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Education Cloud
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            学生資金を使用した学習者ポータルの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Education Cloud

            学生資金を使用した学習者ポータルの設定

            エクスペリエンスビルダーを使用して学生の財務コンポーネントを学習者ポータルに追加し、設定します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Education Cloud を含む Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition
            必要なユーザー権限
            学生の財務コンポーネントを使用して学習者ポータルを設定する

            「Education Cloud フルアクセス」権限セット

            および

            エクスペリエンスの作成および設定

            および

            「設定・定義を参照する」

            作業を開始する前に

            • Experience Cloud サイトを作成するには、まず組織のデジタルエクスペリエンスを有効にしてドメインを登録します。「デジタルエクスペリエンスの有効化」を参照してください。
            • Salesforce システム管理者として、またはエクスペリエンス管理者、公開者、作成者として、サイトのメンバーになる。
            • ページとコンポーネントを設定し、それらへのアクセスを制御するには、学習者ポータルを設定します。「教育ポータルの設定」を参照してください。
            1. 必要な権限を学生に割り当てます。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
              2. 学生の名前をクリックします。
              3. ユーザーライセンスが Customer Community Plus で、プロファイルが Customer Community Login User であることを確認します。
              4. [権限セットライセンスの割り当て] 関連リストで、[割り当ての編集] をクリックします。
              5. 次の権限セットライセンスを選択します。

                Experience Cloud の Education Cloud Advanced Academic Operations

                Experience Cloud 向け Education Cloud ユーザー

                - 高度な Experience Cloud ユーザーの請求

                Experience Cloud ユーザーの Education Cloud Student Financials

                - OmniStudio

                - コミュニティの OmniStudio ランタイム

              6. 変更内容を保存します。
              7. [権限セットの割り当て] 関連リストで、[割り当ての編集] をクリックします。
              8. 次の権限セットを選択します。

                Experience Cloud アクセス用の Education Cloud Advanced アカデミック操作

                Experience Cloud アクセス用 Education Cloud

                Experience Cloud アクセスの Education Cloud Student Financials

                - Experience Cloud ユーザーの請求

                - Einstein Experience Cloud ユーザーの請求

                - OmniStudio ユーザー

                - OmniStudio Experience Cloud ユーザー

              9. 変更内容を保存します。
            2. 必要なオブジェクトへのアクセスを有効にします。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Sharing Settings」と入力し、[共有設定] を選択します。
              2. [デフォルトの共有設定] で、[編集] をクリックします。
              3. 次のようにオブジェクトのアクセス権を変更します。
                オブジェクト デフォルトの内部アクセス権 デフォルトの外部アクセス権
                Invoice 公開/参照・更新可能 非公開
                学年度 公開/参照・更新可能 公開/参照
                学期 公開/参照・更新可能 公開/参照
                学術セッション 公開/参照・更新可能 公開/参照
                商品 公開/参照・更新可能 公開/参照
                Billing Schedule Group (請求スケジュールグループ) 公開/参照 公開/参照
              4. 変更内容を保存します。
            3. フォームの実行に必要な他の Education Cloud オブジェクトに「公開/参照のみ」権限を適用します。
            4. 学生が請求書レコードにアクセスするための共有セットを作成します。「Experience Cloud サイトユーザーの共有セットの作成」を参照してください。
            5. 業者アカウントを設定し、そのアカウントに支払方法を追加します。「Salesforce Payments Merchant Accounts and Payment Methods」を参照してください。
            6. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「すべてのサイト」と入力し、[すべてのサイト] を選択します。
            7. 次のいずれかのアクションを実行します。
              1. Experience Cloud サイトを作成するには、「教育ポータルの作成」を参照してください。
              2. 既存の Experience Cloud サイトを使用するには、そのサイトの [ワークスペース] をクリックします。
            8. [私のワークスペース] で、[ビルダー] をクリックします。
            9. 不要なコンポーネントを削除します。
            10. 既存の Experience Cloud サイトを使用している場合は、学生財務ページを追加して設定します。
              1. 次のいずれかのアクションを実行します。

                - 学生の財務ページを作成するには、上部にある [ページのプロパティ] アイコンをクリックし、[+ 新規ページ]、[標準ページ]、目的のレイアウトを選択して、[次へ] をクリックします。名前として「Student Financials」と入力し、URL を入力して、[作成] をクリックします。

                既存のページを使用するには、[ページのプロパティ] からページを開きます。

              2. 左上の [Components (コンポーネント)] をクリックし、[Financial Status at a Glance (財務状況一覧)] コンポーネントを見つけて選択し、ページにドラッグします。
              3. 左上の 「コンポーネント」をクリックし、「タブレイアウト」コンポーネントを見つけて選択し、ページにドラッグします。プロパティペインを使用して、[取引先の概要]、[会計年度の請求]、[請求と支払] のカスタムタブを追加します。

                これらのカスタムタブをお勧めしますが、組織のニーズに応じて名前を変更できます。

              4. [Accounts Overview (アカウントの概要)] タブで、左上の [Components (コンポーネント)] をクリックし、[Accounts Overview (アカウントの概要)] コンポーネントを見つけて選択し、[Accounts Overview (アカウントの概要)] タブにドラッグします。
              5. [Academic Year Charges] タブで、左上の [Components] をクリックし、[Academic Year Charges] コンポーネントを見つけて選択し、[Academic Year Charges] タブにドラッグします。
              6. [Billing and Payments (請求および支払)] タブで、左上の [Components (コンポーネント)] をクリックし、[runtime_revenue_foundation:postedInvoices] コンポーネントを見つけて選択し、[Billing and Payments (請求および支払)] タブにドラッグします。
              7. ページを公開します。
            11. Payment Checkout ページを設定します。
              1. ページのプロパティから [Payment Checkout] ページを開きます。
              2. [業者アカウント ID] に、作成した業者アカウント ID を入力します。
              3. ページを公開します。
            12. 学生支払を有効にするには、支払ゲートウェイから Salesforce Payments に支払データが流れるチャネルを設定します。「Set Up a Channel Manually for Payment Data」を参照してください。
            13. 必要に応じて追加のカスタマイズを適用し、プレビューして、サイトを公開します。「エクスペリエンスビルダーを使用したサイトのカスタマイズ」を参照してください。
             
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            Salesforce Help | Article