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Educación Agentforce
Configurar la página de registro de cuenta

Configurar la página de registro de cuenta

Configure páginas de registro para el objeto Cuenta en Education Cloud.

Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud
Permisos de usuario necesarios  
Para configurar la página de registro de cuenta:

Acceso completo a Education Cloud

Y

Ver ajustes y configuración

Y

Personalizar aplicación

Y

Administrador de OmniStudio

Y

Usuario de OmniStudio

Crear páginas de registro de cuenta

Cree páginas de registro para estudiantes y exalumnos para el objeto Cuenta en el Generador de aplicaciones Lightning.

Crear una página de registro de estudiante

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Gestor de aplicaciones y, a continuación, seleccione Gestor de aplicaciones.

  2. Junto a Éxito estudiantil, haga clic en Icono de menú Acciones y luego seleccione Modificar.

  3. Haga clic en Páginas y seleccione Nueva página.

  4. Haga clic en Página de registro , y luego haga clic en Siguiente.

  5. Introduzca una etiqueta para la página de registro. Por ejemplo, introduzca Página de registro de estudiante.

  6. En el campo Objeto, busque y seleccione Cuenta.

  7. En Seleccionar plantilla de página, seleccione Tres regiones y haga clic en Listo.

Crear una página de registro de exalumno

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Gestor de aplicaciones y, a continuación, seleccione Gestor de aplicaciones.

  2. Junto a Antiguo alumno, haga clic en Icono de menú Acciones y, a continuación, seleccione Modificar.

  3. Haga clic en Páginas y seleccione Nueva página.

  4. Haga clic en Página de registro , y luego haga clic en Siguiente.

  5. Introduzca una etiqueta para la página de registro. Por ejemplo, introduzca Página de registro de exalumno.

  6. En el campo Objeto, busque y seleccione Cuenta.

  7. En Seleccionar plantilla de página, seleccione Tres regiones y haga clic en Listo.

Configurar un gráfico de relaciones para cuentas personales

Configure un gráfico de relaciones en el Centro de relaciones con capacidad de acción que pueda utilizar en la página de registro Cuenta.

  1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de cuenta y, a continuación, seleccione Configuración de cuenta.

  2. Haga clic en Editar.

  3. Seleccione la opción Permitir a usuarios relacionar un contacto con múltiples cuentas y, a continuación, guarde los cambios.

  4. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de la afiliación a grupos y, a continuación, seleccione Configuración de la afiliación a grupos.

  5. Active la afiliación a grupos.

  6. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Centro de relaciones con capacidad de acción y, a continuación, seleccione Centro de relaciones con capacidad de acción.

  7. Haga clic en Nuevo gráfico de relación.

  8. Seleccione Relaciones de cuenta personal de Education Cloud y, a continuación, haga clic en Crear gráfico.

  9. Introduzca una etiqueta y un nombre de desarrollador y, a continuación, guarde los cambios.

Agregar componentes a la página de registro de cuenta

Agregue y configure componentes web Lightning a las páginas de registro de estudiantes y exalumnos.

Página de registro de estudiante

Página Cuenta de estudiante

Con la página de registro Cuenta de estudiante abierta en el Generador de aplicaciones Lightning, agregue estos componentes a la página.

ComponentePasos de configuración
FlexCard de perfil de estudiante (1)
  1. Arrastre el componente FlexCard a la columna izquierda.
  2. En el menú Nombre de FlexCard, seleccione EDUStudentProfileCard.
FlexCard centro de orientación (1)
  1. Arrastre el componente FlexCard hasta la FlexCard de perfil de estudiante, o hasta donde desee.
  2. En el menú Nombre de FlexCard, seleccione EDUStuSuccessAdvisingCenter.
Cronología (1) Arrastre el componente Cronología a la columna izquierda, debajo del perfil de estudiante o el componente FlexCard de centro de orientación.
Iniciador de acciones (2)
  1. Arrastre el componente Iniciador de acciones a la columna central.
  2. Para asociar acciones con una página de registro, cree una implementación del Iniciador de acciones.
Fichas (3)
  1. Arrastre el componente Fichas a la columna centro.
  2. Configure estas fichas:
    1. Casos
    2. Resúmenes de interacción
    3. Información académica
    4. Citas
    5. Programador de personal
Casos (3)
  1. Seleccione la ficha Casos.
  2. Agregue y configure el componente Lista relacionada - Única para casos.
Resumen de interacciones (3)
  1. Seleccione la ficha Resumen de interacciones.
  2. Agregue el componente Resúmenes de interacción.
Información académica (3)
  1. Seleccione la ficha Información académica.
  2. Agregue y configure el componente Lista relacionada - Única para Inscripción en el período académico.
Citas (3)
  1. Seleccione la ficha Citas.
  2. Agregue y configure el componente Lista relacionada - Única para Citas.
Programador de personal (3)
  1. Seleccione la ficha Programador de personal.
  2. Agregue el componente Programador de citas del personal.
Etiquetas de interés (4) Arrastre el componente Etiquetas de interés hasta la columna derecha.

