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Impostazione dell'organizzazione per l'accesso delegato
Impostare Gestione accessi delegati, assegnare le autorizzazioni, configurare le relazioni studente-delegato e la condivisione dei record e aggiungere il componente Proxy personali alle pagine dei record di casi e referenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per impostare l'organizzazione per la gestione degli accessi delegati: | Insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud E Visualizza impostazione e configurazione |
Prima di impostare l'organizzazione per l'accesso delegato:
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Abilitare Successo studente. Vedere Impostazione dell'app Student Success.
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Per impostazione predefinita, gli studenti non possono accedere ai record di cui non sono titolari ma che sono stati creati per loro. Questi record potrebbero non essere condivisibili utilizzando le regole di condivisione. Per concedere agli studenti l'accesso a questi record, modificare il titolare del record impostandolo sull'ID personale dello studente. Vedere Condivisione e funzioni di accesso ai record.
- Configurazione dell'auto registrazione proxy
Impostare il portale in modo che gli utenti esterni possano autoregistrarsi come proxy. Abilitare i profili esterni standard, configurare la pagina di registrazione e creare modelli di email. I proxy entrano quindi nel sito direttamente dal modulo di accesso. - Configurazione dell'automazione dell'accesso delegato
Automatizzare il ciclo di vita della delega di accesso con flussi attivati da record e flussi pianificati. I flussi creano utenti delegati e relazioni referente-referente dalle richieste di accesso, mantengono sincronizzati i record delle richieste quando gli utenti proxy si iscrivono o vengono disattivati e identificano le richieste di delega di accesso che richiedono aggiornamenti.
Impostazione dell'organizzazione
Per gestire l'accesso delegato, impostare l'organizzazione.
- Dall'icona ingranaggio, selezionare Salesforce Go e quindi cercare Gestione accesso delegato nella pagina iniziale di Salesforce Go.
- Attivare Gestione accesso delegato.
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Per assegnare insiemi di autorizzazioni o gruppi di insiemi di autorizzazioni agli utenti per l'accesso delegato in Salesforce Go, trovare Gestisci accesso utente per personale e studenti e quindi fare clic su Gestisci.
insieme di autorizzazioni Utenti Gestione dell'accesso delegato e degli oggetti correlati Consulenti e utenti del portale Visualizzazione dell'accesso delegato e degli oggetti correlati Utenti proxy -
Per definire i limiti di accesso e consentire agli utenti di delegare l'accesso a informazioni specifiche a proxy affidabili, impostare queste funzioni in Salesforce Go.
- Nozioni di base sul successo degli studenti
- Delega delle serie di dati di accesso
- Insiemi di autorizzazioni Delega definizione accesso
- Definizioni di accesso ai dati
- Gestione dei proxy nel portale Studenti
- Condivisione di record
- Accesso ai flussi di delega
- Tracciamento della cronologia dei campi per lo stato della richiesta di delega di accesso
Attivazione dell'appartenenza ai gruppi
Per creare relazioni referente-referente, attivare Appartenenza al gruppo.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Appartenenza al gruppo e quindi selezionare Impostazioni appartenenza al gruppo.
- Attiva Crea e gestisci famiglie e gruppi.
Creazione di relazioni ruolo parte
Per identificare la relazione tra lo studente e il proxy, creare relazioni ruolo-parte.
- Dal Programma di avvio app, trova e seleziona Relazioni ruolo parte.
- Fai clic su Nuovo.
- Immettere il nome del ruolo. Ad esempio, immetti Tutore.
- Immettere il nome del ruolo correlato. Ad esempio, immetti Figlio/a.
- Come Nome oggetto relazione, seleziona Relazioni referente-referente .
- Salvare le modifiche e ripetere per creare relazioni ruolo-parte per altri proxy.
Configurazione dell'accesso agli oggetti
Abilitare l'accesso agli oggetti richiesti.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Impostazioni di condivisione e poi seleziona Impostazioni di condivisione.
- In Impostazioni di condivisione predefinite, fai clic su Modifica.
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Modifica l'accesso agli oggetti come indicato:
Oggetto Accesso predefinito interno Accesso predefinito esterno Relazione ruolo parte Sola lettura pubblica Sola lettura pubblica - Salva le modifiche.
Creazione di un insieme di condivisione per gli studenti
Per gli studenti che inviano le proprie richieste, creare un insieme di condivisione.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Esperienze digitali e poi seleziona Impostazioni.
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Eseguire una di queste azioni:
- Per creare un'impostazione di condivisione, in Insiemi di condivisione, fare clic su Nuovo e immettere un'etichetta.
- Per aggiornare un insieme di condivisione esistente, fare clic su Modifica per l'insieme di condivisione.
- In Seleziona profili, aggiungere il profilo studente a Profili selezionati.
- Selezionare l'oggetto Richiesta di delega di accesso.
- Nella sezione Configura accesso, fai clic su Imposta.
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Seleziona questi campi:
- Utente:Contatto
- Richiesta di delega di accesso:AccessDelegatedBy.Contact
- Livello di accesso: Sola lettura
- Fai clic su Aggiorna.
- Salva le modifiche.
- Selezionare l'oggetto Relazione referente-referente.
- Nella sezione Configura accesso, fai clic su Imposta.
-
Seleziona questi campi:
- Utente:Contatto
- Relazione referente-referente: Referente
- Livello di accesso: Sola lettura
- Fai clic su Aggiorna.
- Salva le modifiche.
Configurazione della pagina record Caso o Referente
Per consentire ai consulenti di visualizzare tutte le informazioni pertinenti nel record caso o referente, configurare la pagina del record caso o referente.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Casi.
- Fare clic su un caso per visualizzarne la pagina di record.
- Fai clic su Imposta, quindi seleziona Modifica pagina.
- Nel Generatore di app Lightning, trascinare il componente Proxy personali nella pagina.
- Personalizzare il componente in base alle proprie esigenze.
- Salva le modifiche e attiva la pagina.
- Ripetere questi passaggi per un record referente.
