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            Rapprochement des comptes étudiants

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            Rapprochement des comptes étudiants

            Faites gagner du temps au personnel avec le rapprochement de compte automatisé qui offre un contrôle et une visibilité précis. Offrez aux étudiants une vue de leurs obligations financières à travers un tableau de bord unifié sur le portail des apprenants. Pour réduire les demandes administratives, les étudiants peuvent accéder aux factures, aux soldes en cours et aux historiques de paiement complets à un emplacement unique. Les étudiants peuvent également initier des paiements et suivre leurs finances.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud
            Autorisations utilisateur nécessaires
            Pour rapprocher des comptes : Accès complet à Education Cloud

            Voici les principales étapes de rapprochement des comptes étudiants :

            1. Commande à facturer : La phase de comptabilisation du revenu.
              1. Définissez des politiques de facturation, des traitements et des éléments de traitement pour générer des factures adaptées à votre modèle financier. Consultez Création de politiques de facturation, traitements et éléments de traitement.
              2. Définissez des conditions de paiement pour définir une date d’échéance et collecter les paiements en temps voulu.Consultez Création de conditions de paiement.
              3. Créez des politiques fiscales et leur traitement afin de définir le calcul de la taxe pour vos factures. Consultez Création de politiques et traitements fiscaux.
              4. Engagez le produit, qui affiche la dette dans le compte de l'étudiant. Consultez Génération de factures.
            2. Traitement de la note de crédit : Vous avez deux parcours :
              1. Créez un enregistrement de note de crédit (utile pour les ajustements généraux). Consultez Création et application de notes de crédit autonomes.
              2. Appliquez une note de crédit en utilisant la liste associée Facture. Consultez Création et application de notes de crédit à des lignes de facture.
            3. Paiement : L’étudiant vérifie la facture générée et effectue le paiement via le portail de l’apprenant.
            4. Facturation ou règlement de facture : La vérification vérifie que chaque fois que l'argent est transféré (ou réduit par un crédit), les Informations de règlement de facture sont mises à jour pour refléter le nouveau solde.
             
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            Salesforce Help | Article