手動設定約會資料

設定服務區域範圍的營業時間

當您建立服務區域範圍時，需要營業時間。但是，Education Cloud 的 Salesforce Scheduler 使用排班而非營業時間來決定員工的可用性。排班可以允許更大的彈性，例如多個位置。

另請參閱：

• 在 Salesforce Scheduler 中建立營業時間

• 在 Salesforce Scheduler 中建立排班

為員工建立服務資源

建立服務資源以儲存員工資訊，並將員工關聯至服務區域範圍與約會類型。

儘管您已將您的員工代表為使用者，以及連絡人或個人帳戶，也請將其建立為服務資源的模型以讓其可使用約會。

備註 與使用者記錄類似，您無法刪除服務資源。若要將員工排除在約會排程之外，請在其服務資源記錄上取消選取「啟用」核取方塊。停用其使用者記錄也會停用服務資源記錄。

另請參閱：

• 在 Salesforce Scheduler 中建立服務資源

• Salesforce Scheduler 管理服務資源的原則

建立 Education Cloud 的服務區域範圍

設定服務區域範圍以按常見特性分組約會。服務區域範圍通常是高層級共用位置，例如校園。

若要在服務區域範圍記錄上包含員工參加約會的實際位置，請確保在您設定機構時設定該位置。服務資源之記錄頁面上的「服務區域範圍」相關清單顯示了服務資源所屬的所有服務區域範圍。

另請參閱：

• 建立服務區域

• 建立校園的模型

建立 Education Cloud 的參與管道類型

建立參與管道類型，例如您的員工用來與學習者連絡的當面面談或電話面談方式。

請參閱 建立參與管道類型。

建立 Education Cloud 的約會主題

設定工作類型群組以代表例如學術顧問等約會主題。然後，透過工作類型群組角色將個案小組角色關聯至工作類型群組。

建立獨立且不相關的約會主題，或為其建立階層化結構。如果您設定後者，請先建立父系主題。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「工作類型群組」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入名稱。
4. 將群組類型保留為「預設值」。
5. 選取「啟用」。
6. 如果主題是另一個主題的子主題，請選取其父系主題。
7. 視需要填入其他欄位，然後儲存您的變更。
8. 在新工作類型群組上，按一下「相關」。
9. 在「工作類型群組角色」區段中按一下「新增」。
10. 輸入與約會主題相關的個案小組角色，然後儲存您的變更。請參閱自動化個案建立與指派。
11. 若要將多個角色指派給主題，請針對每個角色重複步驟 9–10。例如，入學工作類型群組可以包含入學諮詢人員與財務顧問角色。
12. 儲存您的變更。

建立 Education Cloud 的主題範本

設定代表作為範本使用之約會詳細資料的工作類型。工作類型可以讓您節省時間並讓您更輕鬆地標準化約會排程。

在您建立工作類型之後，將其指派給約會主題 (工作類型群組)、參與管道類型與服務區域範圍。Education Cloud 使用這些對應來篩選要顯示給學習者的約會主題。例如，按以下條件限制主題：

• 參與管道:僅適用於面對面約會的敏感主題。
• 位置：距離員工住家最近的辦公室更長的約會。
• 技能：進階主題所需的專業知識。

若要建立主題範本：

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「工作類型」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入名稱、估計持續時間與持續時間類型。
4. 視需要，指定範本適用於臨時約會或排程約會。從「約會種類」下拉式清單中，選擇其中一個選項：
   • 選取一個種類。
   • 按一下「新增約會種類」，填入所需的欄位，然後儲存變更。針對您的所有約會種類重複這些步驟。

   當 Salesforce 篩選可用的臨時時段時，會排除其工作類型與已排程種類相關的主題，或排除沒有種類的主題。

5. 視需要填入其他欄位，然後儲存您的變更。
6. 在新工作類型上，按一下「相關」。
7. 在「工作類型群組成員」區段中按一下「新增」。
8. 選取工作類型群組，然後儲存變更。
9. 在「參與管道工作類型」區段中按一下「新增」。
10. 選取參與管道類型，然後儲存變更。如果您選取多個管道並設定臨時項目，Salesforce 只會顯示面對面排班的臨時時段。
11. 在「服務區域範圍工作類型」區段中按一下「新增」。
12. 選取服務區域範圍，然後儲存變更。
13. 如果您將技能指派給服務資源並想要 Salesforce 在篩選可預訂的員工時考慮技能，請在「技能需求」區段中按一下「新增」。請參閱將技能指派給 Salesforce Scheduler 中的 服務資源。
14. 選取服務資源的技能，然後儲存變更。

請參閱在 Salesforce Scheduler 中建立工作類型。

建立員工的排班

為員工設定彈性排班以便輕鬆排程，並將一或多個約會主題指派給這些排班。

在您建立排班後，建議您在工作人員成員的設定檔上檢閱排班。此驗證可確保您的學習者會在自助式服務入口網頁上看到準確的時間，尤其是臨時可用性。

另請參閱：

• 在 Salesforce Scheduler 中建立排班

• 排班考量事項

• 建立 Education Cloud 的約會主題

• 建立參與管道類型