設定擴充 Education Cloud 的常用功能

1. 新增 Accounting Subledger 使用者。

2. 設定 Accounting Subledger 的資料銷售管道。

3. 指派 Accounting Subledger 權限集。請參閱 Accounting Subledger 設定。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Action Launcher,然後選取「設定動作啟動器」。

2. 開啟「動作啟動器」。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 可動作關係中心,然後選取「設定可 動作關係中心」。

2. 開啟「可動作關係中心」。

請參閱 啟用可運作區段。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 計畫和個案管理,然後選取「照護計畫設定」。

2. 開啟「建立和管理照護計畫」。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 計畫和個案管理,然後選取「個案程序設定」。

2. 開啟「建立和管理個案程序」。

3. 將選項清單值新增至「投訴參與者」物件上的「狀態」欄位。請參閱 設定個案和投訴參與者。

備註 僅適用於計畫管理與學生成功功能。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 計畫和個案管理,然後選取「個案轉介設定」。

2. 開啟「建立和管理轉介」。

請參閱 設定子句種類。

請參閱 設定將連絡人關聯到多個帳戶。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入業務規則引擎，然後選取「業務規則引擎設定」。

2. 開啟 Industries Cloud 常用決策表存取權。

請參閱 Disclosure and Compliance Hub。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入探索架構，然後選取「一般設定」。

2. 開啟「探索架構」。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「文件檢查清單」,然後選取「文件檢查清單設定」。

2. 開啟「具有附件的檢查清單項目」。

1. 進入「設定」,尋找並選取「設定 Education Cloud」。

2. 在「設定 Einstein for Education Cloud」下,開啟「Einstein 學術洞察」。

重要 若要使用 Einstein 學術洞察,您必須購買 Data Cloud 作為附加元件的一部分或作為獨立授權。若要購買附加元件授權,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 設定 Education Cloud 並予以選取。

2. 在「設定 Einstein for Education Cloud」下,開啟「Einstein 顧問摘要」。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Einstein 設定,然後選取 Einstein 生成式 AI 下方的「Einstein 設定」。

2. 開啟 Einstein。

請參閱 設定群組成員資格。

請參閱智慧型文件讀取器。

重要 開啟 Government Cloud 和 Government Cloud Plus 組織中的智慧型文件讀取器，可將資料傳送至授權邊界之外。如需詳細資料，請連絡 Salesforce 帳戶主管。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入探索架構，然後選取「一般設定」。

2. 開啟「智慧問題產生」。

請參閱啟用和設定互動摘要。

請參閱 啟用興趣標籤。

請參閱適用於教育的 Marketing Cloud。

1. 進入「設定」,在快速尋找方塊中輸入 Omnistudio,然後選取「Omnistudio 設定」。

2. 開啟 Omnistudio 中繼資料。

3. 關閉「受管理封裝執行階段」。

4. 開啟「在標準執行階段中部署自訂 Lightning Web 元件」。

請參閱 成果管理設定。在您啟用「結果管理」之後，建立及指派權限集給使用者。

1. 複製「Education Cloud 完整存取權」權限集。

2. 更新新權限集的系統權限。

   1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集然後選取「權限集」。

   2. 按一下新的「結果管理」權限集。

   3. 按一下「系統權限」，然後按一下「編輯」。

   4. 新增權限:針對 CRM 使用者，選取「管理結果」與「執行流程」。針對 Experience Cloud 使用者，選取「管理結果」。

   5. 儲存您的變更。

3. 將權限集指派給需要「結果管理」的使用者。請參閱指派權限集給使用者。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 福利管理,然後選取「計畫與福利管理設定」。

2. 開啟「建立和管理計畫、益處和目標」。

3. 開啟「當使用者可存取福利指派和目標指派的父系記錄時,允許使用者存取所有福利指派和目標指派記錄」。

備註 僅適用於計畫管理、指導和學生成功功能。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「記錄警示設定」,然後選取「記錄警示存取權」。

2. 開啟「開啟記錄警示存取權」。

請參閱為 Education Cloud 啟用 Salesforce Scheduler。

1. 開啟階段管理。

2. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「權限集」。

3. 按一下「新增」。

4. 輸入權限集的標籤。按下 Tab 鍵以自動填入 API 名稱。

5. 選取「Education Cloud - 完整存取權」作為授權,然後儲存您的變更。

6. 按一下「系統權限」，然後按一下「編輯」。

7. 選取「動態常用協調流程使用者」,然後儲存您的變更。

8. 在「系統權限」旁邊,按一下「動作」功能表圖示,然後選取「物件設定」。

9. 按一下「履行計畫」,然後按一下「編輯」。

10. 選取「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」 作為物件權限。

11. 儲存您的變更。

12. 同樣地,為「履行步驟」、「履行步驟相依性」、「履行步驟來源」和「階段轉換項目」指派「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」物件權限。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 設定時間表,然後選取「視訊通話設定」。

2. 開啟「時間表」。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入視訊通話，然後選取「視訊通話設定」。

2. 開啟「視訊通話」。