針對委派存取權設定您的組織
設定委派存取管理、指派權限、設定學生- Proxy 關係和記錄共用,並將「我的 Proxies」元件新增至個案和連絡人記錄頁面。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要為您的組織設定委派存取管理: | Education Cloud 完整存取權限集 與 檢視設定和組態 |
在您為組織設定委派存取權之前:
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啟用「學生成功」。請參閱 設定學生成功應用程式。
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依預設,學生無法存取其未擁有但為其建立的記錄。這些記錄無法使用共用規則共用。若要授與學生這些記錄的存取權,請將記錄擁有者變更為學生的個人識別碼。請參閱「共用與記錄存取功能」。
備註 對於任何無法使用共用規則共用的資料,請遵循類似的模式。
小秘訣 在 Salesforce Go 中查看此功能!尋找引導式設定體驗、探索更多內容、探索相關功能,以及監視功能用量。請參閱使用 Salesforce Go 探索和設定功能。
- 設定 Proxy 自助式註冊
設定您的入口網頁,讓外部使用者可以自助式註冊為 Proxy。啟用標準外部設定檔、設定註冊頁面,並建立電子郵件範本。Proxies 接著直接從登入表單加入您的網站。 - 設定委派存取自動化
透過記錄觸發流程和排程流程自動化存取委派生命週期。流程會從存取要求建立委派使用者和連絡人-連絡人關係、在 Proxy 使用者註冊或停用時讓要求記錄保持同步,並識別需要更新的存取委派要求。
設定您的組織
若要管理委派存取權,請設定您的組織。
- 進入齒輪圖示,選取「Salesforce Go」,然後在 Salesforce Go 首頁上搜尋「委派存取管理」。
- 開啟「委派存取管理」。
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若要為 Salesforce Go 中的委派存取權指派權限集或權限集群組給使用者,請尋找「管理員工和學生的使用者存取權」,然後按一下「管理」。
權限集 使用者 管理委派存取權與相關物件 顧問與入口網頁使用者 檢視委派存取權與相關物件 Proxy 使用者 -
若要定義存取邊界,並允許使用者將特定資訊的存取權委派給信任的 Proxy,請在 Salesforce Go 中設定這些功能。
- 學生成功基本概念
- 委派存取資料集
- 委派存取權定義權限集
- 資料存取定義
- 學習者入口網頁上的 Proxy 管理
- 記錄共用
- 存取委派流程
- 存取委派要求狀態的欄位歷程記錄追蹤
建立當事人角色關係
若要識別學生與 Proxy 之間的關係,請建立當事人-角色關係。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「當事人角色關係」。
- 按一下「新增」。
- 輸入角色名稱。例如，輸入監護人。
- 輸入相關角色名稱。例如，輸入子女。
- 針對「關係物件名稱」，選取「連絡人連絡人關係」。
- 儲存您的變更,然後重複建立其他 Proxy 的當事人角色關係。
設定物件存取權
啟用所需物件的存取權。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入共用設定，然後選取「共用設定」。
- 在「預設共用設定」下，按一下「編輯」。
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物件的修改存取權如下所示:
物件 預設內部存取權 預設外部存取權 當事人角色關係 公用唯讀 公用唯讀 - 儲存您的變更。
為學生建立共用集
對於提交自己要求的學生,請建立共用集。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入數位體驗，然後選取「設定」。
-
執行下列其中一個動作：
- 若要建立共用設定,請在「共用集」下,按一下「 新增 」,然後輸入標籤。
- 若要更新現有共用集,請針對共用集按一下「編輯」。
- 在「選取設定檔」下,將您的學生設定檔新增至「選取的設定檔」。
- 選取「存取委派要求」物件。
- 在「設定存取權」區段中，按一下「設定」。
-
選取以下欄位：
- 使用者:Contact
- 存取委派要求:AccessDelegatedBy.Contact
- 存取層級:唯讀
- 按一下「更新」。
- 儲存您的變更。
- 選取「連絡人連絡人關係」物件。
- 在「設定存取權」區段中，按一下「設定」。
-
選取以下欄位：
- 使用者:Contact
- 連絡人-連絡人關係:連絡人
- 存取層級:唯讀
- 按一下「更新」。
- 儲存您的變更。
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