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Terminplanungserfahrung mit der Kopfzeile "Meine Termine"
Lernende planen Termine über Ihr Bildungsportal. Wenn Sie Ihrem Portal die Kopfzeile "Meine Termine" hinzufügen, kann ein Student überprüfen, ob ein Berater verfügbar ist, bevor er sein bevorzugtes Zeitfenster zum Erstellen des Termins auswählt.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud |
Zum Planen eines Termins klicken Lernende in Ihrem Bildungsportal auf Termin planen.
Der Workflow führt den Lernenden durch eine Reihe von Auswahllisten, mit denen die verfügbaren Teams und Berater bestimmt werden können.
- Diese Auswahlliste "Erfolgsteam" (1) bestimmt, welche Berater oder Teams dem Studenten zur Auswahl stehen. Es wird eine konsolidierte Liste aus den folgenden Quellen angezeigt:
- Zugewiesene Berater/Teams: Alle Einzelpersonen und Teams, die den aktiven Kundenvorgängen des Studenten zugewiesen sind, jedoch nur, wenn der Datensatztyp des Kundenvorgangs in einem aktiven Success Team-Datensatz angegeben ist.
- Buchbare (nicht zugewiesene) Teams: Vordefinierte Teams, bei denen die Option "Kann selbst planen" in einem Datensatz vom Typ "Erfolgsteam" aktiviert ist. Ein Team wird hier nur angezeigt, wenn der Student über einen aktiven Kundenvorgang mit dem im selben Success Team-Datensatz angegebenen Datensatztyp verfügt.
- In der Auswahlliste "Berater" (2) werden die einzelnen Mitglieder des ausgewählten Erfolgsteams angezeigt. Wenn dies in den Datensatzeinstellungen des Erfolgsteams zulässig ist, können Sie auch eine kombinierte Verfügbarkeit für alle Mitglieder des Teams und eine Option für die automatische Zuweisung anzeigen.
- In der Auswahlliste "Berater" (2) werden die einzelnen Mitglieder des ausgewählten Erfolgsteams angezeigt. Wenn dies in den Datensatzeinstellungen des Erfolgsteams zulässig ist, können Sie auch eine kombinierte Verfügbarkeit für alle Mitglieder des Teams und eine Option für die automatische Zuweisung anzeigen.
- Die Auswahlliste "Thema" oder "Unterthema" (3) filtert die Terminthemen intelligent danach, bei wem die ausgewählten Berater helfen können. In den Suchergebnissen werden bis zu 4.000 Terminthemen angezeigt.
- Der Lernende klickt auf Verfügbarkeit prüfen (4), um zu sehen, ob die ausgewählten Berater in den nächsten 30 Tagen für Termine verfügbar sind. Schichtdatensätze definieren die Verfügbarkeit für Berater.
Filterlogik für Themen und Unterthemen
Jedes Thema ist mindestens einer Beraterrolle zugeordnet. Verwenden Sie Arbeitstypgruppen zum Definieren von Themen und Kundenvorgangsteamrollen zum Definieren von Beraterrollen.
- Das System prüft die Rolle des Beraters in allen aktiven Beratungsfällen. Anschließend werden Themen angezeigt, die genau mit dieser Rolle für den zugewiesenen Berater übereinstimmen.
- Wenn der Lernende "Alle Mitglieder" oder "Mir jemanden zuweisen" auswählt, wird ein Thema in der Liste angezeigt, wenn mindestens ein Mitglied des Teams die erforderliche Rolle innehat, um dieses Thema zu betreuen.
- Das System verwendet die Rolle des Mitglieds im vordefinierten Kundenvorgangsteam, um übereinstimmende Themen für ein Mitglied eines buchbaren (nicht zugewiesenen) Teams zu finden.
Jedes Thema ist mindestens einer Serviceregion zugeordnet. Die durch Abgleichen aller Rollen zurückgegebenen Themen werden dann anhand der Serviceregion des ausgewählten Beraters gefiltert.
- Das System prüft die Serviceregionen, die von einem zugewiesenen Berater abgedeckt werden. Dann werden die verfügbaren Themen für diese Regionen angezeigt.
- Wenn der Lernende Alle Mitglieder auswählt oder Mir jemanden zuweisen, wird ein Thema in der Liste angezeigt, wenn mindestens ein Mitglied des Teams eine Region bedient, für die das Thema verfügbar ist.
In der Auswahlliste werden nur die Themen angezeigt, die mit mindestens einem Engagementkanal verknüpft sind.
