Configurar funciones comunes que amplían Education Cloud

1. Agregue usuarios de Accounting Subledger.

2. Configure las canalizaciones de datos para Accounting Subledger.

3. Asigne los conjuntos de permisos de Accounting Subledger. Consulte Configuración de Accounting Subledger.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Iniciador de acciones y, a continuación, seleccione Configurar Iniciador de acciones.

2. Active el Iniciador de acciones.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Centro de relaciones con capacidad de acción y, a continuación, seleccione Configurar Centro de relaciones con capacidad de acción.

2. Active el Centro de relaciones con capacidad de acción.

Consulte Habilitar segmentación con capacidad de acción.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestión de programas y casos y, luego, seleccione Configuración del plan de cuidados.

2. Active Crear y gestionar planes de cuidados.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestión de programas y casos y, luego, seleccione Configuración de procedimientos de casos.

2. Active Crear y gestionar procedimientos de casos.

3. Agregue valores de lista de selección al campo Estado en el objeto Participante de reclamación. Consulte Configurar participantes de reclamaciones y casos.

Nota Únicamente para las funciones de Gestión de programas y Student Success.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestión de programas y casos y, luego, seleccione Configuración de referencias de casos.

2. Active Crear y gestionar referencias.

Consulte Configurar categoría de cláusula.

Consulte Configurar contactos en múltiples cuentas.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Motor de reglas de negocio y, luego, seleccione Configuración del motor de reglas de negocio.

2. Active Acceso a tablas de decisiones comunes de Industries Cloud.

Consulte Núcleo de revelación y cumplimiento.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Marco de trabajo de descubrimiento y, luego, seleccione Configuración general.

2. Active el Marco de trabajo de descubrimiento.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Lista de comprobación de documentos y seleccione Configuración de la lista de comprobación de documentos.

2. Active los Elementos de la lista de comprobación con archivos adjuntos.

1. En Configuración, busque y seleccione Configurar Education Cloud.

2. Bajo Configurar Einstein para Education Cloud, active Perspectivas académicas de Einstein.

Importante Para utilizar Perspectivas académicas de Einstein, debe adquirir Data Cloud como parte de un complemento o como una licencia independiente. Para adquirir una licencia complementaria, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configurar Education Cloud y selecciónelo.

2. Bajo Configurar Einstein para Education Cloud, active Resumen de recomendaciones de Einstein.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Einstein Setup y, a continuación, seleccione Einstein Setup en IA generativa Einstein.

2. Active Einstein.

Consulte Configurar pertenencia a grupos.

Consulte Lector de documentos inteligente.

Importante Al activar el Lector de documentos inteligente en Government Cloud y Government Cloud Plus, las organizaciones pueden enviar datos fuera del límite de autorización. Comuníquese con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más detalles.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, especifique Marco de trabajo de descubrimiento y, a continuación, seleccione Configuración general.

2. Active Generación de preguntas inteligente.

Consulte Activar y configurar resúmenes de interacciones.

Consulte Activar etiquetas de interés.

Consulte Marketing Cloud for Education.

1. En Configuración, ingrese OmniStudio en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Parámetros de OmniStudio.

2. Active Metadatos de OmniStudio.

3. Desactive Tiempo de ejecución de paquetes gestionados.

4. Active Implementar componentes web personalizados de Lightning en tiempo de ejecución estándar.

Consulte Configuración de Gestión de resultados. Una vez que habilitó la gestión de resultados, cree y asigne un conjunto de permisos a los usuarios.

1. Duplique el conjunto de permisos de Acceso completo a Education Cloud.

2. Actualice los permisos del sistema para el conjunto de permisos nuevo.

   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Conjuntos de permisos y seleccione Conjuntos de permisos.

   2. Haga clic en el conjunto de permisos Gestión de resultados nuevo.

   3. Haga clic en Permisos del sistema y luego en Modificar.

   4. Agregar permisos: Para los usuarios de CRM, seleccione Gestionar resultados y Ejecutar flujos. Para los usuarios de Experience Cloud, seleccione Gestionar resultados.

   5. Guarde los cambios.

3. Asigne el conjunto de permisos a los usuarios que necesitan gestionar resultados. Consulte Asignar un conjunto de permisos a los usuarios.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestión de beneficios y seleccione Configuración de la gestión de programas y beneficios.

2. Active Crear y gestionar sus programas, beneficios y objetivos.

3. Active Permitir que los usuarios accedan a todos los registros de asignación de beneficios y de asignación de objetivos cuando el usuario tenga acceso a los registros principales de asignación de beneficios y de objetivos.

Nota Únicamente para las funciones de Gestión de programas, Mentoring, y Student Success.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de las alertas de registro y, luego, seleccione Acceso a las alertas de registro.

2. Active Activar acceso a las alertas de registro.

Consulte Habilitar Salesforce Scheduler para Education Cloud.

1. Active Gestión de etapas.

2. Desde Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, ingrese y seleccione Conjuntos de permisos.

3. Haga clic en Nuevo.

4. Ingrese una etiqueta para el conjunto de permisos. Pulse Tab para rellenar automáticamente el nombre de API.

5. Seleccione Education Cloud - Acceso completo como licencia y guarde sus cambios.

6. Haga clic en Permisos del sistema y luego en Modificar.

7. Seleccione Usuario de Dynamic Common Orchestrator y guarde sus cambios.

8. Junto a Permisos del sistema, haga clic en el icono del menú Acciones y, a continuación, seleccione Configuración de objetos.

9. Haga clic en Planes de realización y luego haga clic en Modificar.

10. Seleccione Leer, Crear, Modificar y Eliminar como permisos de objeto.

11. Guarde sus cambios.

12. Del mismo modo, asigne permisos de objeto Leer, Crear, Modificar y Eliminar para Pasos de realización, Dependencias de pasos de realización, Orígenes de pasos de realización y Entradas de transición de etapa.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configurar cronología y, a continuación, seleccione Configuración de videollamadas.

2. Active la Cronología.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Videollamadas y seleccione Configuración de videollamadas.

2. Active Videollamadas.