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Configuration de votre organisation pour l'accès délégué
Configurez la Gestion de l'accès délégué, attribuez des autorisations, configurez les relations étudiant-proxy et le partage d'enregistrements, et ajoutez le composant Mes proxy aux pages d'enregistrement de requête et de contact.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud |
| Autorisations utilisateur nécessaires | |
|---|---|
| Pour configurer votre organisation pour la gestion déléguée des accès : | Ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud ET Afficher la configuration |
Avant de configurer votre organisation pour l'accès délégué :
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Activez Réussite des étudiants. Consultez Configuration de l'application Student Success.
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Par défaut, les étudiants ne peuvent pas accéder aux enregistrements qui ne leur appartiennent pas, mais qui ont été créés pour eux. Ces enregistrements peuvent ne pas être partageables en utilisant des règles de partage. Pour accorder aux étudiants l'accès à ces enregistrements, remplacez le propriétaire de l'enregistrement par l'ID de personne de l'étudiant. Consultez Fonctionnalités de partage et d'accès aux enregistrements.
- Configuration de l'auto-inscription proxy
Configurez votre portail pour permettre aux utilisateurs externes de s'auto-inscrire en tant que proxy. Activez les profils externes standard, configurez la page d'inscription et créez des modèles d'e-mail. Les proxy rejoignent ensuite votre site directement depuis le formulaire de connexion. - Configuration de l'automatisation de l'accès délégué
Automatisez le cycle de vie de la délégation d'accès avec des flux déclenchés par un enregistrement et des flux planifiés. Les flux créent des utilisateurs délégués et des relations contact-contact à partir de demandes d'accès, synchronisent les enregistrements de demande lorsque les utilisateurs proxy s'inscrivent ou sont désactivés, et identifient les demandes de délégation d'accès qui nécessitent des mises à jour.
Configuration de votre organisation
Pour gérer l'accès délégué, configurez votre organisation.
- Dans l'icône d'engrenage, sélectionnez Salesforce Go, puis recherchez Gestion de l'accès délégué dans la page d'accueil de Salesforce Go.
- Activez Gestion de l'accès délégué.
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Pour attribuer des ensembles d'autorisations ou des groupes d'ensembles d'autorisations à des utilisateurs pour un accès délégué dans Salesforce Go, recherchez Gérer l'accès utilisateur pour le personnel et les étudiants, puis cliquez sur Gérer.
ensemble d'autorisations Utilisateurs Gestion de l'accès délégué et des objets associés Conseillers et utilisateurs du portail Affichage de l'accès délégué et des objets associés Utilisateurs proxy -
Pour définir des limites d'accès et permettre aux utilisateurs de déléguer l'accès à des informations spécifiques à des proxy de confiance, configurez ces fonctionnalités dans Salesforce Go.
- Bases de la réussite des élèves
- Déléguer l'accès aux jeux de données
- Ensembles d'autorisations de définition de l'accès délégué
- Définitions d'accès aux données
- Gestion des proxy dans le portail des apprenants
- Partage d'enregistrement
- Accéder aux flux de délégation
- Suivi de l'historique des champs pour le statut des demandes de délégation d'accès
Activer l'appartenance à un groupe
Pour créer des relations contact-contact, activez Appartenance au groupe.
- Dans Configuration, saisissez Appartenance au groupe dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres d'appartenance au groupe.
- Activez Créer et gérer des foyers et des groupes.
Création de relations du rôle de la partie
Pour identifier la relation entre l'étudiant et le mandataire, créez des relations de rôle de partie.
- Dans le lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Relations du rôle de la partie.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez le nom du rôle. Par exemple, saisissez Tuteur.
- Saisissez le nom du rôle associé. Par exemple, saisissez Enfant.
- Pour Nom de l’objet Relation, sélectionnez Relation contact-contact.
- Enregistrez vos modifications, puis répétez afin de créer des relations de rôle de partie pour d'autres proxy.
Configuration de l'accès aux objets
Activez l'accès aux objets requis.
- Dans Configuration, saisissez Paramètres de partage dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de partage.
- Sous Paramètres de partage par défaut, cliquez sur Modifier.
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Modifiez l’accès aux objets comme indiqué :
Objet Accès interne par défaut Accès externe par défaut Relation du rôle de la partie Accès public en lecture seule Accès public en lecture seule - Enregistrez vos modifications.
Création d'un ensemble de partage pour les étudiants
Pour les étudiants qui soumettent leurs propres demandes, créez un ensemble de partage.
- Dans Configuration, saisissez Expériences numériques dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres.
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Effectuez l'une des actions suivantes :
- Pour créer un paramètre de partage, sous Ensembles de partage, cliquez sur Nouveau, puis saisissez une étiquette.
- Pour mettre à jour un ensemble de partage existant, cliquez sur Modifier en regard de l'ensemble de partage.
- Sous Sélectionner des profils, ajoutez votre profil étudiant à Profils sélectionnés.
- Sélectionnez l'objet Demande de délégation d'accès.
- Dans la section Configurer l’accès, cliquez sur Configurer.
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Sélectionnez les champs suivants :
- Utilisateur:Contact
- Demande de délégation d'accès :AccessDelegatedBy.Contact
- Niveau d’accès : Lecture seule
- Cliquez sur Mettre à jour.
- Enregistrez vos modifications.
- Sélectionnez l'objet Relation contact contact contact.
- Dans la section Configurer l’accès, cliquez sur Configurer.
-
Sélectionnez les champs suivants :
- Utilisateur:Contact
- Relation contact-contact : Contact
- Niveau d’accès : Lecture seule
- Cliquez sur Mettre à jour.
- Enregistrez vos modifications.
Configuration de la page d'enregistrement Requête ou Contact
Pour permettre aux conseillers d'afficher toutes les informations pertinentes dans l'enregistrement de la requête ou du contact, configurez la page d'enregistrement de la requête ou du contact.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Requêtes.
- Cliquez sur une requête pour afficher sa page d'enregistrement.
- Cliquez sur Configuration, puis sélectionnez Modifier la page.
- Dans le Générateur d'applications Lightning, faites glisser le composant Mes proxy vers la page.
- Personnalisez le composant en fonction de vos besoins.
- Enregistrez vos modifications et activez la page.
- Répétez ces étapes pour un enregistrement de contact.
