breadcrumbDescription
Opsæt din organisation for uddelegeret adgang
Opsæt Uddelegeret adgangsstyring, tildel tilladelser, konfigurer studerende-proxy-relationer og registreringsdeling, og føj komponenten Mine Proxies til sags- og kontaktregistreringssider.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Education Cloud |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil opsætte din organisation for uddelegeret adgangsstyring: | Tilladelsessættet Education Cloud - fuld adgang OG Vis opsætning og konfiguration |
Før du opsætter din organisation for uddelegeret adgang:
-
Aktiver Student Success (Succes for studerende). Se Opsæt succesappen for studerende.
-
Studerende kan som standard ikke få adgang til registreringer, som de ikke ejer, men som er oprettet for dem. Disse registreringer kan muligvis ikke deles ved brug af delingsregler. Hvis du vil give elever adgang til disse registreringer, skal du ændre registreringsejeren til elevens person-id. Se Funktioner for deling og registreringsadgang.
- Konfigurer Proxy-selvregistrering
Opsæt din portal, så eksterne brugere kan registrere sig selv som proxyer. Aktiver eksterne standardprofiler, konfigurer registreringssiden, og opret mailskabeloner. Proxier tilslutter sig derefter din lokalitet direkte fra loginformularen. - Konfigurer uddelegeret adgangsautomatisering
Automatiser livscyklussen for adgangsdelegation med registreringsudløste forløb og planlagte forløb. Forløbene opretter uddelegerede brugere og kontakt-kontakt-relationer fra adgangsanmodninger, holder anmodningsregistreringer synkroniseret, når proxybrugere tilmelder sig eller er deaktiveret, og identificerer anmodninger om adgangsuddelegering, der kræver opdateringer.
Opsæt din organisation
Hvis du vil administrere uddelegeret adgang, skal du opsætte din organisation.
- Fra gearikonet skal du vælge Salesforce Go og derefter søge efter Uddelegeret adgangsstyring på Salesforce Go-startsiden.
- Aktiver Uddelegeret adgangsstyring.
-
Hvis du vil tildele tilladelsessæt eller tilladelsessætgrupper til brugere for uddelegeret adgang i Salesforce Go, skal du finde Administrer brugeradgang for personale og studerende og derefter klikke på Administrer.
tilladelsessæt Brugere Administrer uddelegeret adgang og relaterede objekter Rådgivere og portalbrugere Vis uddelegeret adgang og relaterede objekter Proxy-brugere -
Hvis du vil definere adgangsbegrænsninger og tillade brugere at uddelegere adgang til specifikke oplysninger til betroede proxyer, skal du opsætte disse funktioner i Salesforce Go.
- Grundlæggende om succes for studerende
- Uddeleger adgangsdatasæt
- Uddeleger adgangsdefinitionstilladelsessæt
- Dataadgangsdefinitioner
- Proxyadministration på læringsportalen
- Registreringsdeling
- Adgang til uddelegeringsforløb
- Felthistoriksporing for adgangsdelegationsanmodningsstatus
Aktiver gruppemedlemskab
Hvis du vil oprette kontakt-kontakt-relationer, skal du aktivere Gruppemedlemskab.
- Skriv Grupmedlemskab i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for gruppemedlemskab.
- Aktiver Opret og administrer husstande og grupper.
Opret partsrollerelationer
Hvis du vil identificere relationen mellem den studerende og proxyen, skal du oprette partrollerelationer.
- Find og vælg Partrollerelationer fra Appstarter.
- Klik på Ny.
- Indtast rollenavnet. Skriv f.eks. Værge.
- Angiv det relaterede rollenavn. Skriv f.eks. Barn.
- For Relationsobjektnavn skal du vælge Kontakt-kontakt-relation.
- Gem dine ændringer, og gentag for at oprette partrollerelationer for andre proxyer.
Konfigurer objektadgang
Aktiver adgang til påkrævede objekter.
- Skriv Delingsindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Delingsindstillinger.
- Under Standarddelingsindstillinger skal du klikke på Rediger.
-
Rediger adgang for objekter som vist:
Objekt Intern standardadgang Ekstern standardadgang Partrollerelation Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet - Gem dine ændringer.
Opret et delingssæt for studerende
For studerende, der indsender deres egne anmodninger, skal du oprette et delingssæt.
- Skriv Digitale oplevelser i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger.
-
Udfør en af disse handlinger:
- Hvis du vil oprette en delingsindstilling, skal du under Delingssæt klikke på Ny og derefter angive en betegnelse.
- Hvis du vil opdatere et eksisterende delingssæt, skal du klikke på Rediger for delingssættet.
- Under Vælg profiler skal du føje din profil til Valgte profiler.
- Vælg objektet Adgangsdelegationsanmodning.
- Klik på Opsætning i afsnittet Konfigurer adgang.
-
Vælg disse felter:
- Bruger:Kontakt
- Adgangsuddelegationsanmodning:AccessDelegatedBy.Contact
- Adgangsniveau: Skrivebeskyttet
- Klik på Opdater.
- Gem dine ændringer.
- Vælg objektet Kontakt-kontakt-relation.
- Klik på Opsætning i afsnittet Konfigurer adgang.
-
Vælg disse felter:
- Bruger:Kontakt
- Kontakt-kontakt-relation: Kontakt
- Adgangsniveau: Skrivebeskyttet
- Klik på Opdater.
- Gem dine ændringer.
Konfigurer sags- eller kontaktregistreringsside
Hvis rådgivere skal kunne se alle relevante oplysninger om sags- eller kontaktregistreringen, skal du konfigurere sags- eller kontaktregistreringssiden.
- Find og vælg sager fra Appstarter.
- Klik på en sag for at få vist dens registreringsside.
- Klik på Opsætning, og vælg derefter Rediger side.
- I Lightning App-konstruktør skal du trække komponenten Mine Proxies hen på siden.
- Tilpas komponenten til dine krav.
- Gem dine ændringer, og aktiver siden.
- Gentag disse trin for en kontaktregistrering.
