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            Configurar o Data 360 para Educação: Ajuda financeira

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Education Cloud

            Configurar o Data 360 para Educação: Ajuda financeira

            Configure os elementos Data 360 e Agentforce para Educação necessários para ingerir e mapear seus dados do sistema de gerenciamento de ajuda financeira externa. Seus dados fundamentam o agente de ajuda financeira e habilita os componentes da Web do Lightning de ajuda financeira, garantindo que ambos possam fornecer informações personalizadas e precisas sobre o pacote de ajuda financeira de um estudante.

            Edições obrigatórias

            Edições necessárias
            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar o Data 360 para ajuda financeira:

            Acesso total ao Education Cloud

            E

            Administrador do Data Cloud

            E

            Arquiteto do Data Cloud
            1. Atualize o conjunto de permissões do conector do Data 360 do Salesforce.
              1. Em Configuração, localize e selecione Conjuntos de permissões.
              2. Clique em Conjunto de permissões do conector do Salesforce do Data Cloud.
              3. Clique em Permissões do sistema e em Editar.
              4. Selecione Acessar objetos do Education Cloud.
              5. Salve suas alterações.
              6. Clique em Configurações de objeto.
              7. Garanta que o conjunto de permissões inclua acesso de leitura e visualizar todos os registros para os objetos de ajuda financeira necessários.
              8. Salve suas alterações.
            2. Crie fluxos de dados para ingerir dados de ajuda financeira de seu sistema de gerenciamento de ajuda financeira externa.
              Para obter instruções detalhadas, consulte Criar um fluxo de dados do Salesforce CRM.
            3. Mapeie os Objetos de modelo de dados (DMOs) que oferecem suporte à criação de conta pessoal nesta ordem:
              Importante
              Importante Preencha o DMO individual primeiro porque outros DMOs são vinculados a ele.
              IndividualDmo Representa o estudante.
              ContactPointEmailDmo

              Armazena o endereço de email do estudante. Defina PrimaryFlag como true para o email principal.
              ContactPointPhoneDmo Armazena o número de telefone do estudante.
              ContactPointAddressDmo Armazena o endereço de correspondência para determinação de residência e cálculo de taxa de matrícula.
              O Salesforce usa esses DMOs para autenticar usuários.
            4. Mapeie os DMOs de ajuda financeira para seu sistema de ajuda financeira nesta ordem específica:
              • BenefitDmo
              • LearnerFinancialAidApplicationDmo
              • ApplicationDmo
              • BenefitAssignmentDmo
              • RequiredDocumentDmo
              • BenefitDisbursementPeriodDmo
              • LearnerCostSummaryDmo
              • LearnerCostItemDmo
              • LearnerFinancialAidStandingDmo
              • BenefitDisbursementDmo
              • BenefitDisbursementHoldDmo
              Para obter mais informações, consulte Objetos de modelo de dados de ajuda financeira.
            5. Ative seus fluxos de dados configurados para começar a ingestão de dados.
            • Objetos do modelo de dados de ajuda financeira
              Mapeie seus dados do sistema de gerenciamento de ajuda financeira externa para os objetos de modelo de dados de ajuda financeira (DMOs) do Salesforce para modelar o ciclo de vida da ajuda financeira da solicitação ao desembolso.
             
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