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Einrichten Ihrer Organisation für delegierten Zugriff
Richten Sie die delegierte Zugriffsverwaltung ein, weisen Sie Berechtigungen zu, konfigurieren Sie Beziehungen zwischen Studenten und Proxys und die Datensatzfreigabe und fügen Sie Kundenvorgangs- und Kontaktdatensatzseiten die Komponente "Meine Proxys" hinzu.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud |
| Benutzerberechtigungen erforderlich | |
|---|---|
| Einrichten Ihrer Organisation für die delegierte Zugriffsverwaltung: | Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" UND Setup und Konfiguration anzeigen |
Bevor Sie Ihre Organisation für den delegierten Zugriff einrichten:
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Aktivieren Sie Studentenerfolg. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten der Studentenerfolgsanwendung.
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Standardmäßig können Studenten nicht auf Datensätze zugreifen, deren Inhaber sie nicht sind, die jedoch für sie erstellt wurden. Diese Datensätze können möglicherweise nicht mithilfe von Freigaberegeln freigegeben werden. Wenn Sie Studenten Zugriff auf diese Datensätze erteilen möchten, ändern Sie den Datensatzinhaber zur Personen-ID des Studenten. Siehe Freigabe- und Datensatzzugriffsfunktionen.
- Konfigurieren der Proxy-Selbstregistrierung
Richten Sie Ihr Portal so ein, dass sich externe Benutzer selbst als Proxys registrieren können. Aktivieren Sie externe Standardprofile, konfigurieren Sie die Registrierungsseite und erstellen Sie E-Mail-Vorlagen. Proxys werden dann direkt über das Anmeldeformular Ihrer Site hinzugefügt. - Konfigurieren der delegierten Zugriffsautomatisierung
Automatisieren Sie den Lebenszyklus der Zugriffsdelegierung mit durch einen Datensatz ausgelösten Flows und geplanten Flows. Die Flows erstellen delegierte Benutzer und Kontaktkontaktbeziehungen aus Zugriffsanforderungen, halten Anforderungsdatensätze synchron, wenn sich Proxy-Benutzer registrieren oder deaktiviert werden, und identifizieren Zugriffsdelegationsanforderungen, die aktualisiert werden müssen.
Einrichten Ihrer Organisation
Richten Sie zum Verwalten des delegierten Zugriffs Ihre Organisation ein.
- Wählen Sie auf dem Zahnradsymbol Salesforce Go aus und suchen Sie dann auf der Salesforce Go-Startseite nach Delegierte Zugriffsverwaltung.
- Aktivieren Sie die delegierte Zugriffsverwaltung.
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Wenn Sie Benutzern Berechtigungssätze oder Berechtigungssatzgruppen für den delegierten Zugriff in Salesforce Go zuweisen möchten, suchen Sie Benutzerzugriff für Mitarbeiter und Studenten verwalten und klicken Sie dann auf Verwalten.
Berechtigungssatz Benutzer Delegierten Zugriff und verwandte Objekte verwalten Berater und Portalbenutzer Anzeigen von delegiertem Zugriff und verwandten Objekten Proxy-Benutzer -
Richten Sie diese Funktionen in Salesforce Go ein, um Zugriffsgrenzen zu definieren und es Benutzern zu ermöglichen, den Zugriff auf bestimmte Informationen an vertrauenswürdige Proxys zu delegieren.
- Grundlagen zum Studentenerfolg
- Delegieren von Zugriffsdatensets
- Delegieren von Zugriffsdefinitions-Berechtigungssätzen
- Datenzugriffsdefinitionen
- Proxy-Verwaltung im Studentenportal
- Datensatzfreigabe
- Zugreifen auf Delegierungs-Flows
- Feldverlaufsverfolgung für den Status der Zugriffsdelegationsanforderung
Aktivieren der Gruppenmitgliedschaft
Aktivieren Sie zum Erstellen von Kontaktkontaktbeziehungen die Option Gruppenmitgliedschaft.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Gruppenmitgliedschaft ein und wählen Sie dann Gruppenmitgliedschaftseinstellungen aus.
- Aktivieren Sie Haushalte und Gruppen erstellen und verwalten.
Erstellen von Partei-Rollen-Beziehungen
Erstellen Sie Rollenbeziehungen der beteiligten Personen, um die Beziehung zwischen dem Studenten und dem Proxy zu ermitteln.
- Suchen Sie im App Launcher nach der Option Party Role Relationships (Partei-Rollen-Beziehungen), und wählen Sie sie aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie den Rollennamen ein. Geben Sie beispielsweise Vormund ein.
- Geben Sie den Namen der zugehörigen Rolle ein. Geben Sie beispielsweise Kind ein.
- Wählen Sie als Namen des Beziehungsobjekts Kontakt-Kontakt-Beziehung aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen und wiederholen Sie sie, um Rollenbeziehungen der beteiligten Personen für andere Proxys zu erstellen.
Konfigurieren des Objektzugriffs
Aktivieren Sie den Zugriff auf erforderliche Objekte.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld der Schnellsuche den Text Freigabeeinstellungen ein, und wählen Sie dann Freigabeeinstellungen aus.
- Klicken Sie unter "Standard-Freigabeeinstellungen" auf Bearbeiten.
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Ändern Sie den Zugriff auf die Objekte wie hier dargestellt:
Objekt Interner Standardzugriff Externer Standardzugriff Partei-Rollen-Beziehungen Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff - Speichern Sie Ihre Änderungen.
Erstellen eines Freigabesatzes für Studenten
Erstellen Sie für Studenten, die ihre eigenen Anforderungen einreichen, ein Freigabeset.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Digitale Erfahrungen ein und klicken Sie dann auf Einstellungen.
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Führen Sie eine dieser Aktionen aus:
- Klicken Sie zum Erstellen einer Freigabeeinstellung unter "Freigabesets" auf Neu und geben Sie dann eine Bezeichnung ein.
- Klicken Sie zum Aktualisieren eines vorhandenen Freigabesets für das Freigabeset auf Bearbeiten.
- Fügen Sie unter "Profile auswählen" Ihr Studentenprofil zu "Ausgewählte Profile" hinzu.
- Wählen Sie das Objekt "Auf Delegationsanforderung zugreifen" aus.
- Klicken Sie im Abschnitt "Zugriff konfigurieren" auf Einrichten.
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Wählen Sie diese Felder aus:
- Benutzer:Kontakt
- Zugreifen auf Delegierungsanforderung:AccessDelegatedBy.Contact
- Zugriffsebene: Schreibschutz
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wählen Sie das Objekt "Kontaktkontaktbeziehung" aus.
- Klicken Sie im Abschnitt "Zugriff konfigurieren" auf Einrichten.
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Wählen Sie diese Felder aus:
- Benutzer:Kontakt
- Kontakt-Kontakt-Beziehung: Kontakt
- Zugriffsebene: Schreibschutz
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Konfigurieren der Kundenvorgangs- oder Kontaktdatensatzseite
Damit Berater alle relevanten Informationen zum Kundenvorgangs- oder Kontaktdatensatz anzeigen können, konfigurieren Sie die Kundenvorgangs- oder Kontaktdatensatzseite.
- Suchen Sie im App Launcher nach Kundenvorgängen und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf einen beliebigen Kundenvorgang, um die zugehörige Datensatzseite anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Setup, und wählen Sie dann Seite bearbeiten aus.
- Ziehen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator die Komponente "Meine Proxys" auf die Seite.
- Passen Sie die Komponente an Ihre Anforderungen an.
- Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie die Seite.
- Wiederholen Sie diese Schritte für einen Kontaktdatensatz.
