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Experiencia de programaciĆ³n de citas utilizando Mi encabezado de citas
Los aprendices programan citas a travĆ©s de su Portal de educaciĆ³n. Cuando agrega el encabezado Mis citas a su portal, un estudiante puede comprobar si un asesor estĆ” disponible antes de seleccionar su puesto de hora preferido para crear la cita.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Education Cloud |
Para programar una cita, los aprendices hacen clic en Programar cita en su portal de educaciĆ³n.
El flujo de trabajo guĆa al aprendiz por una serie de listas de selecciĆ³n que ayudan a determinar los equipos y asesores disponibles.
- Esta lista de selecciĆ³n Equipo de Ć©xito (1) determina quĆ© asesores o equipos estĆ”n disponibles para que el estudiante seleccione. Muestra una lista consolidada de estos orĆgenes:
- Asesores/Equipos asignados: Todos los individuos y equipos asignados a los casos activos del estudiante, pero solo si el tipo de registro del caso estĆ” especificado en un registro Equipo de Ć©xito activo.
- Equipos con capacidad de reserva (no asignados): Equipos predefinidos que tienen la opciĆ³n ProgramaciĆ³n automĆ”tica de latas seleccionada en un registro Equipo de Ć©xito. Un equipo solo aparecerĆ” aquĆ si el estudiante tiene un caso activo con el tipo de registro especificado en el mismo registro Equipo de Ć©xito.
- La lista de selecciĆ³n Asesor (2) muestra los miembros individuales del equipo de Ć©xito seleccionado. Si lo permite la configuraciĆ³n de registros de Success Team, tambiĆ©n puede ver una disponibilidad combinada para todos los miembros del equipo y una opciĆ³n de asignaciĆ³n automĆ”tica.
- La lista de selecciĆ³n Asesor (2) muestra los miembros individuales del equipo de Ć©xito seleccionado. Si lo permite la configuraciĆ³n de registros de Success Team, tambiĆ©n puede ver una disponibilidad combinada para todos los miembros del equipo y una opciĆ³n de asignaciĆ³n automĆ”tica.
- La lista de selecciĆ³n Tema o Subtema (3) filtra de forma inteligente los temas de citas en base a con quiĆ©n pueden ayudar los asesores seleccionados. Los resultados de bĆŗsqueda muestran hasta 4.000 temas de citas.
- El aprendiz hace clic en Comprobar disponibilidad (4) para ver si los asesores seleccionados estĆ”n disponibles para citas en los prĆ³ximos 30 dĆas. Los registros de turnos definen la disponibilidad para asesores.
LĆ³gica de filtrado de temas y subtemas
Cada tema estĆ” asociado con al menos una funciĆ³n de asesor. Utilice Grupos de tipo de trabajo para definir temas y Funciones de equipo de casos para definir funciones de asesor.
- El sistema examina la funciĆ³n del asesor en todos los casos de asesoramiento activos. A continuaciĆ³n muestra temas que coinciden con esa funciĆ³n exacta para el asesor asignado.
- Cuando el aprendiz selecciona Todos los miembros o Asignarme alguien, aparece un tema en la lista si al menos un miembro del equipo tiene la funciĆ³n requerida para atender ese tema.
- El sistema utiliza la funciĆ³n del miembro en el equipo de casos predefinido para buscar temas coincidentes para un miembro de un equipo con capacidad de reserva (no asignado).
Cada tema estĆ” asociado con al menos un territorio de servicio. Los temas devueltos por coincidencia de todas las funciones se filtran a continuaciĆ³n basĆ”ndose en el territorio de servicio del asesor seleccionado.
- El sistema busca los territorios de servicio cubiertos por un asesor asignado. A continuaciĆ³n, muestra temas disponibles para esos territorios.
- Cuando el aprendiz selecciona Todos los miembros o Asignarme alguien, aparece un tema en la lista si al menos un miembro del equipo presta servicio a un territorio para el que el tema estĆ” disponible.
Solo los temas vinculados a al menos un canal de implicaciĆ³n se muestran en la lista de selecciĆ³n.
