Вы находитесь здесь:
Настройка организации для делегированного доступа
Настройте функцию «Управление делегированным доступом», назначьте полномочия, настройте взаимосвязи между студентами и прокси-серверами и общий доступ к записям и добавьте компонент «Мои прокси-серверы» на страницы записей обращений и контактов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки организации для управления делегированным доступом: | Набор полномочий «Полный доступ Education Cloud» И Просмотр настройки и конфигурации |
Прежде чем настраивать организацию для делегированного доступа:
-
Включите «Успех студента». См. Настройка приложения «Успех студента».
-
По умолчанию, учащиеся не имеют доступа к записям, за которые они ответственны, но которые были созданы для них. Эти записи могут быть недоступны для общего доступа посредством правил общего доступа. Чтобы предоставить студентам доступ к данным записям, измените ответственного за запись на код пользователя. См. «Общий доступ и функции доступа к записям».
- Настройка самостоятельной регистрации прокси
Настройте портал, чтобы внешние пользователи могли самостоятельно регистрироваться в качестве прокси-серверов. Включите стандартные внешние профили, настройте страницу регистрации и создайте шаблоны электронной почты. Прокси-серверы присоединяются к сайту напрямую из формы входа. - Настройка автоматизации делегированного доступа
Автоматизируйте жизненный цикл делегирования доступа посредством потоков, запущенных записью, и запланированных потоков. Потоки создают делегированных пользователей и взаимосвязи «контакт-контакт» из запросов доступа, поддерживают синхронизацию записей запросов при регистрации или деактивации прокси-пользователей и определяют запросы делегирования доступа, требующие обновлений.
Настройка организации
Для управления делегированным доступом настройте организацию.
- В значке шестеренки выберите Salesforce Go, а потом найдите «Управление делегированным доступом» на начальной странице Salesforce Go.
- Включите управление делегированным доступом.
-
Чтобы назначить наборы полномочий или группы наборов полномочий пользователям для делегированного доступа в Salesforce Go, найдите «Управление доступом пользователей для сотрудников и студентов» и нажмите «Управление».
набор полномочий Пользователи Управление делегированным доступом и связанными объектами Консультанты и пользователи портала Просмотр делегированного доступа и связанных объектов Пользователи-прокси -
Чтобы определить границы доступа и разрешить пользователям делегировать доступ к определенным сведениям надежным прокси-серверам, настройте данные функции в Salesforce Go.
- Основы успеха студентов
- Наборы данных делегированного доступа
- Наборы полномочий определения делегированного доступа
- Определения доступа к данным
- Управление прокси-серверами на портале обучения
- Общий доступ к записям
- Доступ к потокам делегирования
- Отслеживание журнала поля для статуса запроса на делегирование доступа
Включение участия в группе
Чтобы создать взаимосвязи «контакт-контакт», включите «Участие в группе».
- Введите строку «Участники группы» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры участников группы».
- Включите «Создание хозяйств и групп и управление ими».
Создание взаимосвязей роли субъекта
Чтобы определить взаимосвязь между студентом и прокси, создайте взаимосвязи ролей сторон.
- В средстве запуска приложений найдите и выберите "Взаимосвязи роли субъекта".
- Нажмите кнопку "Создать".
- Введите имя роли. Например, введите Опекун.
- Введите имя связанной роли. Например, введите Ребенок.
- В поле имени объекта взаимосвязи выберите Взаимосвязь "контакт-контакт".
- Сохраните изменения и повторите, чтобы создать взаимосвязи ролей сторон для других прокси-серверов.
Настройка доступа к объекту
Включите доступ к обязательным объектам.
- В настройке, в поле быстрого поиска введите «Параметры общего доступа», а потом выберите «Параметры общего доступа».
- В стандартных параметрах общего доступа щелкните Правка.
-
Измените доступ для объектов следующим образом:
Объект Стандартный внутренний доступ Стандартный внешний доступ Взаимосвязь роли субъекта Общедоступный: только для чтения Общедоступный: только для чтения - Сохраните внесенные изменения.
Создание набора общего доступа для студентов
Для студентов, отправляющих собственные запросы, создайте набор общего доступа.
- В настройке, в поле быстрого поиска введите «Цифровые взаимодействия», а потом выберите «Параметры».
-
Выполните одно из указанных ниже действий.
- Чтобы создать параметр общего доступа, в разделе «Наборы общего доступа» нажмите «Создать», а потом введите метку.
- Чтобы обновить существующий набор общего доступа, нажмите кнопку «Правка» для набора общего доступа.
- В разделе «Выбрать профили» добавьте профиль студента к выбранным профилям.
- Выберите объект «Запрос на делегирование доступа».
- В разделе настройки доступа щелкните «Настроить».
-
Выберите указанные ниже поля:
- Пользователь:Контакт
- Доступ к запросу делегирования:AccessDelegatedBy.Contact
- Уровень доступа: Только для чтения
- Щелкните «Обновить».
- Сохраните внесенные изменения.
- Выберите объект «Взаимосвязь с контактом».
- В разделе настройки доступа щелкните «Настроить».
-
Выберите указанные ниже поля:
- Пользователь:Контакт
- Взаимосвязь "контакт-контакт": Контакт
- Уровень доступа: Только для чтения
- Щелкните «Обновить».
- Сохраните внесенные изменения.
Настройка страницы записи обращения или контакта
Чтобы консультанты могли просматривать всю соответствующую информацию в записи обращения или контакта, настройте страницу обращения или записи контакта.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Обращения».
- Чтобы просмотреть страницу записи, щелкните нужное обращение.
- Щелкните Настройка, а потом выберите Редактировать страницу.
- В конструкторе приложений Lightning перетащите компонент «Мои прокси-серверы» на страницу.
- Настройте компонент в соответствии с вашими требованиями.
- Сохраните изменения и активируйте страницу записи.
- Повторите эти действия для записи контакта.
