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Configurar Mentoring
Configure Tutoría en Education Cloud para proporcionar y gestionar beneficios y programas de tutoría que conectan aprendices con mentores basándose en objetivos e intereses compartidos.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Education Cloud |
| Permiso de usuario requerido | |
|---|---|
| Para habilitar y configurar Mentoring: | Acceso completo a Education Cloud Y Ver parámetros y configuración Y Personalizar aplicación |
- Habilitar Mentoring
Utilice Mentoring para crear y gestionar programas de tutoría, fortalecer las relaciones entre tutores y discípulos, y asignar beneficios. - Funciones dependientes para Mentoring
Permita que las características tengan todas las funcionalidades de la aplicación Mentoring. - Configurar la página de inicio de la aplicación Mentoring
Utilice la página de inicio de la aplicación Mentoring para revisar la información de tutoría y gestionar las relaciones entre tutores y discípulos. - Actualizar los formatos de página para Mentoring
Configure las páginas de registro de cuentas y asignaciones de beneficios que se utilizarán con Mentoring. - Configuración de colaboración externa para Mentoring
La configuración de colaboración externa especificada en los valores predeterminados de toda su organización se aplica a los usuarios con una licencia de Customer Community Plus. Consulte Configurar los valores predeterminados de la colaboración externa en toda la organización.
Habilitar Mentoring
Utilice Mentoring para crear y gestionar programas de tutoría, fortalecer las relaciones entre tutores y discípulos, y asignar beneficios.
Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Education Cloud y seleccione Configurar Education Cloud.
Active Mentoring.
Funciones dependientes para Mentoring
Permita que las características tengan todas las funcionalidades de la aplicación Mentoring.
| Función dependiente | Cómo ayuda la función |
|---|---|
| Marco de descubrimiento | Cree y gestione evaluaciones. |
| Resúmenes de interacciones | Realice un seguimiento de las reuniones y las sesiones entre tutores y discípulos. |
| Gestión de programas y beneficios | Cree programas de tutoría y asigne beneficios a usuarios. |
| Alertas de registro | Indique qué necesidades de tutoría requieren atención en este momento o próximamente. |
| Cronología | Consulte un historial de las actividades de tutoría. |
Consulte también:
Configurar la página de inicio de la aplicación Mentoring
Utilice la página de inicio de la aplicación Mentoring para revisar la información de tutoría y gestionar las relaciones entre tutores y discípulos.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Education Cloud |
| Permisos de usuario requeridos | |
|---|---|
| Para configurar la página de inicio de la aplicación Mentoring: | Acceso completo a Education Cloud |
En la página de inicio de Mentoring, los facilitadores pueden ver las asignaciones de beneficios, los proveedores de beneficios, así como las tareas diarias y futuras. También pueden gestionar las evaluaciones que se utilizan para el programa de tutoría.
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Consulte los registros de asignación de beneficios que no tienen un tutor asignado a la persona inscrita (1).
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Consulte los registros de los usuarios que trabajan como tutores y el tipo de beneficio que proporcionan a los discípulos (2).
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Consulte las tareas que se vencen en el día. Haga clic en Ver todo para ver todas las tareas (3).
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Gestione las evaluaciones que se utilizan para conectar un discípulo con un tutor (4).
Utilice Lightning App Builder para configurar la página de inicio de Mentoring.
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Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Mentoring.
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Desde Configuración, busque y seleccione Lightning App Builder.
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Haga clic en Nuevo.
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Seleccione Página de inicio y haga clic en Siguiente.
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En Etiqueta, ingrese Tutoría y haga clic en Siguiente.
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Haga clic en Clonar página predeterminada de Salesforce.
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Seleccione Página de inicio de la aplicación Mentoring y haga clic en Listo.
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Establezca cualquier otra configuración adicional y guarde los cambios.
