Education Cloud を拡張する一般的な機能の設定

1. 会計補助台帳ユーザーを追加します。

2. 会計補助台帳のデータパイプラインを設定します。

3. 会計補助台帳の権限セットを割り当てます。「会計補助台帳の設定」を参照してください。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「アクションランチャー」と入力し、[アクションランチャーを設定] を選択します。

2. [アクションランチャー] を有効にします。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Actionable Relationship Center」と入力し、[Set Up Actionable Relationship Center] を選択します。

2. Actionable Relationship Center を有効にします。

「アクション可能セグメンテーションの有効化」を参照してください。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プログラムおよびケース管理」と入力し、[ケアプラン設定] を選択します。

2. [Create and manage care plan (ケアプランの作成と管理)] を有効にします。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プログラムとケース管理」と入力し、[ケース処理設定] を選択します。

2. [Create and manage case proceedings (ケース処理を作成および管理)] を有効にします。

3. 苦情関係者オブジェクトの [状況] 項目に選択リスト値を追加します。「ケースおよび苦情関係者の設定」を参照してください。

メモ プログラム管理機能と学生サクセス機能でのみ必要です。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プログラムとケース管理」と入力し、[ケース紹介設定] を選択します。

2. [Create and manage referrals (紹介の作成と管理)] を有効にします。

「条項カテゴリの設定」を参照してください。

「取引先責任者-to-複数取引先の設定」を参照してください。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ビジネスルールエンジン」と入力し、[ビジネスルールエンジン設定] を選択します。

2. [Industries Cloud 共通決定表アクセス] を有効にします。

「開示とコンプライアンスのハブ」を参照してください。

1. [設定] で、[クイック検索] ボックスに「ディスカバリーフレームワーク」と入力し、[一般設定] を選択します。

2. ディスカバリーフレームワークを有効にします。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ドキュメントチェックリスト」と入力し、[ドキュメントチェックリスト設定] を選択します。

2. [添付ファイルを含むチェックリスト項目] を有効にします。

1. [設定] で、[Set Up Education Cloud] を見つけて選択します。

2. [Set Up Einstein for Education Cloud]で、Einstein Academic Insightsを有効にします。

重要 Einstein Academic Insights を使用するには、Data Cloud をアドオンの一部として、またはスタンドアロン ライセンスとして購入する必要があります。アドオンライセンスを購入するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Set Up Education Cloud」と入力し、選択します。

2. [Set Up Einstein for Education Cloud]で、[Einstein Advising Summary]を有効にします。

1. [設定]から、[クイック検索]ボックスに「Einstein 設定」と入力し、[Einstein 生成 AI] で [Einstein 設定] を選択します。

2. Einstein を有効にします。

「グループメンバーシップの設定」を参照してください。

「インテリジェントドキュメントリーダー」を参照してください。

重要 Government Cloud 組織と Government Cloud Plus 組織でインテリジェントドキュメントリーダーを有効にすると、認証境界外にデータが送信される可能性があります。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。

1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「ディスカバリーフレームワーク」と入力し、[一般設定] を選択します。

2. [インテリジェントな質問の生成] を有効にします。

「Enable and Configure Interaction Summaries」を参照してください。

「Enable Interest Tags (関心タグの有効化)」を参照してください。

「Marketing Cloud for Education」を参照してください。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「OmniStudio」と入力し、[OmniStudio 設定] を選択します。

2. OmniStudio メタデータを有効にします。

3. [管理パッケージランタイム] を無効にします。

4. [カスタム Lightning Web コンポーネントを標準ランタイムにリリース] を有効にします。

「結果管理設定」を参照してください。結果管理を有効にしたら、権限セットを作成してユーザーに割り当てます。

1. [Education Cloud フルアクセス] 権限セットをコピーします。

2. 新しい権限セットのシステム権限を更新します。

   1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。

   2. 新しい [結果管理] 権限セットをクリックします。

   3. [システム権限] をクリックし、[編集] をクリックします。

   4. 権限の追加:CRM ユーザーの場合は、[Manage Outcomes and Run Flows (結果の管理とフローの実行)] を選択します。Experience Cloud ユーザーの場合、[結果を管理] を選択します。

   5. 変更内容を保存します。

3. 結果管理が必要なユーザーに権限セットを割り当てます。「ユーザーへの権限セットの割り当て」を参照してください。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「特典管理」と入力し、[プログラムおよび特典管理設定] を選択します。

2. [Create and manage your programs, benefits, and goals (プログラム、福利厚生、目標の作成と管理)] を有効にします。

3. [ユーザーが特典割り当てと目標割り当ての親レコードにアクセスできるときに、すべての特典割り当てと目標割り当てレコードへのアクセスをユーザーに許可] を有効にします。

メモ プログラム管理、メンタリング、学生サクセス機能にのみ必要です。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「レコードアラート設定」と入力し、[レコードアラートアクセス] を選択します。

2. [レコードアラートアクセスを有効化] をオンにします。

「Enable Salesforce Scheduler for Education Cloud」を参照してください。

1. フェーズ管理をオンにします。

2. [設定] の [クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。

3. [新規] をクリックします。

4. 権限セットの表示ラベルを入力します。Tab キーを押すと、API 参照名が自動的に入力されます。

5. ライセンスとして[Education Cloud - フルアクセス]を選択し、変更を保存します。

6. [システム権限] をクリックし、[編集] をクリックします。

7. [Dynamic Common Orchestrator User] を選択し、変更を保存します。

8. [システム権限] の横にある [アクション] メニューアイコンをクリックし、[オブジェクト設定] を選択します。

9. [履行計画] をクリックし、[編集] をクリックします。

10. オブジェクト権限として [参照]、[作成]、[編集]、および [削除] を選択します。

11. 変更内容を保存します。

12. 同様に、履行ステップ、履行ステップの連動関係、履行ステップソース、フェーズ移行エントリに対する「参照」、「作成」、「編集」、および「削除」オブジェクト権限を割り当てます。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「タイムラインを設定」と入力し、[ビデオ通話設定] を選択します。

2. [タイムライン] を有効にします。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ビデオ通話」と入力し、[ビデオ通話設定] を選択します。

2. [ビデオ通話] を有効にします。