Konfigurera vanliga funktioner som utökar Education Cloud

1. Lägg till användare av Accounting Subledger.

2. Konfigurera datapipelines för Accounting Subledger.

3. Tilldela behörighetsuppsättningar för Accounting Subledger. Se Installation av Accounting Subledger.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Åtgärdsöppnare och välj sedan Konfigurera Åtgärdsöppnare.

2. Slå på Åtgärdsöppnaren.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Åtgärdsbart relationscenter och välj sedan Konfigurera Åtgärdsbart relationscenter.

2. Slå på Åtgärdsbart relationscenter.

Se Aktivera åtgärdssegmentering.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Program- och kundcasehantering och välj sedan Inställningar för vårdplan.

2. Slå på Skapa och hantera vårdplaner.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Program- och kundcasehantering och välj sedan Inställningar för kundcaseförfaranden.

2. Slå på Skapa och hantera kundcaseförfaranden.

3. Lägg till kombinationsrutevärden i fältet Status i objektet Klagomålsdeltagare. Se Konfigurera kundcase och klagomålsdeltagare.

Anteckning Krävs endast för funktioner för programhantering och studentframgång.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Program- och kundcasehantering och välj sedan Inställningar för kundcasehänvisningar.

2. Slå på Skapa och hantera remisser.

Se Konfigurera klausulkategori.

Se Konfigurera kontakter till flera konton.

1. I snabbsökningsrutan från Inställningar anger du Affärsregelsmotor och väljer sedan Inställningar för affärsregelmotor.

2. Slå på åtkomst till vanliga beslutstabeller i Industries Cloud.

Se Offentliggörande och Compliance Hub.

1. I Inställningar, i rutan för snabbsökning, ange Discovery Framework och välj sedan Allmänna inställningar.

2. Slå på Discovery Framework.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Checklista för dokument och välj sedan Inställningar för dokumentchecklista.

2. Slå på Checklisteobjekt med bilagor.

1. I Inställningar, hitta och välj Konfigurera Education Cloud.

2. Under Konfigurera Einstein för Education Cloud, slå på Einstein Akademiska insikter.

Viktig För att använda Einstein Akademiska insikter måste du köpa Data Cloud som en del av ett tillägg eller som en fristående licens. För att köpa en tilläggslicens, kontakta din kundansvariga på Salesforce.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Konfigurera Education Cloud och välj det.

2. Under Konfigurera Einstein för Education Cloud, slå på Einstein Rådgivningssammanfattning.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Einstein Inställningar och välj sedan Einstein Inställningar under Einstein Generativ AI.

2. Slå på Einstein.

Se Konfigurera gruppmedlemskap.

Se Intelligent dokumentläsare.

Viktig Att aktivera Intelligent dokumentläsare i Government Cloud och Government Cloud Plus-organisationer kan skicka data utanför behörighetsgränsen. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information.

1. I Inställningar, i rutan för snabbsökning, ange Discovery Framework och välj sedan Allmänna inställningar.

2. Slå på Skapa intelligenta frågor.

Se Aktivera och konfigurera interaktionssammanfattningar.

Se Aktivera intressetaggar.

Se Marketing Cloud for Education.

1. I Inställningar, skriv OmniStudio i rutan Snabbsökning och välj sedan OmniStudio-inställningar.

2. Slå på Omnistudiometadata.

3. Stäng av Runtime för hanterade paket.

4. Slå på Distribuera egna Lightning-webbkomponenter i standardruntime.

Se Konfiguration av resultathantering. Efter att du har aktiverat resultathantering skapar och tilldelar du en behörighetsuppsättning till användare.

1. Klona behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst till Education Cloud.

2. Uppdatera systembehörigheterna för den nya behörighetsuppsättningen.

   1. Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, anger du Behörighetsuppsättningar och väljer sedan Behörighetsuppsättningar.

   2. Klicka på den nya behörighetsuppsättningen för Resultathantering.

   3. Klicka på Systembehörigheter och klicka sedan på Redigera.

   4. Lägg till behörigheter: För CRM-användare väljer du Hantera resultat och Kör flöden. För Experience Cloud-användare väljer du Hantera resultat.

   5. Spara dina ändringar.

3. Tilldela behörighetsuppsättningen till användare som behöver resultathantering. Se Tilldela en behörighetsuppsättning till användare.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Förmånshantering och välj sedan Inställningar för program- och förmånshantering.

2. Slå på Skapa och hantera dina program, förmåner och mål.

3. Slå på Låt användare komma åt alla poster för förmånstilldelning och måltilldelning när användaren har åtkomst till de överordnade posterna för förmånstilldelning och måltilldelning.

Anteckning Krävs endast för funktioner för programhantering, mentorskap och studentframgång.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Inställningar för postvarning och välj sedan Åtkomst till postvarning.

2. Slå på Slå på åtkomst till postvarning.

Se Aktivera Salesforce Scheduler för Education Cloud.

1. Slå på Fashantering.

2. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, hitta och välj Behörighetsuppsättningar.

3. Klicka på Ny.

4. Ange en etikett för behörighetsuppsättningen. Tryck på Tab för att automatiskt fylla i API-namnet.

5. Välj Education Cloud - Fullständig åtkomst som licens och spara dina ändringar.

6. Klicka på Systembehörigheter och klicka sedan på Redigera.

7. Välj Dynamic Common Orchestrator User [Dynamisk gemensam orkestreranvändare] och spara dina ändringar.

8. Bredvid Systembehörigheter, klicka på menyikonen Åtgärder och välj sedan Objektinställningar.

9. Klicka på Uppfyllandeplaner och klicka sedan på Redigera.

10. Välj Läs, Skapa, Redigera och Ta bort som objektbehörigheter.

11. Spara dina ändringar.

12. På samma sätt kan du tilldela objektbehörigheterna Läs, Skapa, Redigera och Ta bort för poster för uppfyllandesteg, Uppfyllandestegberoenden, Uppfyllandestegkällor och Fasövergång.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Konfigurera tidslinje och välj sedan Inställningar för videosamtal.

2. Slå på Tidslinje.

1. I snabbsökningsrutan från Inställningar anger du Videosamtal och väljer sedan Inställningar för videosamtal.

2. Slå på videosamtal.