Du är här:
Konfigurera din organisation för delegerad åtkomst
Konfigurera delegerad åtkomsthantering, tilldela behörigheter, konfigurera student-proxy-relationer och postdelning och lägg till komponenten Mina fullmakter på postsidor för kundcase och kontakter.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Education Cloud |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Konfigurera din organisation för delegerad åtkomsthantering: | Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst till Education Cloud OCH Visa installation och konfiguration |
Innan du konfigurerar din organisation för delegerad åtkomst:
-
Aktivera Studentframgång. Se Konfigurera appen Studentframgång.
-
Som standard har elever inte åtkomst till poster som de inte äger men som skapats åt dem. Dessa poster kanske inte går att dela med delningsregler. För att ge studenter åtkomst till dessa poster, ändra postägaren till studentens person-ID. Se Delnings- och poståtkomstfunktioner.
Anteckning Följ ett liknande mönster för alla data som inte går att dela med delningsregler.
Tips Se denna funktion i Salesforce Go! Hitta en guidad konfigurationsupplevelse, utforska mer innehåll, upptäck relaterade funktioner och övervaka funktionsanvändning. Se Upptäck och konfigurera funktioner med Salesforce Go.
- Konfigurera självregistrering för proxy
Konfigurera din portal så att externa användare kan självregistrera sig som proxys. Aktivera externa standardprofiler, konfigurera registreringssidan och skapa e-postmallar. Proxies går sedan med i din webbplats direkt från inloggningsformuläret. - Konfigurera automatisering av delegerad åtkomst
Automatisera åtkomstdelegeringens livscykel med postutlösta flöden och schemalagda flöden. Flödena skapar delegerade användare och kontaktkontaktrelationer från åtkomstbegäranden, håller begärandeposter synkroniserade när proxyanvändare registrerar sig eller inaktiveras, och identifierar begäranden om åtkomstdelegering som behöver uppdateras.
Konfigurera din organisation
För att hantera delegerad åtkomst, konfigurera din organisation.
- Från kugghjulsikonen, välj Salesforce Go och sök sedan efter Delegerad åtkomsthantering på Salesforce Go-startsidan.
- Slå på Delegerad åtkomsthantering.
-
För att tilldela behörighetsuppsättningar eller behörighetsuppsättningsgrupper till användare för delegerad åtkomst i Salesforce Go, hitta Hantera användaråtkomst för personal och studenter och klicka sedan på Hantera.
behörighetsuppsättning Användare Hantera delegerad åtkomst och relaterade objekt Rådgivare och portalanvändare Visa delegerad åtkomst och relaterade objekt Proxyanvändare -
För att definiera åtkomstgränser och låta användare delegera åtkomst till specifik information till betrodda proxys, konfigurera dessa funktioner i Salesforce Go.
- Grundläggande om studentframgång
- Delegera åtkomstdatauppsättningar
- Delegera behörighetsuppsättningar för åtkomstdefinition
- Dataåtkomstdefinitioner
- Proxyhantering på elevportalen
- Postdelning
- Komma åt delegeringsflöden
- Fälthistorikspårning för status för begäran om åtkomstdelegering
Slå på gruppmedlemskap
För att skapa kontakt-kontakt-relationer, slå på Gruppmedlemskap.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Gruppmedlemskap och välj sedan Inställningar för gruppmedlemskap.
- Slå på Skapa och hantera hushåll och grupper.
Skapa partrollsrelationer
För att identifiera relationen mellan studenten och proxyn, skapa partrollrelationer.
- Från Appstartaren söker du fram och väljer Partrollsrelationer.
- Klicka på Ny.
- Ange ett rollnamn. Skriv till exempel Vårdnadshavare.
- Ange namnet på den relaterade rollen. Skriv till exempel Barn.
- Som namn på relationsobjektet väljer du Kontakt-kontakt-relation.
- Spara dina ändringar och upprepa för att skapa partrollrelationer för andra proxys.
Konfigurera objektåtkomst
Aktivera åtkomst till objekt som behövs.
- Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, anger du Delningsinställningar och väljer sedan Delningsinställningar.
- Under Standardinställningar för delning klickar du på Redigera.
-
Ändra åtkomst för objekt enligt följande:
Objekt Intern standardåtkomst Extern standardåtkomst Relation mellan partroller Offentligt skrivskyddad Offentligt skrivskyddad - Spara dina ändringar.
Skapa en delningsuppsättning för studenter
För studenter som skickar in sina egna begäranden, skapa en delningsuppsättning.
- Under Inställningar, i rutan för snabbsökning, anger du Digitala upplevelser och klickar sedan på Inställningar.
-
Utför en av dessa åtgärder:
- För att skapa en delningsinställning, under Delningsuppsättningar, klicka på Ny och ange sedan en etikett.
- För att uppdatera en befintlig delningsuppsättning, klicka på Redigera för delningsuppsättningen.
- Under Välj profiler, lägg till din studentprofil i Valda profiler.
- Välj objektet Åtkomst till begäran om delegering.
- I avsnittet Konfigurera åtkomst klickar du på Konfigurera.
-
Välj dessa fält:
- Användare:Kontakt
- Åtkomst till delegeringsbegäran:AccessDelegatedBy.Contact
- Åtkomstnivå: Skrivskyddad
- Klicka på Uppdatera.
- Spara dina ändringar.
- Välj objektet Kontaktkontaktrelation.
- I avsnittet Konfigurera åtkomst klickar du på Konfigurera.
-
Välj dessa fält:
- Användare:Kontakt
- Kontakt-kontakt-relation: Kontakt
- Åtkomstnivå: Skrivskyddad
- Klicka på Uppdatera.
- Spara dina ändringar.
Konfigurera postsida för kundcase eller kontakt
För att rådgivare ska se all relevant information i kundcase- eller kontaktposten, konfigurera kundcase- eller kontaktpostsidan.
- Sök fram och öppna Kundcase i Appstartaren.
- Klicka på ett kundcase för att visa dess postsida.
- Klicka på Inställningar och välj sedan Redigera sida.
- I Lightning, dra komponenten Mina proxys till sidan.
- Anpassa komponenten efter dina behov.
- Spara dina ändringar och aktivera sidan.
- Upprepa dessa steg för en kontaktpost.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
