設定 Data 360 for Education:金融協助
設定所需的 Data 360 和 Agentforce for Education 元素,以對應外部財務協助管理系統資料。您的資料會為財務協助工作人員提供基礎,並為財務協助 Lightning Web 元件提供強大功能,確保這兩個元件都可以提供有關學生財務協助封裝的個人化準確資訊。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定 Data 360 for Financial Aid: | Education Cloud 完整存取權 與 Data Cloud 管理員 與 Data Cloud 結構設計師 |
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更新 Data 360 Salesforce 連接器權限集。
- 在「設定」中,尋找並選取「權限集」。
- 按一下「Data Cloud Salesforce 連接器權限集」。
- 按一下「系統權限」，然後按一下「編輯」。
- 選取「存取 Education Cloud 物件」。
- 儲存您的變更。
- 按一下「物件設定」。
- 確保權限集包含所需財務協助物件的「讀取存取權」和「檢視所有記錄」。
- 儲存您的變更。
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建立資料串流,以從您的外部財務協助管理系統提取財務協助資料。
如需詳細指示,請參閱 建立 Salesforce CRM 資料串流。
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依此順序對應支援「 個人帳戶 」的「資料模型物件」(DMO):
重要 請先填入「個人 DMO」,因為其他 DMO 會連結至該 DMO。IndividualDmo 代表學生。 ContactPointEmailDmo 儲存學生的電子郵件地址。將主要電子郵件的
PrimaryFlag設為 true。ContactPointPhoneDmo 儲存學生的電話號碼。 ContactPointAddressDmo 儲存郵寄地址以進行住所決定和學費計算。 Salesforce 使用這些 DMO 驗證使用者。 -
以此特定順序將「財務協助 DMO」 對應至您的財務協助系統:
- BenefitDmo
- LearnerFinancialAidApplicationDmo
- ApplicationDmo
- BenefitAssignmentDmo
- RequiredDocumentDmo
- BenefitDisbursementPeriodDmo
- LearnerCostSummaryDmo
- LearnerCostItemDmo
- LearnerFinancialAidStandingDmo
- BenefitDisbursementDmo
- BenefitDisbursementHoldDmo
如需詳細資訊,請參閱 財務協助資料模型物件。 - 啟用您設定的資料串流以開始資料取用。
- 財務協助資料模型物件
將您的外部財務協助管理系統資料對應至 Salesforce 財務協助資料模型物件 (DMO),以建模從申請到付款的財務協助生命週期。
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