Configurar recursos comuns que estendem o Education Cloud

1. Adicionar usuários do Accounting Subledger.

2. Configurar pipelines de dados do Accounting Subledger.

3. Atribuir conjuntos de permissões do Accounting Subledger. Consulte Configuração do Accounting Subledger.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Iniciador de ação e selecione Configurar Iniciador de ação.

2. Ative o Iniciador de ações.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Centro de relacionamento acionável e selecione Configurar centro de relacionamento acionável.

2. Ative a Central de relacionamento acionáveis.

Consulte Habilitar segmentação acionável.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de programas e casos e selecione Configurações de planos de assistências.

2. Ative Criar e gerenciar planos de assistência.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de programas e casos e selecione Configurações de procedimentos de casos.

2. Ative Criar e gerenciar processos de casos.

3. Adicione valores da lista de opções ao campo Status no objeto Participante da reclamação. Consulte Configurar participantes de casos e reclamações.

Nota Necessário apenas para gerenciamento de programas e recursos de sucesso do aluno.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de programas e casos e selecione Configurações de encaminhamento de casos.

2. Ative Criar e gerenciar encaminhamentos.

Consulte Configurar categoria da cláusula.

Consulte Configurar contatos para várias contas.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Mecanismo de regras comerciais e então selecione Configuração do mecanismo de regras comerciais.

2. Ative o acesso às tabelas de decisão comuns do Industries Cloud.

Consulte Hub de divulgação e conformidade.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Estrutura de descoberta e selecione Configurações gerais.

2. Ative a Estrutura de descoberta.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Lista de verificação de documentos e selecione Configurações da lista de verificação de documentos.

2. Ative Itens da lista de verificação com anexos.

1. Em Configuração, localize e selecione Configurar Education Cloud.

2. Em Configurar o Einstein para Education Cloud, ative Insights acadêmicos do Einstein.

Importante Para usar o Einstein Academic Insights, você deve comprar o Data Cloud como parte de uma licença complementar ou independente. Para comprar uma licença de complemento, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurar Education Cloud e selecione-o.

2. Em Configurar o Einstein para Education Cloud, ative Resumo do Einstein Advising.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configuração do Einstein e selecione Configuração do Einstein em IA generativa do Einstein.

2. Ative o Einstein.

Consulte Configurar associação de grupo.

Consulte Leitor de documentos inteligente.

Importante Ativando o Leitor documentos inteligente no Government Cloud e no Government Cloud Plus, as organizações podem enviar dados fora do limite de autorização. Entre em contato com seu executivo de conta da Salesforce para obter mais detalhes.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Discovery Framework e selecione Configurações gerais.

2. Ative a Geração de pergunta inteligente.

Consulte Habilitar e configurar resumos da interação.

Consulte Habilitar marcações de interesses.

Consulte Marketing Cloud for Education.

1. Em Configuração, insira Omnistudio na caixa Busca rápida e selecione Configurações do OmniStudio.

2. Ative Metadados do OmniStudio.

3. Desativar tempo de execução de pacote gerenciado.

4. Ative a opção Implantar componentes do Web Lightning personalizados no tempo de execução padrão.

Consulte Configuração de gerenciamento de resultados. Depois de ativar o Gerenciamento de resultados, crie e atribua um conjunto de permissões aos usuários.

1. Clone o conjunto de permissões Acesso total ao Education Cloud.

2. Atualize as permissões do sistema para o novo conjunto de permissões.

   1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Conjuntos de permissões e selecione Conjuntos de permissões.

   2. Clique no seu novo conjunto de permissões Gerenciamento de resultados.

   3. Clique em Permissões do sistema e clique em Editar.

   4. Adicionar permissões: Para usuários do CRM, selecione Gerenciar resultados e Executar fluxos. Para usuários do Experience Cloud, selecione Gerenciar resultados.

   5. Salve suas alterações.

3. Atribua o conjunto de permissões aos usuários que precisam de Gerenciamento de resultados. Consulte Atribuir um conjunto de permissões aos usuários.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de benefícios e selecione Configurações do gerenciamento de programas e benefícios.

2. Ative Criar e gerenciar seus programas, benefícios e metas.

3. Ative Permitir que os usuários acessem todos os registros de atribuição de benefícios e metas quando o usuário tiver acesso aos registros pai da atribuição de benefícios e metas.

Nota Necessário apenas para gerenciamento de programas, mentoria e recursos de sucesso do aluno.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de alerta de registro e selecione Acesso de alerta de registro.

2. Ative Ativar acesso ao alerta de registro.

Consulte Habilitar o Salesforce Scheduler para Education Cloud.

1. Ativar gerenciamento de estágios.

2. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Conjuntos de permissões.

3. Clique em Novo.

4. Insira um rótulo para o conjunto de permissões. Pressione Tab para preencher automaticamente o nome da API.

5. Selecione Education Cloud - Full Access como a licença e salve suas alterações.

6. Clique em Permissões do sistema e em Editar.

7. Selecione Usuário Orquestrador comum dinâmico e salve suas alterações.

8. Ao lado de Permissões do sistema, clique no ícone de menu Ações e selecione Configurações de objeto.

9. Clique em Planos de cumprimento e depois em Editar.

10. Selecione Ler, Criar, Editar e Excluir como as permissões de objeto.

11. Salve suas alterações.

12. Da mesma forma, atribua permissões de objeto Ler, Criar, Editar e Excluir para Etapas de cumprimento, Dependências de etapa de cumprimento, Origens da etapa de cumprimento e Entradas de transição de estágio.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurar linha do tempo e selecione Configurações de chamadas de vídeo.

2. Ative a Linha do tempo.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Chamadas de vídeo e selecione Configurações de chamadas de vídeo.

2. Ative Chamadas de vídeo.