Impostazione di funzioni comuni che estendono Education Cloud

1. Aggiungi gli utenti di Accounting Subledger.

2. Imposta le pipeline di dati per Accounting Subledger.

3. Assegna gli insiemi di autorizzazioni di Accounting Subledger. Vedi Impostazione di Accounting Subledger.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Programma di avvio azioni e quindi selezionare Imposta Programma di avvio azioni.

2. Attiva Programma di avvio azioni.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Centro relazioni fruibile e quindi selezionare Imposta Centro relazioni fruibile.

2. Attiva il Centro relazioni fruibile.

Vedere Abilitazione della segmentazione fruibile.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Gestione casi e programmi e poi seleziona Impostazioni del piano di assistenza.

2. Attiva Crea e gestisci i piani di assistenza.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Gestione casi e programmi, quindi seleziona Impostazioni Procedimenti del caso.

2. Attiva Crea e gestisci i procedimenti del caso.

3. Aggiungi i valori elenco di selezione al campo Stato dell'oggetto Complaint Participant (Partecipante denuncia). Vedi Configure Case and Complaint partecipanti (Configurazione dei partecipanti per casi e denunce).

Nota Richiesto solo per le funzioni di gestione programmi e student success.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Gestione casi e programmi e poi seleziona Impostazioni referral caso.

2. Attiva Crea e gestisci i referral.

Vedere Configurazione della categoria di clausola.

Vedi Impostazione di Da referenti a più account.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Motore di regole aziendali, quindi seleziona Impostazioni del motore di regole aziendali.

2. Attivare l'accesso alle tabelle decisionali comuni di Industries Cloud.

Vedi Hub conformità e informative.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Framework Discovery, quindi seleziona Impostazioni generali.

2. Attiva il framework Discovery.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Elenco di controllo documento, quindi seleziona Impostazioni elenco di controllo documento.

2. Attiva Voci elenco di controllo con allegati.

1. In Imposta, trovare e selezionare Imposta Education Cloud.

2. In Impostazione di Einstein per Education Cloud, attivare Approfondimenti accademici Einstein.

Importante Per utilizzare Approfondimenti Einstein Academic, è necessario acquistare Data Cloud come componente aggiuntivo o come licenza indipendente. Per acquistare una licenza aggiuntiva, contattare il proprio responsabile account Salesforce.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Imposta Education Cloud e selezionarlo.

2. In Impostazione di Einstein per Education Cloud, attivare Riepilogo consulenza Einstein.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Imposta Einstein e quindi selezionare Imposta Einstein in AI generativa Einstein.

2. Attivare Einstein.

Vedere Impostazione dell'appartenenza ai gruppi.

Vedi Lettore di documenti intelligente.

Importante Attivando il Lettore di documenti intelligente in Government Cloud e Government Cloud Plus le organizzazioni possono inviare dati all’esterno dei limiti di autorizzazione. Contatta il tuo responsabile account Salesforce per maggiori dettagli.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Framework Discovery, quindi seleziona Impostazioni generali.

2. Attivare Generazione domande intelligente.

Vedere Abilitazione e configurazione dei riepiloghi interazioni.

Vedere Abilitazione dei tag di interessi.

Vedi Marketing Cloud per l'istruzione.

1. Da Imposta, immettere Omnistudio nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni Omnistudio.

2. Attivare i metadati OmniStudio.

3. Disattivare Runtime pacchetto gestito.

4. Attivare Distribuzione di componenti Lightning Web personalizzati in Runtime standard.

Vedere Impostazione di Gestione risultati. Dopo l'abilitazione di Gestione esito, crea e assegna un insieme di autorizzazioni agli utenti.

1. Clona l'insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud.

2. Aggiorna le autorizzazioni di sistema per il nuovo insieme di autorizzazioni.

   1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Insiemi di autorizzazioni e poi seleziona Insiemi di autorizzazioni.

   2. Fai clic sul tuo nuovo insieme di autorizzazioni Gestione esito.

   3. Fai clic su Autorizzazioni di sistema e poi su Modifica.

   4. Aggiungere autorizzazioni: Per gli utenti CRM seleziona Gestisci risultati e Esegui flussi. Per gli utenti Experience Cloud seleziona Gestisci risultati.

   5. Salva le modifiche.

3. Assegna l'insieme di autorizzazioni agli utenti che richiedono la Gestione esito. Vedi Assegnazione dell'insieme di autorizzazioni agli utenti.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Gestione prestazioni, quindi seleziona Impostazioni gestione programmi e prestazioni.

2. Attiva Crea e gestisci i programmi, le prestazioni e gli obiettivi.

3. Attiva Consenti agli utenti di accedere a tutti i record assegnazione prestazione e record assegnazione obiettivo quando sono autorizzati ad accedere ai record controllanti dell'assegnazione prestazioni e dell'assegnazione obiettivi.

Nota Richiesto solo per le funzioni di gestione programmi, tutorato e student success.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Impostazioni avvisi record e seleziona Accesso avvisi record.

2. Attiva Attiva l'accesso agli avvisi record.

Vedi Abilitazione di Salesforce Scheduler per Education Cloud.

1. Attivare Gestione fasi.

2. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Insiemi di autorizzazioni.

3. Fai clic su Nuova.

4. Immettere un'etichetta per l'insieme di autorizzazioni. Premere Tab per compilare automaticamente il nome API.

5. Selezionare Education Cloud - Full Access come licenza e salvare le modifiche.

6. Fai clic su Autorizzazioni di sistema e poi su Modifica.

7. Selezionare Utente Common Orchestrator dinamico e salvare le modifiche.

8. Accanto ad Autorizzazioni di sistema, fare clic sull'icona del menu Azioni e selezionare Impostazioni oggetti.

9. Fare clic su Piani di evasione e quindi su Modifica.

10. Selezionare Lettura, Crea, Modifica ed Elimina come autorizzazioni oggetto.

11. Salva le modifiche.

12. Analogamente, assegnare le autorizzazioni oggetto Lettura, Crea, Modifica ed Elimina per Fasi di evasione, Dipendenze fase di evasione, Fonti fase di evasione e Voci di transizione fase.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Imposta sequenza temporale e quindi selezionare Impostazioni videochiamate.

2. Attiva la sequenza temporale.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Videochiamate e poi seleziona Impostazioni delle videochiamate.

2. Attivare le videochiamate.