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Education Cloud
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            Configurar seu portal de alunos com finanças do estudante

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Education Cloud

            Configurar seu portal de alunos com finanças do estudante

            Use o Criador de experiências para adicionar os componentes financeiros do estudante ao seu portal do aluno e então configurá-los.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar seu portal de alunos com componentes financeiros do estudante:

            Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud

            E

            Criar e configurar experiências

            AND

            Exibir configuração

            Antes de começar:

            • Para criar um site do Experience Cloud, primeiro ative Experiências digitais para sua organização e registre o domínio. Consulte Habilitar experiências digitais.
            • Ser um membro do site, seja como administrador do Salesforce ou como administrador, editor ou criador da experiência.
            • Para configurar páginas e componentes e controlar o acesso a eles, configure um portal do aluno. Consulte Configurar um portal de educação.
            1. Atribua as permissões necessárias ao estudante.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Users e selecione Users (Usuários).
              2. Clique no nome do estudante.
              3. Certifique-se de que a licença de usuário é Comunidade de clientes Plus e o perfil é Usuário de login da Comunidade de clientes.
              4. Na lista relacionada Atribuições de licença de conjunto de permissões, clique em Editar atribuições.
              5. Selecione estas licenças de conjunto de permissões.

                - Operações acadêmicas avançadas do Education Cloud para Experience Cloud

                - Usuário do Education Cloud para Experience Cloud

                - Usuário do Experience Cloud avançado do Billing

                - Finanças estudantis do Education Cloud para usuário do Experience Cloud

                - OmniStudio

                - Tempo de execução do OmniStudio para comunidades

              6. Salve suas alterações.
              7. Na lista relacionada Atribuições de conjuntos de permissões, clique em Editar atribuições.
              8. Selecione estes conjuntos de permissões.

                Operações acadêmicas avançadas do Education Cloud para acesso ao Experience Cloud

                - Acesso ao Education Cloud para Experience Cloud

                - Acesso financeiro do estudante do Education Cloud para Experience Cloud

                - Usuário do Experience Cloud de cobrança

                Usuário do Einstein Experience Cloud Billing

                - Usuário do OmniStudio

                - Usuário do Experience Cloud do OmniStudio

              9. Salve suas alterações.
            2. Habilite o acesso aos objetos necessários.
              1. Em Configuração, insira Sharing Settings na caixa Busca rápida e selecione Configurações de compartilhamento.
              2. Em Configurações de compartilhamento padrão, clique em Editar.
              3. Modifique o acesso para objetos da seguinte forma:
                Objeto Acesso padrão interno Acesso padrão externo
                Fatura Leitura/Gravação pública Particular
                Ano letivo Leitura/Gravação pública Leitura pública
                Período letivo Leitura/Gravação pública Leitura pública
                Sessão acadêmica Leitura/Gravação pública Leitura pública
                Produto Leitura/Gravação pública Leitura pública
                Grupo de agendamento de faturamento Leitura pública Leitura pública
              4. Salve suas alterações.
            3. Aplicar permissão Somente leitura pública a qualquer outro objeto do Education Cloud necessário para executar os formulários.
            4. Crie um conjunto de compartilhamento para que os alunos acessem seus registros de fatura. Consulte Criar um conjunto de compartilhamento para usuários do site do Experience Cloud.
            5. Configure uma conta de comerciante e adicione formas de pagamento a essa conta. Consulte Contas de comerciante de Pagamentos do Salesforce e formas de pagamento.
            6. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Todos os sites e então selecione Todos os sites em Experiências digitais.
            7. Realize uma destas ações:
              1. Para criar um site do Experience Cloud, consulte Criar um portal de educação.
              2. Para usar um site do Experience Cloud existente, clique em Espaços de trabalho do site.
            8. Em Meus espaços de trabalho, clique em Criador.
            9. Remova componentes desnecessários.
            10. Se você estiver usando um site do Experience Cloud existente, adicione e configure uma página financeira do estudante.
              1. Realize uma destas ações:

                - Para criar uma página de finanças do estudante, clique no ícone Propriedades da página na parte superior e selecione + Nova página, selecione Página padrão, selecione um layout preferido e clique em Avançar. Insira Finanças do estudante como o nome, insira um URL e clique em Criar.

                - Para usar uma página existente, abra a página em Propriedades da página.

              2. Clique em Componentes no canto superior esquerdo, localize e selecione o componente Status financeiro em uma visão geral e arraste-o para a página.
              3. Clique em Componentes no canto superior esquerdo, localize e selecione o componente Layout de guia e arraste-o para a página. Use o painel de propriedades para adicionar as guias personalizadas: Visão geral de contas, cobranças do ano acadêmico e Faturamento e pagamentos.

                Recomendamos essas guias personalizadas, mas você pode alterar os nomes para atender às necessidades da sua organização.

              4. Na guia Visão geral de contas, clique em Componentes no canto superior esquerdo, localize e selecione o componente Visão geral de contas e arraste-o para a guia Visão geral de contas.
              5. Na guia Tarifas do ano lectivo, clique em Componentes no canto superior esquerdo, localize e selecione o componente Tarifas do ano lectivo e arraste-o para a guia Tarifas do ano lectivo.
              6. Na guia Faturamento e pagamentos, clique em Componentes no canto superior esquerdo, localize e selecione o componente runtime_revenue_foundation:postedInvoices e arraste-o para a guia Faturamento e pagamentos.
              7. Publique a página.
            11. Configure a página Checkout de pagamento.
              1. Abra a página Checkout de pagamento nas propriedades da página.
              2. Em ID da conta do comerciante, insira o ID da conta do comerciante que você criou.
              3. Publique a página.
            12. Para habilitar pagamentos de estudantes, configure um canal para que os dados de pagamento fluam do gateway de pagamento para Pagamentos do Salesforce. Consulte Configurar um canal manualmente para dados de pagamento.
            13. Aplique mais personalizações conforme necessário e visualize e publique o site. Consulte Personalizar sites com o Experience Builder.
             
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