Configurar funciones comunes que amplían Education Cloud

1. Agregue usuarios de Accounting Subledger.

2. Configure canalizaciones de datos para Accounting Subledger.

3. Asigne conjuntos de permisos de Accounting Subledger. Consulte Accounting Subledger Setup (Configuración de Accounting Subledger).

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Iniciador de acciones y, a continuación, seleccione Configurar Iniciador de acciones.

2. Active el iniciador de acciones.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Centro de relaciones con capacidad de acción y, a continuación, seleccione Configurar Centro de relaciones con capacidad de acción.

2. Active el centro de relaciones con capacidad de acción.

Consulte Enable Actionable Segmentation (Activar segmentación con capacidad de acción).

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Program and Case Management y, a continuación, seleccione Configuración de plan de cuidados.

2. Active Creación y administración de planes de cuidado.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Program and Case Management y, a continuación, seleccione Configuración de procedimientos de casos.

2. Active Creación y administración de procedimientos de casos.

3. Agregue valores de lista de selección al campo Estado del objeto Participante de reclamación. Consulte Configuración de participantes de casos e incidentes.

Nota Solo es obligatorio para las funciones de Program Management y Student Success.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Program and Case Management y, a continuación, seleccione Configuración de referencias de casos.

2. Active Creación y administración de referencias.

Consulte Configurar categoría de cláusula.

Consulte Configurar contactos en múltiples cuentas.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Business Rules Engine y, a continuación, seleccione Configuración de Business Rules Engine.

2. Active el acceso a tablas de decisiones comunes de Industries Cloud.

Consulte Centro de revelación y cumplimiento.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Marco de trabajo de descubrimiento y, a continuación, seleccione Configuración general.

2. Active Discovery Framework.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Lista de verificación de documentos y, a continuación, seleccione Configuración de listas de verificación de documentos.

2. Active los elementos de las listas de verificación con adjuntos.

1. En Configuración, busque y seleccione Configurar Education Cloud.

2. Bajo Configurar Einstein para Education Cloud, active Perspectivas académicas de Einstein.

Importante Para utilizar Perspectivas académicas de Einstein, debe adquirir Data Cloud como parte de un complemento o como una licencia independiente. Para adquirir una licencia complementaria, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configurar Education Cloud y selecciónelo.

2. Bajo Configurar Einstein para Education Cloud, active Resumen de asesoramiento de Einstein.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración Einstein y, a continuación, seleccione Configuración Einstein bajo IA generativa Einstein.

2. Enciende Einstein.

Consulte Configurar suscripción de grupo.

Consulte Intelligent Document Reader (Lector de documentos inteligente).

Importante Al activar el lector de documentos inteligente en Government Cloud y Government Cloud Plus, las organizaciones pueden enviar datos fuera de los límites de autorización. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más detalles.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Marco de trabajo de descubrimiento y, a continuación, seleccione Configuración general.

2. Active Generación de preguntas inteligentes.

Consulte Activar y configurar resúmenes de interacciones.

Consulte Activar etiquetas de interés.

Consulte Marketing Cloud for Education.

1. En Configuración, introduzca OmniStudio en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Parámetros de OmniStudio.

2. Active Metadatos de OmniStudio.

3. Desactive Tiempo de ejecución de paquete gestionado.

4. Active Implementar componentes web Lightning personalizados en tiempo de ejecución estándar.

Consulte Configuración de Gestión de resultados. Después de habilitar la gestión de resultados, cree y asigne un conjunto de permisos a los usuarios.

1. Duplique el conjunto de permisos de Acceso completo a Education Cloud.

2. Actualice los permisos del sistema para el conjunto de permisos nuevo.

   1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Conjuntos de permisos y seleccione Conjuntos de permisos.

   2. Haga clic en el conjunto de permisos Gestión de resultados nuevo.

   3. Haga clic en Permisos del sistema y, a continuación, en Modificar.

   4. Agregar permisos: Para los usuarios de CRM, seleccione Gestionar resultados y Ejecutar flujos. Para los usuarios de Experience Cloud, seleccione Gestionar resultados.

   5. Guarde sus cambios.

3. Asigne el conjunto de permisos a los usuarios que necesitan gestionar resultados. Consulte Asignar un conjunto de permisos a los usuarios.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Administración de beneficios y, a continuación, seleccione Configuración de la administración de programas y beneficios.

2. Active la opción Creación y gestión de sus programas, beneficios y objetivos.

3. Active Permitir a los usuarios el acceso a todos los registros de asignaciones de beneficios y objetivos cuando el usuario tenga acceso a los registros principales de asignación de beneficios y objetivos.

Nota Únicamente para las funciones de Gestión de programas, Mentoring, y Student Success.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de alerta de registro y, a continuación, seleccione Acceso de alerta de registro.

2. Active Activar acceso de alerta de registro.

Consulte Enable Salesforce Scheduler for Education Cloud (Activar Salesforce Scheduler for Education Cloud).

1. Active Gestión de etapas.

2. Desde Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, introduzca y seleccione Conjuntos de permisos.

3. Haga clic en Nuevo.

4. Introduzca una etiqueta para el conjunto de permisos. Pulse Tab para rellenar automáticamente el nombre de API.

5. Seleccione Education Cloud - Acceso completo como licencia y guarde sus cambios.

6. Haga clic en Permisos del sistema y, a continuación, en Modificar.

7. Seleccione Usuario de Dynamic Common Orchestrator y guarde sus cambios.

8. Junto a Permisos del sistema, haga clic en el icono del menú Acciones y, a continuación, seleccione Configuración de objetos.

9. Haga clic en Planes de realización y luego haga clic en Modificar.

10. Seleccione Leer, Crear, Modificar y Eliminar como permisos de objeto.

11. Guarde sus cambios.

12. Del mismo modo, asigne permisos de objeto Leer, Crear, Modificar y Eliminar para Pasos de realización, Dependencias de pasos de realización, Orígenes de pasos de realización y Entradas de transición de etapa.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configurar cronología y, a continuación, seleccione Configuración de videollamadas.

2. Activar la cronología.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Videollamada y, a continuación, seleccione Configuración de videollamadas.

2. Active Videollamadas.