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Configuration de votre organisation pour les rubriques de rendez-vous et la disponibilité dans Education Cloud

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Configuration de votre organisation pour les rubriques de rendez-vous et la disponibilité dans Education Cloud

Recevez des conseils clairs à chaque étape pour définir rapidement des rubriques de rendez-vous, attribuer du personnel et définir sa disponibilité. Ces composants réduisent considérablement le temps de configuration et les erreurs potentielles.

Éditions requises

Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud
Autorisations utilisateur nécessaires
Pour configurer votre organisation et des applications avec le Générateur d'applications Lightning : Ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud

Avant de configurer votre organisation pour gérer les rendez-vous, activez Réussite des étudiants. Consultez Configuration de l'application Student Success.

  1. Fournissez les autorisations de profil requises pour la gestion des tâches :
    1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
    2. Dans la liste, recherchez Utilisateur standard, puis cliquez sur Cloner.
    3. Saisissez un nom de profil.
    4. Enregistrez vos modifications.
    5. Sélectionnez votre nouveau profil, puis cliquez sur Modifier.
    6. Sous Paramètres de l'onglet, activez Gérer les rendez-vous.
    7. Sous Autorisations d'objet standard, si vous souhaitez que les utilisateurs affichent et modifient les enregistrements créés par d'autres conseillers, sélectionnez Afficher tous les enregistrements et Modifier tous les enregistrements pour les objets Territoire de service et Poste de travail.
    8. Si vous souhaitez que les utilisateurs affichent les enregistrements créés par d'autres conseillers, sélectionnez Afficher tous les enregistrements pour les objets Type de canal d'engagement et Groupe de types de travail.
    9. Enregistrez vos modifications.
    10. Assurez-vous que le profil est ajouté aux membres du personnel et aux administrateurs système.
  2. Pour configurer les données de rendez-vous, accordez les autorisations requises aux membres du personnel et aux administrateurs système :
    1. Dans Configuration, saisissez Permission dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d'autorisations.
    2. Dans la liste, recherchez Accès complet à Education Cloud, puis cliquez sur Cloner.
    3. Saisissez une étiquette, un nom d’API et une description.
    4. Enregistrez vos modifications.
    5. Sélectionnez votre nouvel ensemble d’autorisations.
    6. Sous Applications, cliquez sur Paramètres d’objet.
    7. Sélectionnez Types de canal d'engagement, puis cliquez sur Modifier.
    8. Sous Autorisations d'objet, sélectionnez Créer, Modifier et Supprimer.
    9. De la même façon, accordez l'accès à ces champs d'objet comme indiqué dans le tableau.
      Remarque
      Remarque Ces autorisations d'objet et de champ ne sont pas incluses dans l'ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud. Ajoutez ces autorisations à votre ensemble d'autorisations cloné.
      Données de rendez-vous Objet Autorisations d'objet Champ Autorisation de champ requise
      Catégories de rendez-vous Catégorie de rendez-vous Créer, Lire, Modifier, Supprimer Tous les champs Lire, Modifier
      Heures ouvrables Heures ouvrables Créer, Lire, Modifier, Supprimer Tous les champs Lire, Modifier
      Territoires Territoire de service Créer, Lire, Modifier, Supprimer Tous les champs Lire, Modifier
      Équipes de réussite

      Équipe de réussite

      		 Lire

      IsActive

      CanSelfSchedule

      ResourceAssignmentType

      AccountId

      		 Lire, Modifier
      Rubriques de rendez-vous Groupe de types de travail Créer, Lire, Modifier, Supprimer Tous les champs Lire, Modifier
      Rubriques de rendez-vous Type de travail Créer, Lire, Modifier, Supprimer Tous les champs Lire, Modifier
      Rubriques de rendez-vous Rôle du groupe de types de travail Lire CaseTeamRole Lire, Modifier
      Membres du personnel Ressource de service Créer, Lire, Modifier, Supprimer Tous les champs Lire, Modifier
        Shift Créer, Lire, Modifier, Supprimer Tous les champs Lire, Modifier
    10. Enregistrez vos modifications.
    11. Assurez-vous que l'ensemble d'autorisations est attribué aux membres du personnel et aux administrateurs système.
  3. Pour permettre aux administrateurs scolaires de configurer des rubriques de prise de rendez-vous, d'attribuer du personnel et de remplir les prérequis nécessaires, configurez la page Gérer les rendez-vous pour l'application Student Success.
    Remarque
    Remarque Si aucune personnalisation n'est requise, vous pouvez utiliser la page standard Gérer les rendez-vous.
    1. Dans Configuration, saisissez Générateur d’application dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Générateur d’application Lightning.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Sélectionnez Page d'application, puis cliquez sur Suivant.
    4. Dans Étiquette, saisissez Gérer les rendez-vous, puis cliquez sur Suivant.
    5. Sélectionnez Une région, puis cliquez sur Terminé.
    6. Dans la liste Composants, faites glisser le composant Gérer les rendez-vous vers la zone de dessin.
    7. Si nécessaire, personnalisez les noms d'affichage des onglets Rubriques de rendez-vous, Membres du personnel, Canaux d'engagement, Catégories de rendez-vous, Heures ouvrables, Territoires et Équipes de réussite.
      Remarque
      Remarque Le nom d'affichage personnalisé n'est pas utilisé pour les titres de fenêtre Nouveau ou Modifier ou les noms de champ.
    8. Sélectionnez les champs facultatifs à afficher sur la page.
    9. Enregistrez vos modifications.
    10. Cliquez sur Activer, puis ajoutez la page Gérer les rendez-vous à l'application Student Success.
    11. Enregistrez vos modifications.
  4. Pour gérer la disponibilité d'un conseiller et de ses collègues, configurez la page Gérer la disponibilité pour l'application Student Success.
    1. Dans Configuration, saisissez Générateur d’application dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Générateur d’application Lightning.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Sélectionnez Page d'application, puis cliquez sur Suivant.
    4. Dans Étiquette, saisissez Gérer la disponibilité, puis cliquez sur Suivant.
    5. Sélectionnez Une région, puis cliquez sur Terminé.
    6. Dans la liste Composants, faites glisser le composant Gérer la disponibilité vers la zone de dessin.
    7. Si nécessaire, personnalisez les noms d'affichage des onglets Rubriques de rendez-vous, Canaux d'engagement et Territoires.
      Remarque
      Remarque Le nom d'affichage n'est pas utilisé pour les en-têtes de fenêtre Nouveau ou Modifier ou les noms de champ.
    8. Sélectionnez les champs facultatifs à afficher sur la page.
    9. Lors de la configuration de la disponibilité, pour afficher les rubriques de rendez-vous en fonction du personnel (ressource de service) sélectionné, sélectionnez Filtrer les rubriques par rôle d'équipe de requête.
      Remarque
      Remarque Le filtrage est basé sur les rôles attribués au personnel (ressources de service) via des équipes de requête prédéfinies. Les rôles associés au personnel dans le cadre de l'ajout d'un membre d'équipe de requête individuel dans la requête de conseil d'un étudiant ne sont pas pris en compte.
    10. Enregistrez vos modifications.
    11. Sélectionnez Activer, puis ajoutez la page Gérer la disponibilité à l'application Student Success.
    12. Enregistrez vos modifications.
 
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