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Configurar su organizaciĆ³n para acceso delegado

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Configurar su organizaciĆ³n para acceso delegado

Configure GestiĆ³n de acceso delegado, asigne permisos, configure relaciones estudiante-apoderado y colaboraciĆ³n de registros, y agregue el componente Mis apoderados a pĆ”ginas de registro de casos y contactos.

Ediciones necesarias

Ediciones requeridas
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Education Cloud
Permisos de usuario requeridos
Para configurar su organizaciĆ³n para la gestiĆ³n de acceso delegado:

Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud

Y

Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n

Antes de configurar su organizaciĆ³n para el acceso delegado:

  • Active Student Success. Consulte Configurar la aplicaciĆ³n Student Success.

  • De forma predeterminada, los estudiantes no pueden acceder a registros que no son de su propiedad pero que se crearon para ellos. Es posible que estos registros no se puedan compartir utilizando reglas de colaboraciĆ³n. Para proporcionar a los estudiantes acceso a estos registros, cambie el propietario del registro al Id. personal del estudiante. Consulte Funciones ColaboraciĆ³n y acceso a registros.

Nota
Nota Siga un patrĆ³n similar para cualquier dato que no se puede compartir utilizando reglas de colaboraciĆ³n.
Sugerencia
Sugerencia Consulte esta funciĆ³n en Salesforce Go! Busque una experiencia de configuraciĆ³n guiada, explore mĆ”s contenido, descubra funciones relacionadas y monitoree el uso de funciones. Consulte Descubrir y configurar funciones con Salesforce Go.
  • Configurar la inscripciĆ³n automĆ”tica de proxy
    Configure su portal de modo que los usuarios externos puedan inscribirse automĆ”ticamente como proxys. Active perfiles externos estĆ”ndar, configure la pĆ”gina de registro y cree plantillas de email. A continuaciĆ³n, los proxys se unen a su sitio directamente desde el formulario de inicio de sesiĆ³n.
  • Configurar la automatizaciĆ³n de acceso delegado
    Automatice el ciclo de vida de la delegaciĆ³n de acceso con flujos desencadenados por registros y flujos programados. Los flujos crean usuarios delegados y relaciones contacto-contacto desde solicitudes de acceso, mantienen los registros de solicitudes sincronizados cuando los usuarios proxy se inscriben o se desactivan e identifican solicitudes de delegaciĆ³n de acceso que requieren actualizaciones.

Configurar su organizaciĆ³n

Para gestionar el acceso delegado, configure su organizaciĆ³n.

  1. Desde el icono de engranaje, seleccione Salesforce Go y luego busque GestiĆ³n de acceso delegado en la pĆ”gina Inicio de Salesforce Go.
  2. Active GestiĆ³n de acceso delegado.
  3. Para asignar conjuntos de permisos o grupos de conjuntos de permisos a usuarios para el acceso delegado en Salesforce Go, busque Gestionar acceso de usuario para personal y estudiantes y luego haga clic en Gestionar.
    conjunto de permisos Usuarios
    Gestionar acceso delegado y objetos relacionados Asesores y usuarios de portal
    Ver acceso delegado y objetos relacionados Usuarios proxy
  4. Para definir lĆ­mites de acceso y permitir a los usuarios delegar el acceso a informaciĆ³n especĆ­fica en proxys de confianza, configure estas funciones en Salesforce Go.
    • Fundamentos de Ć©xito estudiantil
    • Delegar conjuntos de datos de acceso
    • Delegar conjuntos de permisos de definiciĆ³n de acceso
    • Definiciones de acceso a datos
    • GestiĆ³n de proxys en el portal de aprendices
    • ColaboraciĆ³n de registros
    • Acceder a flujos de delegaciĆ³n
    • Seguimiento del historial de campos para el estado de la solicitud de delegaciĆ³n de acceso

Activar suscripciĆ³n de grupo

Para crear relaciones contacto-contacto, active Pertenencia a grupos.

  1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Pertenencia a grupos y, a continuaciĆ³n, seleccione ConfiguraciĆ³n de pertenencia a grupos.
  2. Active Crear y gestionar grupos y cuentas domƩsticas.

Crear relaciones de funciones de parte

Para identificar la relaciĆ³n entre el estudiante y el proxy, cree relaciones de funciones de parte.

  1. En el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione RelaciĆ³n de funciĆ³n de parte.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Ingrese el nombre de la funciĆ³n. Por ejemplo, ingrese Tutor.
  4. Ingrese el nombre de la funciĆ³n relacionada. Por ejemplo, ingrese Menor.
  5. En Nombre del objeto RelaciĆ³n, seleccione Relaciones de contacto del contacto.
  6. Guarde sus cambios y repita para crear relaciones de funciones de parte para otros proxys.

Configurar el acceso a objetos

Active el acceso a objetos requeridos.

  1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese ParĆ”metros de colaboraciĆ³n y seleccione ParĆ”metros de colaboraciĆ³n.
  2. En ConfiguraciĆ³n de colaboraciĆ³n predeterminada, haga clic en Modificar.
  3. Modifique el acceso a los objetos del siguiente modo:
    Objeto Acceso interno predeterminado Acceso externo predeterminado
    RelaciĆ³n de funciĆ³n de parte Solo lectura pĆŗblica Solo lectura pĆŗblica
  4. Guarde sus cambios.

Crear un conjunto de colaboraciĆ³n para estudiantes

Para estudiantes que envĆ­an sus propias solicitudes, cree un conjunto de colaboraciĆ³n.

  1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Experiencias digitales y luego seleccione ConfiguraciĆ³n.
  2. Realice una de estas acciones:
    • Para crear una configuraciĆ³n de colaboraciĆ³n, bajo Conjuntos de colaboraciĆ³n, haga clic en Nuevo y luego ingrese una etiqueta.
    • Para actualizar un conjunto de colaboraciĆ³n existente, haga clic en Modificar para el conjunto de colaboraciĆ³n.
  3. Bajo Seleccionar perfiles, agregue su perfil de estudiante a Perfiles seleccionados.
  4. Seleccione el objeto Solicitud de delegaciĆ³n de acceso.
  5. En la secciĆ³n Configurar acceso, haga clic en Configurar.
  6. Seleccione estos campos:
    • Usuario:Contacto
    • Solicitud de delegaciĆ³n de acceso:AccessDelegatedBy.Contact
    • Nivel de acceso: Solo lectura
  7. Haga clic en Actualizar.
  8. Guarde sus cambios.
  9. Seleccione el objeto RelaciĆ³n de contacto-contacto.
  10. En la secciĆ³n Configurar acceso, haga clic en Configurar.
  11. Seleccione estos campos:
    • Usuario:Contacto
    • RelaciĆ³n entre contactos: Contacto
    • Nivel de acceso: Solo lectura
  12. Haga clic en Actualizar.
  13. Guarde sus cambios.

Configurar pƔgina de registro de caso o contacto

Para que los asesores vean toda la informaciĆ³n relevante en el registro de caso o contacto, configure la pĆ”gina de registro de caso o contacto.

  1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Casos.
  2. Haga clic en cualquier caso para ver su pƔgina de registro.
  3. Haga clic en ConfiguraciĆ³n y, luego, seleccione Modificar pĆ”gina.
  4. En Lightning App Builder, arrastre el componente Mis proxys a la pƔgina.
  5. Personalice el componente segĆŗn sus requisitos.
  6. Guarde los cambios y active la pƔgina.
  7. Repita estos pasos para un registro de contacto.
 
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