Sie befinden sich hier:
Einrichten Ihrer Organisation für Karriereplanung und Lebensziele
Konfigurieren Sie Ihre Organisation so, dass Lernende Karriere- und Lebensziele anhand ihres Profils, ihrer Präferenzen und ihrer Bewertungsstatistiken definieren und erreichen können. Konfigurieren Sie die Beraterprofilberechtigungen, um die Karriere- und Lebensziele des Studenten zu verwalten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud |
| Benutzerberechtigungen erforderlich | |
|---|---|
| Einrichten Ihrer Organisation für die Komponenten "Karriereplanung" und "Lebensziele": | