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Educación Agentforce
Configurar la página de registro de cuenta

Configurar la página de registro de cuenta

Configure páginas de registro para el objeto Cuenta en Education Cloud.

Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Education Cloud
Permisos de usuario requeridos  
Para configurar la página de registro de cuenta:

Acceso completo a Education Cloud

Y

Ver parámetros y configuración

Y

Personalizar aplicación

Y

Administrador de OmniStudio

Y

Usuario de OmniStudio

Crear páginas de registro de cuenta

Cree páginas de registro para estudiantes y exalumnos en el objeto Cuenta del Generador de aplicación Lightning.

Crear página de registro de estudiante

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestor de aplicaciones y seleccione Gestor de aplicaciones.

  2. Junto a Éxito de estudiante, haga clic en icono del menú Acciones y luego seleccione Modificar.

  3. Haga clic en Páginas y, a continuación, seleccione Nueva página.

  4. Haga clic en Página de registro y, a continuación, en Siguiente.

  5. Ingrese una etiqueta para la página de registro. Por ejemplo, ingrese Página de registro de estudiante.

  6. En el campo Objeto, busque y seleccione Cuenta.

  7. En Elegir plantilla de la página, seleccione Tres regiones y, a continuación, haga clic en Listo.

Crear una página de registro de exalumnos

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestor de aplicaciones y seleccione Gestor de aplicaciones.

  2. Junto a Antiguos alumnos, haga clic en icono del menú Acciones y luego seleccione Modificar.

  3. Haga clic en Páginas y, a continuación, seleccione Nueva página.

  4. Haga clic en Página de registro y, a continuación, en Siguiente.

  5. Ingrese una etiqueta para la página de registro. Por ejemplo, ingrese Página de registro de exalumnos.

  6. En el campo Objeto, busque y seleccione Cuenta.

  7. En Elegir plantilla de la página, seleccione Tres regiones y, a continuación, haga clic en Listo.

Configurar un gráfico de relaciones para cuentas personales

Configure un gráfico de relaciones en el Centro de relaciones con capacidad de acción que puede usar en la página de registro de cuenta.

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de cuenta y, luego, seleccione Configuración de cuenta.

  2. Haga clic en Modificar.

  3. Seleccione Permitir a los usuarios relacionar un contacto con múltiples cuentas y, luego, guarde los cambios.

  4. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de membresía de grupo y, luego, seleccione Configuración de membresía de grupo.

  5. Habilite la membresía de grupo.

  6. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Centro de relaciones con capacidad de acción y, luego, seleccione Centro de relaciones con capacidad de acción.

  7. Haga clic en Nuevo gráfico de relación.

  8. Seleccione Relaciones de cuentas personales de Education Cloud y, luego, haga clic en Crear gráfico.

  9. Ingrese una etiqueta y un nombre de desarrollador, y luego guarde los cambios.

Agregar componentes a la página de registro de cuenta

Agregue y configure componentes web Lightning en las páginas de registro de cuentas de estudiantes y exalumnos.

Página de registro de estudiantes:

Página Cuenta de estudiante

Con la página de registro Cuenta de estudiante abierta en el Generador de aplicaciones Lightning, agregue estos componentes a la página.

ComponentePasos de configuración
Flexcard del perfil de estudiante (1)
  1. Arrastre el componente Flexcard a la columna de la izquierda.
  2. En el menú Nombre de la FlexCard, seleccione EDUStudentProfileCard.
Flexcard de Centro de asesoramiento (1)
  1. Arrastre el componente Flexcard debajo de la Flexcard del perfil de estudiante o donde lo desee.
  2. En el menú Nombre de Flexcard, seleccione EDUStuSuccessAdvisingCenter.
Cronología (1) Arrastre el componente Cronología a la columna izquierda debajo del perfil de estudiante o del componente Flexcard de centro de asesoramiento.
Iniciador de acciones (2)
  1. Arrastre el componente Iniciador de acciones a la columna central.
  2. Para asociar acciones a una página de registro, cree una implementación del Iniciador de acciones.
Fichas (3)
  1. Arrastre el componente Fichas a la columna central.
  2. Configure estas fichas:
    1. Casos
    2. Resumen de interacciones
    3. Académico
    4. Citas
    5. Programador de personal
Casos (3)
  1. Seleccione la ficha Casos.
  2. Agregue y configure el componente Lista relacionada - Única para Casos.
Resumen de interacciones (3)
  1. Seleccione la ficha Resumen de interacciones.
  2. Agregue el componente Resúmenes de interacciones.
Académico (3)
  1. Seleccione la ficha Académico.
  2. Agregue y configure el componente Lista relacionada - Única para inscripciones en plazos académicos.
Citas (3)
  1. Seleccione la ficha Citas.
  2. Agregue y configure el componente Lista relacionada - Única para Citas.
Programador de personal (3)
  1. Seleccione la ficha Programador de personal.
  2. Agregue el componente Programación de citas del personal.
Etiquetas de interés (4) Arrastre el componente Etiquetas de interés a la columna de la derecha.

Página de registro de exalumnos

Plantilla de formato de página de registro de cuenta de exalumnos

ComponentePasos de configuración
Panel Resumen destacado (1) Arrastre el componente Panel de resumen destacado a la columna central.
Tarjeta de perfil de exalumno (2)
  1. Arrastre el componente Flexcard a la columna de la izquierda.
  2. En el menú Nombre de la Flexcard, seleccione EDUAlumniProfile.
Cronología (3)
  1. Arrastre el componente Cronología a la columna izquierda debajo de la tarjeta Perfil de exalumno.
  2. En Configuración de la cronología, seleccione Actividades de exalumnos.
  3. Haga clic en Aceptar.
Iniciador de acciones (4)
  1. Arrastre el componente Iniciador de acciones a la columna central debajo del Panel de resumen destacado.
  2. Para asociar acciones a una página de registro, cree una implementación del Iniciador de acciones.
Acontecimientos (5) Arrastre el componente Acontecimientos y eventos clave a la columna central debajo del Iniciador de acciones.
Fichas (6)
  1. Arrastre el componente Fichas a la columna central debajo del componente Acontecimientos.
  2. Configure estas fichas:
    1. Implicación
    2. Relaciones
    3. Capacitación académica
    4. Empleo
    5. Detalles
    6. Preferencia del perfil del portal
    7. Relacionada
Implicación (6)
  1. Seleccione la ficha Implicación.
  2. Agregue el componente Flexcard y, para el nombre, seleccione ServiceExcellenceGenericAlertCard.
  3. En Cantidad máxima de alertas (1-20), ingrese 3.
  4. Debajo del componente Flexcard, agregue el componente Lista relacionada dinámica - Única.
  5. Para Lista relacionada, seleccione Casos.
  6. Para Tipo de lista relacionada, seleccione Lista.
  7. Para Cantidad de registros a mostrar, ingrese 3.
Relaciones (6)
  1. Seleccione la ficha Relaciones.
  2. Agregue el componente Gráfico de relación de ARC.
Capacitación académica (6)
  1. Seleccione la ficha Capacitación académica.
  2. Agregue el componente Lista relacionada - Única.
  3. Para Lista relacionada, seleccione Capacitación académica de la persona
  4. Agregue el componente Lista relacionada - Única.
  5. Para Lista relacionada, seleccione Credenciales académicas de la persona.
Empleo (6)
  1. Seleccione la ficha Empleo.
  2. Agregue el componente Lista relacionada - Única.
  3. Para Lista relacionada, seleccione Puesto de trabajo de la persona.
Detalles (6)
  1. Haga clic en la ficha Detalles.
  2. Agregue el componente Detalle de registro.
Preferencia del perfil del portal (6)
  1. Seleccione la ficha Preferencia del perfil del portal.
  2. Agregue el componente Lista relacionada - Única.
  3. Para Lista relacionada, seleccione Conjuntos de preferencias de perfil público de la persona.
  4. Para Tipo de lista relacionada, seleccione Lista mejorada.
Relacionada (6)
  1. Seleccione la ficha Relacionada.
  2. Agregue el componente Listas relacionadas.
Etiquetas de interés (7)

Arrastre el componente Etiquetas de interés a la columna de la derecha.

Después de agregar los componentes, guarde los cambios y avance a la siguiente sección.

Configurar la página de registro Cuenta personal para perspectivas de ayuda financiera

Equipe al personal con una vista integral de los datos de ayuda financiera de un estudiante directamente en Salesforce. Configurando componentes web Lightning en la página de registro Cuenta personal, el personal puede acceder a solicitudes de estudiantes, premios, estimaciones de costos y desembolsos sin navegar a sistemas externos.

Ediciones necesarias

Ediciones requeridas
Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con estas licencias y complementos activados:

  • Licencia de Education Cloud
  • Licencia complementaria Agentforce for Education
  • Data 360 como parte de un complemento Agentforce o como una licencia independiente
Permisos de usuario requeridos
Para actualizar la página Cuenta personal y configurar componentes: Acceso completo a Education Cloud

Configurar el filtro Año de ayuda financiera para el personal

El filtro Año de ayuda financiera es un componente obligatorio que debe estar presente en la página para utilizar otros componentes de ayuda financiera.

  1. Abra una página de registro Cuenta personal activa en el Generador de aplicaciones Lightning.
  2. Opcionalmente, agregue una nueva ficha para perspectivas de ayuda financiera.
  3. Arrastre el componente Filtro Año de ayuda financiera a la página.
    Puede agregar una instancia del componente por página.
  4. Seleccione el componente para abrir el panel de propiedades.
  5. Anule la selección de Mostrar botón Ayuda.
    Nota
    Nota El botón solo se admite en Experience Cloud.
  6. Opcionalmente, seleccione Mostrar botón vínculo externo y configure la URL del botón Vínculo externo para permitir al personal navegar directamente a su sistema de gestión de ayuda financiera externa.
  7. Guarde sus cambios.

Configurar componentes de información de ayuda financiera para el personal

Agregue cualquier combinación de componentes de ayuda financiera opcionales a la página de registro Cuenta personal.

  1. En Lightning App Builder, arrastre cualquiera de estos componentes a su página de registro Cuenta personal.

    Puede organizarlos en fichas o acordeones para una mejor organización.

    • Aspectos destacados de la ayuda financiera
    • Descripción general de ayuda financiera
    • Lista de comprobación de ayuda financiera
    • Solicitudes de ayuda financiera
    • Adjudicaciones de ayuda financiera
    • Desembolsos de ayuda financiera

    Para obtener detalles acerca de cómo muestra cada componente datos y calcula totales, consulte Componentes de ayuda financiera.

  2. Para cualquier componente con un vínculo externo, configure los atributos Botón Mostrar vínculo externo, Etiqueta de botón Vínculo externo y URL de botón Vínculo externo.
  3. Guarde y active la página.
 
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