Consideraciones para vistas de lista de asignación de beneficios
La habilitación de Mentoring crea la vista de lista Asignación de beneficios sin coincidencias para el objeto Asignación de beneficios. En esta vista de lista, se muestran todas las asignaciones de beneficios en las que no se especifica la oferta del proveedor. Para incluir campos desde el objeto Beneficio, agregue esa vista de lista a la página de inicio de Tutoría y agregue filtros para coincidir con sus beneficios de Tutoría. Si elimina la vista de lista Asignaciones de beneficios no coincidentes y la sustituye por una vista de lista diferente, la página de inicio de la aplicación Tutoría no muestra una vista de lista para asignaciones de beneficios.
Si se elimina la vista de lista, cree una y asegúrese de establecer los siguientes parámetros.
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Establezca el nombre de API como UnmatchedBenefitAssignments.
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Asegúrese de que todos los usuarios puedan ver la nueva vista de lista.
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En Filtrar por propietario, seleccione Todas las asignaciones de beneficios.
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Agregue un filtro.
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En el campo, seleccione Proveedor.
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En el operador, seleccione es igual a.
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No especifique el valor.
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Consulte también:
Actualizar los formatos de página para Mentoring
Configure las páginas de registro de cuentas y asignaciones de beneficios que se utilizarán con Mentoring.
Crear un formato de página de beneficios para los discípulos
Cree un formato de página para el objeto Beneficio con el fin de utilizarlo en el portal del sitio de Experience Cloud del discípulo.
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En Configuración, en Gestor de objetos, haga clic en Beneficio.
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Haga clic en Diseños de página y, a continuación, en Nuevo.
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En Formato de página existente, seleccione Formato del beneficio.
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Ingrese un nombre, como Formato del beneficio del discípulo.
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Guarde los cambios.
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Haga clic en Botones.
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Quite todos los botones del formato de la página y, luego, guarde los cambios.
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Haga clic en Nueva asignación de formato de página y, luego, en Modificar.
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Seleccione el perfil del discípulo.
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En Formato de página que se debe utilizar, seleccione el formato de página de beneficios de su discípulo y guarde los cambios.
Agregar el campo Proveedor al formato de página de asignación de beneficios
Un facilitador de tutoría puede hacer coincidir a un tutor y un discípulo mediante la especificación de un valor de contacto para el campo Proveedor en la página Registro de asignación de beneficios.
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En Configuración, en Gestor de objetos, haga clic en Asignación de beneficios.
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Haga clic en Formatos de página y en Formato de asignación de beneficios.
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Haga clic en Campos y arrastre Proveedor a la sección Detalles de beneficio e inscripción.
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Guarde los cambios.
Actualizar la página Registro de cuentas personales
Agregue listas relacionadas que admiten Mentoring a la página de registro de cuentas.
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En Configuración, en Gestor de objetos, haga clic en Cuenta personal.
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Haga clic en Formatos de página y, luego, en Formato de cuenta personal.
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Haga clic en Listas relacionadas y agregue estas listas relacionadas al formato de página.
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Contacto personal
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Ofertas del proveedor
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Inscripciones en el programa de contactos personales
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Inscripciones de programa
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Guarde los cambios.
Configuración de colaboración externa para Mentoring
La configuración de colaboración externa especificada en los valores predeterminados de toda su organización se aplica a los usuarios con una licencia de Customer Community Plus. Consulte Configurar los valores predeterminados de la colaboración externa en toda la organización.
Actualice la configuración de colaboración externa de los objetos que se utilizan en la aplicación Mentoring.
Consulte también:
| Objeto | Tipo de acceso |
|---|---|
| Planes de acción | Privada |
| Evaluación | Privada |
| Preguntas de evaluación | Solo lectura pública |
| Conjunto de preguntas de evaluación | Solo lectura pública |
| Tipo de beneficio | Solo lectura pública |
| Asignación de beneficios | Privada |
| Conjunto de preferencias del perfil público de la persona | Privada |
| Programa | Solo lectura pública |
| Oferta del proveedor | Privada |
| Recurso de servicio | Solo lectura pública |
| Unidad de medida | Solo lectura pública |
