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Configurar sua organização para acesso delegado
Configure o Gerenciamento de acesso delegado, atribua permissões, configure relacionamentos entre alunos e representantes e compartilhamento de registro e adicione o componente Meus proxies a páginas de registro de caso e contato.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar sua organização para gerenciamento de acesso delegado: | Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud E Exibir configuração |
Antes de configurar sua organização para acesso delegado:
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Habilite o Sucesso do aluno. Consulte Configurar o aplicativo Student Success.
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Por padrão, os alunos não podem acessar registros que não são de sua propriedade, mas foram criados para eles. Esses registros podem não ser compartilháveis usando regras de compartilhamento. Para dar aos alunos acesso a esses registros, altere o proprietário do registro para o ID pessoal do aluno. Consulte Compartilhamento e recursos de acesso ao registro.
- Configurar o autorregistro de proxy
Configure seu portal para que os usuários externos possam fazer autorregistro como proxies. Habilite perfis externos padrão, configure a página de registro e crie modelos de email. Os proxy então entram no seu site diretamente no formulário de login. - Configurar automação de acesso delegado
Automatize o ciclo de vida da delegação de acesso com fluxos acionados por registro e fluxos agendados. Os fluxos criam usuários delegados e relacionamentos de contato a partir de solicitações de acesso, mantêm os registros de solicitação sincronizados quando os usuários proxy se inscrevem ou são desativados e identificam solicitações de delegação de acesso que exigem atualizações.
Configurar sua organização
Para gerenciar o acesso delegado, configure sua organização.
- No ícone de engrenagem, selecione Salesforce Go e pesquise Gerenciamento de acesso delegado na página inicial do Salesforce Go.
- Ative o Gerenciamento de acesso delegado.
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Para atribuir conjuntos de permissões ou grupos de conjuntos de permissões a usuários para acesso delegado no Salesforce Go, localize Gerenciar acesso do usuário para equipe e alunos e clique em Gerenciar.
conjunto de permissões Usuários Gerenciar acesso delegado e objetos relacionados Usuários de portal e consultores Visualizar acesso delegado e objetos relacionados Usuários proxy -
Para definir limites de acesso e permitir que os usuários delegem acesso a informações específicas a proxies confiáveis, configure esses recursos no Salesforce Go.
- Noções básicas de sucesso do aluno
- Delegar conjuntos de dados de acesso
- Delegar conjuntos de permissões de definição de acesso
- Definições de acesso a dados
- Gerenciamento de proxy no portal do aluno
- Compartilhamento de registro
- Acessar fluxos de delegação
- Rastreamento de histórico de campo para o status da solicitação de delegação de acesso
Ativar associação de grupo
Para criar relacionamentos entre contatos, ative Associação de grupo.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Associação de grupo e selecione Configurações de associação de grupo.
- Ative Criar e gerenciar famílias e grupos.
Criar relacionamentos de função da parte
Para identificar o relacionamento entre o estudante e o proxy, crie relacionamentos de papel da parte.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Relacionamentos de função da parte.
- Clique em Novo.
- Insira o nome do papel. Por exemplo, insira Responsável.
- Insira o nome do papel relacionado. Por exemplo, insira Filho.
- Em Nome do objeto de relacionamento, selecione Relacionamento entre contatos.
- Salve suas alterações e repita para criar relacionamentos de papel da parte para outros proxies.
Configurar acesso a objeto
Habilite o acesso aos objetos necessários.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de compartilhamento e selecione Configurações de compartilhamento.
- Em Configurações de compartilhamento padrão, clique em Editar.
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Modifique o acesso para objetos da seguinte forma:
Objeto Acesso padrão interno Acesso padrão externo Relacionamento de função da parte Somente leitura pública Somente leitura pública - Salve suas alterações.
Criar um conjunto de compartilhamento para estudantes
Para alunos que enviam suas próprias solicitações, crie um conjunto de compartilhamento.
- Em Configuração, insira Experiências digitais na caixa Busca rápida e selecione Configurações.
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Realize uma destas ações:
- Para criar uma configuração de compartilhamento, em Conjuntos de compartilhamento, clique em Novo e insira um rótulo.
- Para atualizar um conjunto de compartilhamento existente, clique em Editar para o conjunto de compartilhamento.
- Em Selecionar perfis, adicione seu perfil de estudante a Perfis selecionados.
- Selecione o objeto Acessar solicitação de delegação.
- Na seção Configurar acesso, clique em Configurar.
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Selecione estes campos:
- Usuário:Contato
- Acessar solicitação de delegação:AccessDelegatedBy.Contact
- Nível de acesso: Somente leitura
- Clique em Atualizar.
- Salve suas alterações.
- Selecione o objeto Relacionamento de contato com o contato.
- Na seção Configurar acesso, clique em Configurar.
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Selecione estes campos:
- Usuário:Contato
- Relacionamento entre contatos: Contato
- Nível de acesso: Somente leitura
- Clique em Atualizar.
- Salve suas alterações.
Configurar página de registro de caso ou contato
Para que os consultores vejam todas as informações relevantes sobre o registro de caso ou contato, configure a página de registro de caso ou contato.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Casos.
- Clique em qualquer caso para exibir sua página de registro.
- Clique em Configuração e, em seguida, selecione Editar página.
- No Criador de aplicativo Lightning, arraste o componente Meus proxies para a página.
- Personalize o componente de acordo com seus requisitos.
- Salve as alterações e ative a página.
- Repita essas etapas para um registro de contato.
