Einrichten allgemeiner Funktionen zur Erweiterung von Education Cloud

1. Fügen Sie Accounting Subledger-Benutzer hinzu.

2. Richten Sie Datenpipelines für Accounting Subledger ein.

3. Weisen Sie Accounting Subledger-Berechtigungssätze zu. Mehr dazu finden Sie unter Accounting Subledger: Setup.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Aktionsstartprogramm ein und wählen Sie dann Aktionsstartprogramm einrichten aus.

2. Aktivieren Sie das Aktionsstartprogramm.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Center für handlungsrelevante Beziehungen ein und wählen Sie dann Center für handlungsrelevante Beziehungen einrichten aus.

2. Aktivieren Sie das Center für handlungsrelevante Beziehungen.

Mehr dazu finden Sie unter Aktivieren der handlungsrelevanten Segmentierung.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld der Schnellsuche Program and Case Management (Programm- und Kundenvorgangsverwaltung) ein, und wählen Sie dann Einstellungen für Versorgungspläne aus.

2. Aktivieren Sie Versorgungspläne erstellen und verwalten.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld der Schnellsuche Program and Case Management (Programm- und Kundenvorgangsverwaltung) ein, und wählen Sie dann Case Proceedings Settings (Einstellungen für Kundenvorgangsverfahren) aus.

2. Aktivieren Sie Create and manage case proceedings (Kundenvorgangsverfahren erstellen und verwalten).

3. Fügen Sie dem Feld "Status" des Objekts "Beschwerdebeteiligter" Auswahllistenwerte hinzu. Mehr dazu finden Sie unter Configure Case and Complaint Participants (Konfigurieren von Kundenvorgangs- und Beschwerdebeteiligten).

Hinweis Dies ist nur für Funktionen von Programmverwaltung und Student Success erforderlich.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld der Schnellsuche Program and Case Management (Programm- und Kundenvorgangsverwaltung) ein, und wählen Sie dann Case Referral Settings (Einstellungen für die Weiterleitung von Kundenvorgängen) aus.

2. Aktivieren Sie Create and Manage Referrals (Weiterleitungen erstellen und verwalten).

Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Klauselkategorie.

Mehr dazu finden Sie unter Einrichten von Kontakten für mehrere Accounts.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld der Schnellsuche Geschäftsregelmodul ein, und wählen Sie dann Einstellungen des Geschäftsregelmoduls aus.

2. Aktivieren Sie "Allgemeiner Zugriff auf Entscheidungstabellen in der Industries Cloud".

Weitere Informationen finden Sie unter Disclosure-and-Compliance-Hub.

1. Geben Sie in Setup im Feld der Schnellsuche Discovery Framework ein, und wählen Sie dann Allgemeine Einstellungen aus.

2. Aktivieren Sie Discovery Framework.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld der Schnellsuche Dokumenten-Checkliste ein, und wählen Sie dann Einstellungen der Dokumenten-Checkliste aus.

2. Aktivieren Sie Checklistenelemente mit Anhängen.

1. Suchen Sie unter "Setup" nach Bildungs-Cloud einrichten und wählen Sie diese Option aus.

2. Aktivieren Sie unter "Einstein für Education Cloud einrichten" die Option Einstein Academic Insights (Akademische Einstein-Statistiken).

Wichtig Zum Verwenden von Einstein Academic Insights müssen Sie Data Cloud als Teil eines Add-Ons oder als eigenständige Lizenz erwerben. Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten, wenn Sie eine Add-On-Lizenz erwerben möchten.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Education Cloud einrichten ein und wählen Sie ihn aus.

2. Aktivieren Sie unter "Einstein für Education Cloud einrichten" die Option Einstein-Beratungsübersicht.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein Setup ein und wählen Sie dann unter "Generative AI Einstein" die Option Einstein Setup aus.

2. Aktivieren Sie Einstein.

Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten der Gruppenmitgliedschaft.

Mehr dazu finden Sie unter Intelligenter Dokumentenleser.

Wichtig Durch die Aktivierung des intelligenten Dokumentenlesers in Government Cloud und Government Cloud Plus können Organisationen Daten außerhalb der Genehmigungsgrenzen senden. Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Discovery Framework ein und wählen Sie dann Allgemeine Einstellungen aus.

2. Aktivieren Sie Intelligente Fragengenerierung.

Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren und Konfigurieren von Interaktionszusammenfassungen.

Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Interessen-Tags.

Mehr dazu finden Sie unter Marketing Cloud for Education.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text "OmniStudio" ein und wählen Sie dann OmniStudio-Einstellungen aus.

2. Aktivieren Sie OmniStudio-Metadaten.

3. Deaktivieren Sie die Laufzeit für verwaltete Pakete.

4. Aktivieren Sie Benutzerdefinierte Lightning-Webkomponenten in der Standardlaufzeit bereitstellen.

Siehe Setup der Ergebnisverwaltung. Erstellen Sie nach dem Aktivieren von Outcome Management einen Berechtigungssatz, und weisen Sie ihn Benutzern zu.

1. Duplizieren Sie den Berechtigungssatz Education Cloud Full Access.

2. Aktualisieren Sie die Systemberechtigungen für den neuen Berechtigungssatz.

   1. Geben Sie in Setup im Feld der Schnellsuche Berechtigungssätze ein, und wählen Sie Berechtigungssätze aus.

   2. Klicken Sie auf Ihren neuen Outcome Management-Berechtigungssatz.

   3. Klicken Sie auf Systemberechtigungen, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.

   4. Hinzufügen von Berechtigungen: Wählen Sie für CRM-Benutzer Manage Outcomes (Ergebnisse verwalten) und Flows ausführen aus. Wählen Sie für Experience Cloud-Benutzer Manage Outcomes (Ergebnisse verwalten) aus.

   5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

3. Weisen Sie den Berechtigungssatz Benutzern zu , die Outcome Management benötigen. Mehr dazu erfahren Sie unter Zuweisen eines Berechtigungssatzes zu Benutzern.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld der Schnellsuche Benefit Management (Leistungs-Management) ein, und wählen Sie dann Program and Benefit Management Settings (Einstellungen der Programm- und Leistungsverwaltung) aus.

2. Aktivieren Sie Einstellen und Verwalten Ihrer Programme, Leistungen und Ziele.

3. Aktivieren Sie Benutzern den Zugriff auf alle Leistungszuweisungs- und Zielzuweisungs-Datensätze erlauben, wenn der Benutzer Zugriff auf die übergeordneten Leistungszuweisungs- und Zielzuweisungs-Datensätze hat.

Hinweis Dies ist nur für Funktionen zur Programmverwaltung, zu Mentoren, und zum Student Success erforderlich.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld der Schnellsuche Record Alert Settings (Einstellungen für Datensatzwarnungen) ein, und wählen Sie dann Record Alert Access (Zugriff auf Datensatzwarnungen) aus.

2. Aktivieren Sie Turn On Record Alert Access (Zugriff auf Datensatzwarnungen aktivieren).

Mehr dazu finden Sie unter Aktivieren von Salesforce Scheduler für Education Cloud.

1. Phasenverwaltung aktivieren.

2. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie ihn aus.

3. Klicken Sie auf Neu.

4. Geben Sie eine Bezeichnung für den Berechtigungssatz ein. Drücken Sie die Tabulatortaste, um den API-Namen automatisch auszufüllen.

5. Wählen Sie Education Cloud – Vollständiger Zugriff als Lizenz aus und speichern Sie Ihre Änderungen.

6. Klicken Sie auf Systemberechtigungen und dann auf Bearbeiten.

7. Wählen Sie Dynamischer gemeinsamer Orchestrator-Benutzer aus und speichern Sie Ihre Änderungen.

8. Klicken Sie neben "Systemberechtigungen" auf das Menüsymbol Aktionen und wählen Sie dann Objekteinstellungen aus.

9. Klicken Sie auf Abwicklungspläne und dann auf Bearbeiten.

10. Wählen Sie Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen als Objektberechtigungen aus.

11. Speichern Sie Ihre Änderungen.

12. Weisen Sie ebenso die Objektberechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten" und "Löschen" für Abwicklungsschritte, Abwicklungsschrittabhängigkeiten, Abwicklungsschrittquellen und Einträge für die Phasenumstellung zu.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Zeitachse einrichten ein und wählen Sie dann Einstellungen für Videoanrufe aus.

2. Aktivieren Sie die Zeitachse.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld der Schnellsuche Videoanrufe ein, und wählen Sie dann Videoanrufeinstellungen aus.

2. Aktivieren Sie Videoanrufe.