为委派访问权限设置贵组织
设置委派访问权限管理，分配权限，配置学生-代理关系和记录共享，并将我的代理组件添加到个案和联系人记录页面。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：带 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要为委派访问权限管理设置贵组织： | Education Cloud 完全访问权限集 和 查看设置和配置 |
在为委派访问权限设置组织之前：
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启用学生成功。请参阅设置学生成功应用程序。
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默认情况下，学生无法访问不属于他们但为他们创建的记录。这些记录可能无法使用共享规则共享。要授予学生对这些记录的访问权限，请将记录所有人更改为学生的个人 ID。请参阅共享和记录访问功能。
备注 对于任何无法使用共享规则共享的数据，遵循类似的模式。
提示 在 Salesforce Go! 中查看此功能查找指导设置体验，探索更多内容，发现相关功能，并监控功能使用情况。请参阅使用 Salesforce Go 发现和设置功能。
- 配置代理自助注册
设置入口网站，以便外部用户可以自助注册为代理。启用标准外部简档，配置注册页面，并创建电子邮件模板。然后，代理直接从登录表单加入您的站点。 - 配置委派访问自动化
通过记录触发的流和计划流，将访问委派生命周期自动化。流从访问请求创建委派用户和联系人-联系人关系，在代理用户注册或停用时保持请求记录同步，并确定需要更新的访问委派请求。
设置您的组织
要管理委派访问权限，请设置贵组织。
- 从齿轮图标中，选择 Salesforce Go，然后在 Salesforce Go 主页上搜索委派访问权限管理。
- 打开委派访问管理。
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要将权限集或权限集组分配到用户在 Salesforce Go 中的委派访问权限，找到管理员工和学生的访问权限，然后单击管理。
权限集 用户 管理委派访问权限和相关对象 顾问和入口网站用户 查看委派访问权限和相关对象 代理用户 -
要定义访问边界并允许用户将特定信息的访问权限委派给受信代理，请在 Salesforce Go 中设置这些功能。
- 学生成功基本知识
- 委派访问数据集
- 委派访问权限定义权限集
- 数据访问定义
- 学习者入口网站上的代理管理
- 记录共享
- 访问委派流
- 访问委派请求状态的字段历史跟踪
创建当事方角色关系
要识别学生和代理之间的关系，请创建当事人角色关系。
- 在应用程序启动程序中，找到并选择当事方角色关系。
- 单击“新建”。
- 输入角色名称。例如，输入监护人。
- 输入相关角色名称。例如，输入子女。
- 对于关系对象名称，选择联系人联系人关系。
- 保存您的更改，并重复以创建其他代理的相关方角色关系。
配置对象访问权限
启用对所需对象的访问权限。
- 从快速查找框的“设置”中，输入“共享设置”，然后选择“共享设置”。
- 在默认共享设置下，单击編輯。
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修改所示对象的访问权限：
对象 内部默认访问权限 默认外部访问权限 当事方角色关系 公用只读 公用只读 - 保存更改。
为学生创建共享集
对于提交自己的请求的学生，创建共享集。
- 在“设置”中的快速查找框中输入数字体验，然后选择设置。
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执行以下操作之一：
- 要创建共享设置，请在共享集下单击新建，然后输入标签。
- 要更新现有共享集，请单击共享集的编辑。
- 在“选择简档”下，将学生简档添加到选定简档。
- 选择访问委派请求对象。
- 在“配置访问权限”部分，单击“设置”。
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选择这些字段：
- 用户：联系人
- 访问委派请求：AccessDelegatedBy.Contact
- 访问权限级别：只读
- 单击更新。
- 保存更改。
- 选择联系人联系人关系对象。
- 在“配置访问权限”部分，单击“设置”。
-
选择这些字段：
- 用户：联系人
- 联系人联系人关系：联系人
- 访问权限级别：只读
- 单击更新。
- 保存更改。
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