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Configuration de votre portail des apprenants avec les Données financières des étudiants
Utilisez le Générateur d’expérience pour ajouter les composants financiers des étudiants à votre portail des apprenants, puis configurez-les.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud |
| Autorisations utilisateur nécessaires | |
|---|---|
| Pour configurer votre portail des apprenants avec des composants financiers pour étudiants : | Ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud ET Créer et configurer des expériences ET Afficher la configuration |
Avant de commencer :
- Pour créer un site Experience Cloud, commencez par activer Expériences numériques pour votre organisation, puis enregistrez le domaine. Consultez Activation des expériences numériques.
- Être membre du site, en tant qu'administrateur Salesforce, ou administrateur d'expérience, éditeur ou concepteur.
- Pour configurer des pages et des composants, et contrôler leur accès, configurez un portail des apprenants. Consultez Configuration d'un portail éducation.
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Attribuez les autorisations requises à l'étudiant.
- Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
- Cliquez sur le nom de l'étudiant.
- Assurez-vous que la licence utilisateur est Customer Community Plus et que le profil est Utilisateur de Customer Community Login.
- Dans la liste associée Attributions de licences d'ensemble d'autorisations, cliquez sur Modifier les attributions.
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Sélectionnez les licences d'ensemble d'autorisations ci-dessous.
- Education Cloud Advanced Academic Operations pour Experience Cloud
- Utilisateur d'Education Cloud pour Experience Cloud
Utilisateur de Billing Advanced Experience Cloud
- Utilisateur de Education Cloud Student Financials for Experience Cloud
- Omnistudio
- Exécution Omnistudio pour les communautés
- Enregistrez vos modifications.
- Dans la liste associée Attributions d’ensemble d’autorisations, cliquez sur Modifier les attributions.
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Sélectionnez les ensembles d'autorisations ci-dessous.
Opérations académiques avancées Education Cloud pour l'accès Experience Cloud
- Accès Education Cloud pour Experience Cloud
- Education Cloud Student Financials pour l'accès à Experience Cloud
Utilisateur de Billing Experience Cloud
- Billing Utilisateur Einstein Experience Cloud
- Utilisateur Omnistudio
- Utilisateur d'Omnistudio Experience Cloud
- Enregistrez vos modifications.
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Activez l'accès aux objets requis.
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Dans Configuration, saisissez
Sharing Settingsdans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de partage. - Sous Paramètres de partage par défaut, cliquez sur Modifier.
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Modifiez l’accès aux objets comme indiqué :
Objet Accès interne par défaut Accès externe par défaut Invoice Accès public en lecture/écriture Privé Année universitaire Accès public en lecture/écriture Accès public en lecture Période académique Accès public en lecture/écriture Accès public en lecture Session académique Accès public en lecture/écriture Accès public en lecture Produit Accès public en lecture/écriture Accès public en lecture Groupe de calendrier de facturation Accès public en lecture Accès public en lecture - Enregistrez vos modifications.
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Dans Configuration, saisissez
- Appliquez l'autorisation Accès public en lecture seule à tous les autres objets Education Cloud nécessaires pour exécuter les formulaires.
- Créez un ensemble de partage permettant aux étudiants d'accéder à leurs enregistrements de facture. Consultez Création d'un ensemble de partages pour les utilisateurs de site Experience Cloud.
- Configurez un compte de commerçant et ajoutez des modes de paiement à ce compte. Consultez Salesforce Payments Merchant Accounts and Payment Modes.
- Dans Configuration, saisissez Tous les sites dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Tous les sites sous Expériences numériques.
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Effectuez l'une des actions suivantes :
- Pour créer un site Experience Cloud, consultez Création d'un portail éducatif.
- Pour utiliser un site Experience Cloud existant, cliquez sur Espaces de travail du site.
- Sous Mes espaces de travail, cliquez sur Générateur.
- Retirez les composants inutiles.
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Si vous utilisez un site Experience Cloud existant, ajoutez et configurez une page de financement des étudiants.
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Effectuez l'une des actions suivantes :
- Pour créer une page financière pour étudiants, cliquez sur l'icône Propriétés de la page en haut, puis sélectionnez + Nouvelle page, sélectionnez Page standard, sélectionnez une présentation préférée, puis cliquez sur Suivant. Saisissez le nom Financialités des étudiants, saisissez une URL, puis cliquez sur Créer.
- Pour utiliser une page existante, ouvrez-la dans Propriétés de la page.
- Cliquez sur Composants en haut à gauche, recherchez et sélectionnez le composant Situation financière en un coup d'œil, puis faites-le glisser vers la page.
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Cliquez sur Composants en haut à gauche, recherchez et sélectionnez le composant Présentation de l'onglet, puis faites-le glisser vers la page. Utilisez le volet des propriétés pour ajouter les onglets personnalisés : Vue d'ensemble des comptes, Frais de l'année académique et Facturation et paiements.
Nous recommandons ces onglets personnalisés, mais vous pouvez changer les noms pour les adapter aux besoins de votre organisation.
- Sous l'onglet Vue d'ensemble des comptes, cliquez sur Composants en haut à gauche, recherchez et sélectionnez le composant Vue d'ensemble des comptes, puis faites-le glisser vers l'onglet Vue d'ensemble des comptes.
- Sous l'onglet Frais d'année scolaire, cliquez sur Composants en haut à gauche, recherchez et sélectionnez le composant Frais d'année scolaire, puis faites-le glisser vers l'onglet Frais d'année scolaire.
- Sous l'onglet Facturation et paiements, cliquez sur Composants en haut à gauche, recherchez et sélectionnez le composant runtime_revenue_foundation:postedInvoices, puis faites-le glisser vers l'onglet Facturation et paiements.
- Publiez la page.
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Effectuez l'une des actions suivantes :
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Configurez la page Payment Checkout.
- Ouvrez la page Payment Checkout depuis les propriétés de la page.
- Dans ID de compte marchand, saisissez l'ID de compte marchand que vous avez créé.
- Publiez la page.
- Pour activer les paiements des étudiants, configurez un canal de transfert des données de paiement depuis la passerelle de paiement vers Paiements Salesforce. Consultez Configuration manuelle d'un canal pour les données de paiement.
- Appliquez des personnalisations supplémentaires si nécessaire, puis affichez un aperçu et publiez le site. Reportez-vous à Personnalisation de sites avec le générateur d’expérience.
