Konfigurere organisasjonen for delegert tilgang
Konfigurer Delegert tilgangsbehandling, tildel tillatelser, konfigurer student-proxy-relasjoner og postdeling, og legg til My Proxies-komponenten på sak- og kontaktpostsider.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Education Cloud |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| Slik konfigurerer du organisasjonen for behandling av delegert tilgang: | Tillatelsessettet Education Cloud Full tilgang OG Vise oppsett og konfigurasjon |
Før du konfigurerer organisasjonen for delegert tilgang:
-
Aktiver Student Success (Suksess for studenter). Se Konfigurere Student Success-appen.
-
Som standard har ikke studenter tilgang til poster som de ikke eier, men som har blitt opprettet for dem. Disse postene kan kanskje ikke deles med delingsregler. Hvis du vil gi studenter tilgang til disse postene, endrer du posteieren til studentens person-ID. Se Funksjoner for deling og posttilgang.
Merk Følg et lignende mønster for eventuelle data som ikke kan deles med delingsregler.
Tips Se denne funksjonen i Salesforce Go! Finn en veiledet oppsettopplevelse, utforsk mer innhold, oppdag relaterte funksjoner og overvåk funksjonsbruk. Se Oppdage og konfigurere funksjoner med Salesforce Go.
- Konfigurere egenregistrering for proxyer
Konfigurer portalen slik at eksterne brukere kan registrere seg selv som proxyer. Aktiver eksterne standardprofiler, konfigurer registreringssiden og opprett e-postmaler. Proxyer slutter seg deretter til nettstedet direkte fra påloggingsskjemaet. - Konfigurere automatisering av delegert tilgang
Automatiser livssyklusen for tilgangsdelegering med postutløste flyter og planlagte flyter. Flytene oppretter delegerte brukere og kontakt-kontakt-relasjoner fra tilgangsforespørsler, holder forespørselsposter synkronisert når proxy-brukere registrerer seg eller deaktiveres, og identifiserer tilgangsdelegeringsforespørsler som krever oppdateringer.
Konfigurere organisasjonen
Konfigurer organisasjonen for å behandle delegert tilgang.
- Velg Salesforce Go fra tannhjulikonet, og søk deretter etter Delegert tilgangsbehandling på Salesforce Go-startsiden.
- Slå på Delegert tilgangsbehandling.
-
Hvis du vil tildele tillatelsessett eller tillatelsessettgrupper til brukere for delegert tilgang i Salesforce Go, finner du Behandle brukertilgang for ansatte og studenter og klikker på Behandle.
tillatelsessett Brukere Behandle delegert tilgang og relaterte objekter Rådgivere og portalbrukere Vise delegert tilgang og relaterte objekter Proxy-brukere -
Konfigurer disse funksjonene i Salesforce Go for å definere tilgangsgrenser og tillate brukere å delegere tilgang til bestemt informasjon til klarerte proxyer.
- Grunnleggende om studenters suksess
- Delegere tilgangsdatasett
- Tillatelsessett for definisjon av delegert tilgang
- Datatilgangsdefinisjoner
- Proxybehandling i elevportalen
- Postdeling
- Tilgang til delegeringsflyter
- Felthistorikksporing for tilgangsforespørselsstatus for delegering
Slå på gruppemedlemskap
Slå på Gruppemedlemskap for å opprette kontakt-kontakt-relasjoner.
- Skriv inn Gruppemedlemskap i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for gruppemedlemskap.
- Slå på Opprette og behandle husholdninger og grupper.
Opprette Part-rolle-relasjoner
Opprett part-rolle-relasjoner for å identifisere relasjonen mellom studenten og proxyen.
- Finn og velg Part-rolle-relasjoner fra Appstarter.
- Klikk på Nytt.
- Skriv inn rollenavnet. Du kan for eksempel skrive Verge.
- Skriv inn navnet på den relaterte rollen. Du kan for eksempel skrive Barn.
- Velg Kontakt-kontakt-relasjon for Navn på relasjonsobjekt.
- Lagre endringene, og gjenta for å opprette part-rolle-relasjoner for andre proxyer.
Konfigurere objekttilgang
Aktiver tilgang til nødvendige objekter.
- Skriv inn Innstillinger for deling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for deling.
- Klikk på Rediger under Standardinnstillinger for deling.
-
Endre tilgang for objekter slik det er vist:
Objekt Standard intern tilgang Standard ekstern tilgang Part-rolle-relasjon Felles skrivebeskyttet Felles skrivebeskyttet - Lagre endringene.
Opprette et delingssett for studenter
For studenter som sender sine egne forespørsler, oppretter du et delingssett.
- Skriv inn Digitale opplevelser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
-
Utfør en av disse handlingene:
- Hvis du vil opprette en delingsinnstilling, klikker du på Ny under Delingssett, og deretter skriver du inn en etikett.
- Hvis du vil oppdatere et eksisterende delingssett, klikker du på Rediger for delingssettet.
- Legg til studentprofilen din i Valgte profiler under Velg profiler.
- Velg objektet Tilgang til delegeringsforespørsel.
- Klikk på Konfigurer i delen Konfigurer tilgang.
-
Velg disse feltene:
- User:Contact (Kontakt)
- Tilgang til delegasjonsforespørsel:AccessDelegatedBy.Contact
- Tilgangsnivå: Skrivebeskyttet
- Klikk på Oppdater.
- Lagre endringene.
- Velg objektet Kontaktrelasjon.
- Klikk på Konfigurer i delen Konfigurer tilgang.
-
Velg disse feltene:
- User:Contact (Kontakt)
- Kontakt-kontakt-relasjon: Kontakt
- Tilgangsnivå: Skrivebeskyttet
- Klikk på Oppdater.
- Lagre endringene.
Konfigurere sak- eller kontaktpostside
For at rådgivere skal se all relevant informasjon om sak- eller kontaktposten, konfigurerer du sak- eller kontaktpostsiden.
- Finn og velg saker fra appstarteren.
- Klikk på en sak for å vise dens postside.
- Klikk på Oppsett og velg deretter Rediger side.
- Dra Mine Proxyer-komponenten til siden i Lightning.
- Tilpass komponenten til dine behov.
- Lagre endringene og aktiver siden.
- Gjenta disse trinnene for en kontaktpost.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
