위임된 액세스에 대한 조직 설정
위임된 액세스 관리를 설정하고, 권한을 할당하고, 학생-프록시 관계 및 레코드 공유를 구성하고, 사례 및 연락처 레코드 페이지에 내 프록시 구성 요소를 추가합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 위임받은 액세스 관리에 대한 조직 설정: | Education Cloud Full Access 권한 집합을 복제합니다. AND 설정 및 구성 보기 |
위임받은 액세스를 위해 조직을 설정하기 전에 다음을 수행하십시오.
-
Student Success를 활성화합니다. Student Success 앱 설정을 참조하십시오.
-
기본적으로 학생은 자신이 소유하지 않지만 자신을 위해 생성된 레코드에 액세스할 수 없습니다. 이러한 레코드는 공유 규칙을 사용하여 공유할 수 없습니다. 학생에게 해당 레코드에 대한 액세스 권한을 부여하려면 레코드 소유자를 학생의 개인 ID로 변경합니다. 공유 및 레코드 액세스 기능을 참조하십시오.
노트 공유 규칙을 사용하여 공유할 수 없는 데이터에 대해 유사한 패턴을 따르십시오.
팁 Salesforce Go!에서 이 기능을 확인하세요. 안내된 설정 경험을 찾고, 추가 콘텐츠를 탐색하고, 관련 기능을 살펴보고, 기능 사용량을 모니터링합니다. Salesforce Go로 기능 검색 및 설정을 참조하십시오.
- 프록시 자가 등록 구성
외부 사용자가 프록시로 자가 등록할 수 있도록 포털을 설정합니다. 표준 외부 프로필을 활성화하고, 등록 페이지를 구성하고, 이메일 템플릿을 만듭니다. 그런 다음, 프록시는 로그인 양식에서 직접 사이트에 가입합니다. - 위임받은 액세스 자동화 구성
레코드 트리거 플로 및 예약 플로를 사용하여 액세스 위임 수명 주기를 자동화합니다. 플로는 액세스 요청에서 위임된 사용자 및 연락처-연락처 관계를 만들고, 프록시 사용자가 등록하거나 비활성화될 때 요청 레코드를 동기화된 상태로 유지하고, 업데이트가 필요한 액세스 위임 요청을 식별합니다.
조직 설정
위임받은 액세스를 관리하려면 조직을 설정합니다.
- 기어 아이콘에서 Salesforce Go를 선택한 다음, Salesforce Go 홈 페이지에서 위임된 액세스 관리를 검색합니다.
- 위임된 액세스 관리를 설정합니다.
-
Salesforce Go 내에서 위임된 액세스를 위해 사용자에게 권한 집합 또는 권한 집합 그룹을 할당하려면 직원 및 학생에 대한 사용자 액세스 관리를 찾은 다음, 관리을 클릭합니다.
사용 권한 집합 사용자 위임된 액세스 및 관련 개체 관리 상담원 및 포털 사용자 위임된 액세스 및 관련 개체 보기 프록시 사용자 -
액세스 경계를 정의하고 사용자가 특정 정보에 대한 액세스를 신뢰할 수 있는 프록시에 위임할 수 있도록 하려면 Salesforce Go 내에서 다음 기능을 설정합니다.
- 학생 성공 기본 사항
- 액세스 데이터 집합 위임
- 액세스 정의 권한 집합 위임
- 데이터 액세스 정의
- 학습자 포털의 프록시 관리
- 레코드 공유
- 위임 플로 액세스
- 액세스 위임 요청 상태에 대한 필드 내역 추적
그룹 멤버십 활성화
연락처-연락처 관계를 만들려면 그룹 멤버십을 활성화합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 그룹 멤버십 설정을 입력한 다음, 그룹 멤버십 설정을 선택합니다.
- 가구 및 그룹 만들기 및 관리를 활성화합니다.
당사자 역할 관계 만들기
학생과 프록시 간의 관계를 식별하려면 당사자 역할 관계를 만듭니다.
- 앱 시작 관리자에서 당사자 역할 관계를 찾아서 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 역할 이름을 입력합니다. 예를 들어 후견인을 입력합니다.
- 관련 역할 이름을 입력합니다. 예를 들어 자녀를 입력합니다.
- 관계 개체 이름으로 연락처 연락처 관계를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장하고 다른 프록시에 대한 당사자 역할 관계를 만들려면 이 단계를 반복합니다.
개체 액세스 구성
필수 개체에 대한 액세스를 활성화합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 다음 공유 설정을 선택합니다.
- 기본 공유 설정 아래에서 편집을 클릭합니다.
-
다음과 같이 개체에 대한 액세스를 수정합니다.
개체 기본 내부 액세스 기본 외부 액세스 당사자 역할 관계 공용 읽기 전용 공용 읽기 전용 - 변경 사항을 저장합니다.
학생들을 위한 공유 집합 만들기
자체 요청을 제출하는 학생의 경우 공유 집합을 만듭니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Digital Experiences(디지털 익스피리언스)를 입력한 후 Settings(설정)를 선택합니다.
-
다음 작업 중 하나를 수행합니다.
- 공유 설정을 만들려면 공유 집합 아래에서 새로 만들기를 클릭한 다음, 레이블을 입력합니다.
- 기존 공유 집합을 업데이트하려면 공유 집합에 대해 편집을 클릭합니다.
- 프로필 선택에서 선택한 프로필에 학생 프로필을 추가합니다.
- 액세스 위임 요청 개체를 선택합니다.
- 액세스 구성 섹션에서 설정을 클릭합니다.
-
다음 필드를 선택합니다.
- 사용자:연락처
- 위임 요청 액세스:AccessDelegatedBy.Contact
- 액세스 수준: 읽기 전용
- Update(업데이트)를 클릭합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 연락처 연락처 관계 개체를 선택합니다.
- 액세스 구성 섹션에서 설정을 클릭합니다.
-
다음 필드를 선택합니다.
- 사용자:연락처
- 연락처 연락처 관계: Contact
- 액세스 수준: 읽기 전용
- Update(업데이트)를 클릭합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