Página de registro de exalumnos

Plantilla de formato de la página de registro de cuenta de exalumnos

ComponentePasos de configuración
Panel de aspectos destacados (1) Arrastre el componente Panel de aspectos destacados a la columna central.
Tarjeta Perfil de exalumnos (2)
  1. Arrastre el componente FlexCard a la columna izquierda.
  2. En el menú Nombre de FlexCard, seleccione EDUAlumniProfile.
Cronología (3)
  1. Arrastre el componente Cronología a la columna izquierda, debajo de la ficha Perfil de exalumnos.
  2. En Configuración de cronología, seleccione Actividades de exalumnos.
  3. Haga clic en Aceptar.
Iniciador de acciones (4)
  1. Arrastre el componente Iniciador de acciones a la columna central, debajo del panel de aspectos destacados.
  2. Para asociar acciones con una página de registro, cree una implementación del Iniciador de acciones.
Eventos de vida (5) Arrastre el componente Eventos y eventos clave a la columna central, debajo del Iniciador de acciones.
Fichas (6)
  1. Arrastre el componente Fichas a la columna central, debajo del componente Eventos de vida.
  2. Configure estas fichas:
    1. Implicación
    2. Relaciones
    3. Educación
    4. Empleo
    5. Detalles
    6. Preferencia de perfil de portal
    7. Relacionado
Implicación (6)
  1. Seleccione la ficha Implicación.
  2. Agregue el componente FlexCard y, para el nombre, seleccione ServiceExcellenceGenericAlertCard.
  3. En Número máximo de alertas (1-20), introduzca 3.
  4. En el componente FlexCard, agregue el componente Lista relacionada dinámica - Única.
  5. En Lista relacionada, seleccione Casos.
  6. En Tipo de lista relacionada, seleccione Lista.
  7. En Número de registros para mostrar, introduzca 3.
Relaciones (6)
  1. Seleccione la ficha Relaciones.
  2. Agregue el componente Gráfico de relación de ARC.
Educación (6)
  1. Seleccione la ficha Educación.
  2. Agregue el componente Lista relacionada - Única.
  3. En Lista relacionada, seleccione Educación personal.
  4. Agregue el componente Lista relacionada - Única.
  5. En Lista relacionada, seleccione Credencial académica personal.
Empleo (6)
  1. Seleccione la ficha Empleo.
  2. Agregue el componente Lista relacionada - Única.
  3. En Lista relacionada, seleccione Empleo personal.
Detalles (6)
  1. Haga clic en la ficha Detalles.
  2. Agregue el componente Detalles del registro.
Preferencia de perfil de portal (6)
  1. Seleccione la ficha Preferencia de perfil de portal.
  2. Agregue el componente Lista relacionada - Única.
  3. En Lista relacionada, seleccione Conjuntos de preferencias de perfil público de persona.
  4. En Tipo de lista relacionada, seleccione Lista mejorada.
Relacionado (6)
  1. Seleccione la ficha Relacionado.
  2. Agregue el componente Listas relacionadas.
Etiquetas de interés (7)

Arrastre el componente Etiquetas de interés hasta la columna derecha.

Tras agregar los componentes, guarde los cambios y pase a la siguiente sección.

Configurar la página de registro Cuenta personal para perspectivas de ayuda financiera

Equipe al personal con una vista integral de los datos de ayuda financiera de un estudiante directamente en Salesforce. Configurando componentes web Lightning en la página de registro Cuenta personal, el personal puede acceder a solicitudes de estudiantes, premios, estimaciones de costes y desembolsos sin navegar a sistemas externos.

Ediciones necesarias

Ediciones requeridas
Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con estas licencias y complementos activados:

  • Licencia de Education Cloud
  • Licencia complementaria Agentforce for Education
  • Data 360 como parte de un complemento de Agentforce o como una licencia independiente
Permisos de usuario necesarios
Para actualizar la página Cuenta personal y configurar componentes: Acceso completo a Education Cloud

Configurar el filtro Año de ayuda financiera para el personal

El filtro Año de ayuda financiera es un componente obligatorio que debe estar presente en la página para utilizar otros componentes de ayuda financiera.

  1. Abra una página de registro Cuenta personal activa en el Generador de aplicaciones Lightning.
  2. Opcionalmente, agregue una nueva ficha para perspectivas de ayuda financiera.
  3. Arrastre el componente Filtro Año de ayuda financiera a la página.
    Puede agregar una instancia del componente por página.
  4. Seleccione el componente para abrir el panel de propiedades.
  5. Anule la selección de Mostrar botón ayuda.
    Nota
    Nota El botón solo se admite en Experience Cloud.
  6. Opcionalmente, seleccione Mostrar botón vínculo externo y configure la URL del botón Vínculo externo para permitir al personal navegar directamente a su sistema de gestión de ayuda financiera externa.
  7. Guarde sus cambios.

Configurar componentes de información de ayuda financiera para el personal

Agregue cualquier combinación de componentes de ayuda financiera opcionales a la página de registro Cuenta personal.

  1. En el Generador de aplicaciones Lightning, arrastre cualquiera de estos componentes a su página de registro Cuenta personal.

    Puede organizarlos en fichas o acordeones para una mejor organización.

    • Aspectos destacados de la ayuda financiera
    • Descripción general de ayuda financiera
    • Lista de comprobación de ayuda financiera
    • Solicitudes de ayuda financiera
    • Adjudicaciones de ayuda financiera
    • Desembolsos de ayuda financiera

    Para obtener detalles acerca de cómo muestra cada componente datos y calcula totales, consulte Componentes de ayuda financiera.

  2. Para cualquier componente con un vínculo externo, configure los atributos Botón Mostrar vínculo externo, Etiqueta de botón Vínculo externo y URL de botón Vínculo externo.
  3. Guarde y active la página.
 
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