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在目标组织中设置重复规则

在目标组织中设置重复规则

创建规则,以删除目标 (Education Cloud) 组织中客户、联系人和潜在客户对象上的重复记录。

备注
备注 在源和目标组织中应用相同的规则,以确保所有记录正确迁移。
  1. 禁用目标 (Education Cloud) 组织中潜在客户、客户和联系人对象的标准重复规则:
    1. 使用 Education Cloud 登录目标组织。
    2. 从“设置”中,在快速查找框中输入重复规则,然后选择重复规则
    3. 选择标准潜在客户重复规则,然后单击停用
    4. 同样,禁用客户和联系人的标准重复规则。
  2. 为目标组织中的客户、联系人和潜在客户对象创建重复规则:
    1. 请记下源组织中客户、联系人和潜在客户的有效重复规则。
    2. 在目标 (Education Cloud) 组织中创建相同的规则并激活它们。

另请参阅:

 
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