移行の前提条件

機能を有効にして権限を設定し、新しい組織で Education Cloud へのデータ移行に必要なレコードとカスタム項目を作成します。

ソース組織の設定
機能を有効にして、ソース組織でデータ移行の準備を行うための権限を設定します。
対象組織の設定
Education Cloud を使用する新しい組織でデータ移行の準備を行うための機能を有効にして権限を設定します。
Education Cloud オブジェクトへのカスタム項目の追加
Education Cloud のケース関係者オブジェクトとケアプランオブジェクトで必須カスタム項目が使用可能であることを確認します。使用できない場合は、不足している項目を手動で追加します。
対象組織での重複ルールの設定
対象 (Education Cloud) 組織の取引先、取引先責任者、リードオブジェクトの重複レコードを削除するルールを作成します。
Education Cloud 項目への選択リスト値の追加
取得元項目の選択リスト値が取得先 (Education Cloud) 項目で使用できることを確認します。選択リスト値を使用できない場合は、欠損値を手動で追加します。