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            Configurar su portal de estudiantes con Student Financials

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            Configurar su portal de estudiantes con Student Financials

            Utilice Experience Builder para agregar los componentes de finanzas de estudiantes a su portal de aprendices, y luego configúrelos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Education Cloud
            Permisos de usuario requeridos
            Para configurar su portal de aprendices con componentes de finanzas de estudiantes:

            Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud

            Y

            Crear y configurar experiencias

            Y

            Ver parámetros y configuración

            Antes de comenzar:

            • Para crear un sitio de Experience Cloud, primero active Experiencias digitales para su organización y registre el dominio. Consulte Activar experiencias digitales.
            • Sea miembro del sitio, ya sea como administrador de Salesforce o administrador de experiencia, publicador o generador.
            • Para configurar páginas y componentes y controlar el acceso a ellos, configure un portal de aprendices. Consulte Configurar un portal educativo.
            1. Asigne los permisos requeridos al estudiante.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Usuarios y seleccione Usuarios.
              2. Haga clic en el nombre del estudiante.
              3. Asegúrese de que la licencia de usuario es Customer Community Plus y el perfil es Usuario de inicio de sesión de comunidad de clientes.
              4. En la lista relacionada Asignaciones de licencias de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
              5. Seleccione estas licencias de conjuntos de permisos.

                - Operaciones académicas avanzadas de Education Cloud para Experience Cloud

                - Usuario de Education Cloud para Experience Cloud

                - Facturación Usuario de Experience Cloud avanzado

                - Education Cloud Student Financials para usuarios de Experience Cloud

                - Omnistudio

                - Tiempo de ejecución de OmniStudio para comunidades

              6. Guarde sus cambios.
              7. En la lista relacionada Asignaciones de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
              8. Seleccione estos conjuntos de permisos.

                Operaciones académicas avanzadas de Education Cloud para acceso a Experience Cloud

                - Acceso a Education Cloud para Experience Cloud

                - Education Cloud Student Financials para acceso a Experience Cloud

                - Usuario de Experience Cloud de facturación

                - Facturación Usuario de Einstein Experience Cloud

                - Usuario de OmniStudio

                Usuario de OmniStudio Experience Cloud

              9. Guarde sus cambios.
            2. Active el acceso a los objetos requeridos.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Sharing Settings y, a continuación, seleccione Configuración de colaboración.
              2. En Configuración de colaboración predeterminada, haga clic en Editar.
              3. Modifique el acceso a los objetos del siguiente modo:
                Objeto Acceso interno predeterminado Acceso externo predeterminado
                Invoice Lectura/escritura pública Privado
                Año académico Lectura/escritura pública Lectura pública
                Plazo académico Lectura/escritura pública Lectura pública
                Sesión académica Lectura/escritura pública Lectura pública
                Producto Lectura/escritura pública Lectura pública
                Grupo de programación de facturación Lectura pública Lectura pública
              4. Guarde sus cambios.
            3. Aplique el permiso de solo lectura pública a cualquier otro objeto de Education Cloud necesario para ejecutar los formularios.
            4. Cree un conjunto de colaboración para que los estudiantes accedan a sus registros de factura. Consulte Crear un conjunto de colaboración para usuarios de sitios de Experience Cloud.
            5. Configure una cuenta de comerciante y agregue métodos de pago a esa cuenta. Consulte Cuentas de comerciante de Salesforce Payments y métodos de pago.
            6. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Todos los sitios y seleccione Todos los sitios en Experiencias digitales.
            7. Realice una de estas acciones:
              1. Para crear un sitio de Experience Cloud, consulte Crear un portal educativo.
              2. Para utilizar un sitio de Experience Cloud existente, haga clic en Espacios de trabajo para el sitio.
            8. Bajo Mis espacios de trabajo, haga clic en Generador.
            9. Elimine componentes innecesarios.
            10. Si está utilizando un sitio de Experience Cloud existente, agregue y configure una página de finanzas de estudiantes.
              1. Realice una de estas acciones:

                - Para crear una página de finanzas de estudiante, haga clic en el icono Propiedades de página en la parte superior y seleccione + Nueva página, seleccione Página estándar, seleccione un formato preferido y luego haga clic en Siguiente. Ingrese Student Financials como el nombre, ingrese una URL y haga clic en Crear.

                - Para utilizar una página existente, abra la página desde Propiedades de página.

              2. Haga clic en Componentes en la parte superior izquierda, busque y seleccione el componente Estado financiero de un vistazo y arrástrelo a la página.
              3. Haga clic en Componentes en la parte superior izquierda, busque y seleccione el componente Formato de ficha y arrástrelo a la página. Utilice el panel de propiedades para agregar las fichas personalizadas: Descripción general de cuentas, Cargos de año académico y Facturación y pagos.

                Recomendamos estas fichas personalizadas, pero puede cambiar los nombres para ajustarse a las necesidades de su organización.

              4. En la ficha Descripción general de cuentas, haga clic en Componentes en la parte superior izquierda, busque y seleccione el componente Descripción general de cuentas y arrástrelo a la ficha Descripción general de cuentas.
              5. En la ficha Cargos de año académico, haga clic en Componentes en la parte superior izquierda, busque y seleccione el componente Cargos de año académico y arrástrelo a la ficha Cargos de año académico.
              6. En la ficha Facturación y pagos, haga clic en Componentes en la parte superior izquierda, busque y seleccione el componente runtime_revenue_foundation:postedInvoices y arrástrelo a la ficha Facturación y pagos.
              7. Publique la página.
            11. Configure la página Payment Checkout.
              1. Abra la página Payment Checkout desde las propiedades de la página.
              2. En Id. de cuenta de comerciante, ingrese el Id. de cuenta de comerciante que creó.
              3. Publique la página.
            12. Para activar los pagos de estudiantes, configure un canal para que los datos de pago fluyan desde la pasarela de pago a Salesforce Payments. Consulte Configurar un canal manualmente para datos de pago.
            13. Aplique personalizaciones adicionales según sea necesario, luego obtenga una vista previa y publique el sitio. Consulte Personalizar sitios con Experience Builder.
             
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