教育用 Data 360 の設定: 金融支援
外部財政支援管理システムのデータを取り込んでマッピングするために必要な Data 360 要素と Agentforce for Education 要素を設定します。データは、Financial Aid Agent をグラウンディングし、Financial Aid Lightning Web コンポーネントを強化するため、学生の学資援助パッケージに関するパーソナライズされた正確な情報を両方で提供できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Education Cloud を含む Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Data 360 for Financial Aid を設定する | Education Cloud の完全なアクセス権 および Data Cloud 管理者 および Data Cloud アーキテクト |
-
Data 360 Salesforce コネクタ権限セットを更新します。
- [設定] で、[権限セット] を見つけて選択します。
- [Data Cloud Salesforce コネクタ権限セット] をクリックします。
- [システム権限] をクリックし、[編集] をクリックします。
- [Access Education Cloud Objects]を選択します。
- 変更内容を保存します。
- [オブジェクト設定] をクリックします。
- 権限セットに、必要な財政支援オブジェクトの「参照アクセス権」と「すべてのレコードの参照」が含まれていることを確認します。
- 変更内容を保存します。
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データストリームを作成して、外部資金援助管理システムから資金援助データを取得します。
詳細は、「Create a Salesforce CRM Data Stream (Salesforce CRM データストリームの作成)」を参照してください。
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個人取引先の作成をサポートするデータモデルオブジェクト (DMO) を次の順序でマッピングします。
重要 他の DMO が個人 DMO にリンクしているため、最初に個人 DMO に入力します。IndividualDmo 学生を表します。 ContactPointEmailDmo 学生のメールアドレスを保存します。主メールの
PrimaryFlagを true に設定します。ContactPointPhoneDmo 学生の電話番号を保存します。 ContactPointAddressDmo レジデンシー決定と授業料計算用の郵送先住所を保存します。 Salesforce では、次の DMO を使用してユーザーを認証します。 -
金融支援 DMO を次の順序で金融支援システムに対応付けます。
- BenefitDmo
- LearnerFinancialAidApplicationDmo
- ApplicationDmo
- BenefitAssignmentDmo
- RequiredDocumentDmo
- BenefitDisbursementPeriodDmo
- LearnerCostSummaryDmo
- LearnerCostItemDmo
- LearnerFinancialAidStandingDmo
- BenefitDisbursementDmo
- BenefitDisbursementHoldDmo
詳細は、「金融支援データモデルオブジェクト」を参照してください。 - 設定したデータストリームを有効化して、データの取り込みを開始します。
- 金融支援データモデルオブジェクト
外部財政支援管理システムのデータを Salesforce 財政支援データモデルオブジェクト (DMO) に対応付けて、申請から支払までの財政支援ライフサイクルをモデル化します。
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