Gemeenschappelijke voorzieningen instellen die Education Cloud uitbreiden

1. Voeg Accounting Subledger-gebruikers toe.

2. Stel gegevenspijplijnen in voor Accounting Subledger.

3. Wijs machtigingensets van Accounting Subledger toe. Zie Accounting Subledger installeren.

1. Geef vanuit Set-up Actiestarter op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Actiestarter instellen.

2. Actiestarter inschakelen.

1. Geef vanuit Set-up Actionable Relationship Center op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Actionable Relationship Center instellen.

2. Actionable Relationship Center inschakelen.

Zie Uitvoerbare segmentering inschakelen.

1. Geef vanuit Set-up Programma- en casebeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor zorgplan.

2. Schakel Zorgplannen maken en beheren in.

1. Geef vanuit Set-up Programma- en casebeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor casevoortgang.

2. Schakel Casevoortgang maken en beheren in.

3. Voeg keuzelijstwaarden toe aan het veld Status voor het object deelnemers aan klachten. Zie Deelnemers aan cases en klachten configureren.

Opmerking Alleen vereist voor programmabeheer en student success-functies.

1. Geef vanuit Set-up Programma- en casebeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor caseverwijzingen.

2. Schakel Caseverwijzingen maken en beheren in.

Zie clausulecategorie configureren.

Zie Contactpersonen voor meerdere accounts instellen.

1. Geef vanuit Set-up Engine voor bedrijfsregels op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen van Engine voor bedrijfsregels.

2. Schakel Toegang tot gemeenschappelijke beslissingstabellen van Industries Cloud in.

Zie Hub voor openbaarmaking en naleving.

1. Geef vanuit Set-up, in het vak Snel zoeken, Discovery Framework op en selecteer vervolgens Algemene instellingen.

2. Schakel Discovery Framework in.

1. Ga naar Set-up, typ Controlelijst voor document in het vak Snel zoeken, en selecteer vervolgens Instellingen voor controlelijst voor document.

2. Schakel Items van controlelijst met bijlagen in.

1. Zoek en selecteer in Set-up Education Cloud instellen.

2. Schakel onder Einstein for Education Cloud instellen Einstein Academic Insights in.

Belangrijk Als u Einstein Academic Insights wilt gebruiken, moet u Data Cloud aanschaffen als onderdeel van een uitbreiding of als zelfstandige licentie. Als u een uitbreidingslicentie wilt aanschaffen, neemt u contact op met uw Salesforce Account Executive.

1. Geef vanuit Set-up Education Cloud instellen op in het vak Snel zoeken en selecteer dit.

2. Schakel onder Einstein for Education Cloud instellen Einstein Adviessamenvatting in.

1. Geef vanuit Set-up Einstein Set-up op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Einstein Set-up onder Einstein Generative AI.

2. Schakel Einstein in.

Zie Groepslidmaatschap instellen.

Zie Intelligente documentlezer.

Belangrijk Als u Intelligente documentlezer inschakelt in Government Cloud- en Government Cloud Plus-organisaties, kunnen er gegevens buiten de autorisatiegrens worden verzonden. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie.

1. Geef vanuit Set-up, in het vak Snel zoeken, Discovery Framework op en selecteer vervolgens Algemene instellingen.

2. Schakel Intelligente vraaggeneratie in.

Zie Interactiesamenvattingen inschakelen en configureren.

Zie Interessetags inschakelen.

Zie Marketing Cloud voor onderwijs.

1. Geef vanuit Set-up Omnistudio op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Omnistudio-instellingen.

2. Schakel Omnistudio-metagegevens in.

3. Schakel Runtime voor beheerde pakketten uit.

4. Schakel Aangepaste Lightning webcomponenten implementeren in standaardruntime in.

Zie Set-up van Uitkomstenbeheer. Nadat u het uitkomstbeheer hebt ingeschakeld, maakt u een machtigingenset en wijst u deze toe aan gebruikers.

1. Kloon de machtigingenset Volledige toegang van Education Cloud nodig.

2. Werk de systeemmachtigingen voor de nieuwe machtigingenset bij.

   1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst Machtigingensets op en selecteer Machtigingensets.

   2. Klik op uw nieuwe machtigingenset Uitkomstbeheer.

   3. Klik op Systeemmachtigingen en vervolgens op Bewerken.

   4. Machtigingen toevoegen: Selecteer voor CRM-gebruikers Uitkomsten beheren en Stromen uitvoeren. Selecteer voor Experience Cloud-gebruikers Uitkomsten beheren.

   5. Sla uw wijzigingen op.

3. Wijs de machtigingenset toe aan gebruikers die het uitkomstbeheer nodig hebben. Zie Een machtigingenset toewijzen aan gebruikers.

1. Ga naar Set-up, typ Voordeelbeheer in het vak Snel zoeken, en selecteer vervolgens Instellingen voor programma- en voordeelbeheer.

2. Schakel Uw programma's, voordelen en doelen maken en beheren in.

3. Zet Sta toe dat gebruikers toegang hebben tot alle records Voordeeltoewijzing en Doeltoewijzing wanneer de gebruiker toegang heeft tot de bovenliggende records voor de toewijzing van voordeel en de toewijzing van doel aan.

Opmerking Alleen vereist voor programmabeheer, mentorsessies en student success-functies.

1. Geef vanuit Set-up Instellingen voor Recordwaarschuwingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Toegang tot Recordwaarschuwingen.

2. Schakel Toegang tot Recordwaarschuwing inschakelen in.

Zie Salesforce Scheduler voor Education Cloud inschakelen.

1. Schakel Fasenbeheer in.

2. Zoek en selecteer vanuit Set-up Machtigingensets in het vak Snel zoeken.

3. Klik op Nieuw.

4. Geef een label op voor de machtigingenset. Druk op Tab om automatisch de API-naam in te vullen.

5. Selecteer Education Cloud - Volledige toegang als de licentie en sla uw wijzigingen op.

6. Klik op Systeemmachtigingen en vervolgens op Bewerken.

7. Selecteer Dynamic Common Orchestrator User en sla uw wijzigingen op.

8. Klik naast Systeemmachtigingen op het menupictogram Acties en selecteer vervolgens Objectinstellingen.

9. Klik op Uitvoeringsplannen en vervolgens op Bewerken.

10. Selecteer Lezen, Maken, Bewerken en Verwijderen als de objectmachtigingen.

11. Sla uw wijzigingen op.

12. Wijs op soortgelijke wijze objectmachtigingen Lezen, Maken, Bewerken en Verwijderen toe voor Leveringsstappen, Afhankelijkheden van leveringsstappen, Bronnen van leveringsstappen en Faseovergangsgegevens.

1. Geef vanuit Set-up Tijdlijn instellen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor videogesprekken.

2. Schakel Tijdlijn in.

1. Ga naar Set-up, typ Videogesprekken in het vak Snel zoeken, en selecteer vervolgens Instellingen videogesprekken.

2. Schakel Videogesprekken in.