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            Einrichten von Data 360 für das Bildungswesen: Finanzhilfen

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            Einrichten von Data 360 für das Bildungswesen: Finanzhilfen

            Richten Sie die Elemente "Data 360" und "Agentforce für das Bildungswesen" ein, die erforderlich sind, um die Daten Ihres externen Finanzhilfeverwaltungssystems aufzunehmen und zuzuordnen. Ihre Daten stützen den Agenten für Finanzhilfen und unterstützen die Lightning Webkomponenten für Finanzhilfen. Dadurch wird sichergestellt, dass beide personalisierte und genaue Informationen über das Finanzhilfepaket eines Studenten bereitstellen können.

            Erforderliche Editionen

            Erforderliche Editionen
            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud
            Benutzerberechtigungen erforderlich
            Konfigurieren von Data 360 für Finanzhilfen:

            Education Cloud Full Access

            UND

            Data Cloud-Administrator

            UND

            Data Cloud-Architekt
            1. Aktualisieren Sie den Berechtigungssatz "Data 360 Salesforce-Konnektor".
              1. Suchen Sie unter "Setup" nach Berechtigungssätze und wählen Sie diese Option aus.
              2. Klicken Sie auf Berechtigungssatz "Data Cloud Salesforce-Konnektor".
              3. Klicken Sie auf Systemberechtigungen und dann auf Bearbeiten.
              4. Wählen Sie Auf Education Cloud-Objekte zugreifen aus.
              5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              6. Klicken Sie auf Objekteinstellungen.
              7. Stellen Sie sicher, dass der Berechtigungssatz Lesezugriff und Alle Datensätze anzeigen für die erforderlichen Objekte der Finanzhilfe enthält.
              8. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            2. Erstellen Sie Datenströme, um Finanzhilfedaten aus Ihrem externen Finanzhilfeverwaltungssystem aufzunehmen.
              Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Erstellen eines Salesforce CRM-Datenstroms.
            3. Ordnen Sie die Datenmodellobjekte (DMOs), die die Erstellung von Personenaccounts unterstützen, in der folgenden Reihenfolge zu:
              Wichtig
              Wichtig Füllen Sie das Datenmodellobjekt "Einzelperson" zuerst aus, da andere Datenmodellobjekte darauf verweisen.
              IndividualDmo Stellt den Studenten dar.
              ContactPointEmailDmo

              Speichert die E-Mail-Adresse des Studenten. Legen Sie PrimaryFlag für die primäre E-Mail auf true fest.
              ContactPointPhoneDmo Speichert die Telefonnummer des Studenten.
              ContactPointAddressDmo Speichert die Postanschrift für die Aufenthaltsbestimmung und die Studiengebührenberechnung.
              Salesforce verwendet diese DMOs zur Authentifizierung von Benutzern.
            4. Ordnen Sie die DMOs für Finanzhilfen in der folgenden Reihenfolge Ihrem Finanzhilfesystem zu:
              • BenefitDmo
              • LearnerFinancialAidApplicationDmo
              • ApplicationDmo
              • BenefitAssignmentDmo
              • RequiredDocumentDmo
              • BenefitDisbursementPeriodDmo
              • LearnerCostSummaryDmo
              • LearnerCostItemDmo
              • LearnerFinancialAidStandingDmo
              • BenefitDisbursementDmo
              • BenefitDisbursementHoldDmo
              Weitere Informationen finden Sie unter Datenmodellobjekte für Finanzhilfen.
            5. Aktivieren Sie Ihre konfigurierten Datenströme, um mit der Datenaufnahme zu beginnen.
            • Datenmodellobjekte für Finanzhilfen
              Ordnen Sie die Daten Ihres externen Finanzhilfeverwaltungssystems den Salesforce-Datenmodellobjekten (DMOs) für Finanzhilfen zu, um den Lebenszyklus der Finanzhilfe von der Beantragung bis zur Auszahlung zu modellieren.
             
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