U bent hier:
Uw organisatie instellen voor gedelegeerde toegang
Stel Gedelegeerd toegangsbeheer in, wijs machtigingen toe, configureer student-proxyrelaties en het delen van records, en voeg de component Mijn volmachten toe aan case- en contactpersoonsrecordpagina's.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Uw organisatie instellen voor gedelegeerd toegangsbeheer: | Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud EN Set-up en configuratie bekijken |
Voordat u uw organisatie instelt voor gedelegeerde toegang:
-
Schakel Geslaagd student in. Zie De app Studentsuccess instellen.
-
Standaard hebben studenten geen toegang tot records waarvan ze geen eigenaar zijn, maar die wel voor hen zijn gemaakt. Deze records kunnen mogelijk niet worden gedeeld met behulp van regels voor delen. Als u studenten toegang tot deze records wilt geven, wijzigt u de recordeigenaar in de persoons-ID van de student. Zie Voorzieningen voor delen en recordtoegang.
- Zelfregistratie van proxy configureren
Stel uw portal zo in dat externe gebruikers zichzelf kunnen registreren als volmachtgevers. Schakel standaard externe profielen in, configureer de registratiepagina en maak e-mailsjablonen. Proxy's worden dan rechtstreeks vanuit het inlogformulier lid van uw site. - Gedelegeerde toegangsautomatisering configureren
Automatiseer de levenscyclus van toegangsdelegaties met door records geactiveerde stromen en geplande stromen. De stromen maken gedelegeerde gebruikers en contactpersoon-contactpersoonsrelaties op basis van toegangsverzoeken, houden verzoekrecords gesynchroniseerd wanneer proxygebruikers zich aanmelden of worden gedeactiveerd, en identificeren verzoeken om toegangdelegatie die updates vereisen.
Uw organisatie instellen
Als u gedelegeerde toegang wilt beheren, stelt u uw organisatie in.
- Selecteer vanuit het tandwielpictogram Salesforce Go en zoek vervolgens naar Gedelegeerd toegangsbeheer op de hoofdpagina Salesforce Go.
- Schakel Gedelegeerd toegangsbeheer in.
-
Als u machtigingensets of groepen machtigingensets wilt toewijzen aan gebruikers voor gedelegeerde toegang binnen Salesforce Go, zoekt u Gebruikerstoegang beheren voor personeel en studenten en klikt u vervolgens op Beheren.
machtigingenset Gebruikers Gedelegeerde toegang en gerelateerde objecten beheren Adviseurs en portalgebruikers Gedelegeerde toegang en gerelateerde objecten weergeven Proxygebruikers -
Als u toegangsgrenzen wilt definiëren en gebruikers toegang tot specifieke informatie wilt laten delegeren aan vertrouwde proxy's, stelt u deze voorzieningen in Salesforce Go in.
- Basisprincipes van studentsucces
- Gegevenssets voor gedelegeerde toegang
- Machtigingensets voor definities van gedelegeerde toegang
- Definities van gegevenstoegang
- Proxybeheer op de leerlingportal
- Record delen
- Toegang tot delegatiestromen
- Veldhistorie bijhouden voor status van verzoek om toegang tot delegatie
Groepslidmaatschap inschakelen
Schakel voor het maken van contactpersoon-contactpersoonsrelaties Groepslidmaatschap in.
- Geef vanuit Set-up Groepslidmaatschap op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor Groepslidmaatschap.
- Schakel Huishoudens en groepen maken en beheren in.
Relaties van rol van partij maken
Maak partijrolrelaties om de relatie tussen de student en de volmachtgever te identificeren.
- Zoek en selecteer Relaties van rol van partij vanuit de Appstarter.
- Klik op Nieuw.
- Geef de naam van de rol op. Geef bijvoorbeeld Voogd op.
- Geef de naam van de gerelateerde rol op. Geef bijvoorbeeld Kind op.
- Selecteer Relatie contactpersoon-contactpersoon bij Naam relatie-object.
- Sla uw wijzigingen op en herhaal dit om partijrolrelaties te maken voor andere proxy's.
Objecttoegang configureren
Schakel toegang tot vereiste objecten in.
- Geef vanuit Set-up Instellingen voor delen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor delen.
- Klik onder Standaardinstellingen voor delen op Bewerken.
-
Wijzig de toegang voor objecten zoals weergegeven:
Object Standaard interne toegang Standaard externe toegang Relatie rol van partij Openbaar alleen-lezen Openbaar alleen-lezen - Sla uw wijzigingen op.
Een set voor delen maken voor studenten
Voor studenten die hun eigen verzoeken indienen, maakt u een set voor delen.
- Geef vanuit Set-up Digitale omgevingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen.
-
Voer een van de volgende acties uit:
- Klik voor het maken van een instelling voor delen onder Sets voor delen op Nieuw en geef vervolgens een label op.
- Klik voor het bijwerken van een bestaande set voor delen op Bewerken voor de set voor delen.
- Voeg onder Profielen selecteren uw studentenprofiel toe aan Geselecteerde profielen.
- Selecteer het object Toegangsdelegatieverzoek.
- Klik in de sectie Toegang configureren op Instellen.
-
Selecteer de volgende velden:
- Gebruiker:Contact
- Verzoek om toegang tot delegatie:AccessDelegatedBy.Contact
- Toegangsniveau: Alleen-lezen
- Klik op Bijwerken.
- Sla de wijzigingen op.
- Selecteer het object Contactpersoonsrelatie.
- Klik in de sectie Toegang configureren op Instellen.
-
Selecteer de volgende velden:
- Gebruiker:Contact
- Relatie contactpersoon-contactpersoon: Contactpersoon
- Toegangsniveau: Alleen-lezen
- Klik op Bijwerken.
- Sla de wijzigingen op.
Case- of contactpersoonsrecordpagina configureren
Als adviseurs alle relevante informatie over de case- of contactpersoonsrecord willen zien, configureert u de case- of contactpersoonsrecordpagina.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Cases.
- Klik op een case om de recordpagina ervan weer te geven.
- Klik op Set-up en selecteer Pagina bewerken.
- Sleep in Lightning Appsamensteller de component Mijn volmachten naar de pagina.
- Pas de component aan uw vereisten aan.
- Sla uw wijzigingen op en activeer de pagina.
- Herhaal deze stappen voor een contactpersoonsrecord.
