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Education Cloud
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            学生アカウントの照合

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Education Cloud

            学生アカウントの照合

            詳細な制御と表示を提供する自動取引先調整を使用して、スタッフの時間を節約します。学習者ポータルの統合ダッシュボードを使用して、学生に経済的義務のビューを提供します。管理上の問い合わせを減らすために、学生は請求書、実行残高、完全な支払履歴に 1 か所からアクセスできます。学生は支払を開始し、財務を追跡することもできます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Education Cloud を含む Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition
            必要なユーザー権限
            取引先を調整する Education Cloud の完全なアクセス権

            学生アカウントを調整する主要なフェーズを次に示します。

            1. Order to Invoice (注文から請求): 収益認識フェーズ。
              1. 請求ポリシー、処理、処理項目を定義して、財務モデルに合った請求書を生成します。「Create Billing Policy, Treatments, and Treatment Items (請求ポリシー、処理、および処理項目の作成)」を参照してください。
              2. 支払条件を定義して、支払の期日を設定し、適切なタイミングで支払を収集します。「支払条件の作成」を参照してください。
              3. 課税ポリシーとその処理を作成して、請求書の税金計算を定義します。「課税ポリシーと課税措置の作成」を参照してください。
              4. Commit the product (商品をコミット)。これにより、学生の取引先に負債が転記されます。「請求書の生成」を参照してください。
            2. クレジットメモの処理: 次の 2 つのパスがあります。
              1. クレジットメモレコードを作成します (一般的な調整に役立ちます)。「スタンドアロンクレジットメモの作成と適用」を参照してください。
              2. [請求書] 関連リストを使用してクレジットメモを適用します。「クレジットメモの作成と請求書品目への適用」を参照してください。
            3. 支払: 学生は生成された請求書を確認し、学習者ポータルから支払を行います。
            4. Billing or Invoice Settlement (請求または請求書決済): 検証により、金額が移動 (またはクレジットによって減少) するたびに、請求書決済情報が新しい残高を反映するように更新されます。
             
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            Salesforce Help | Article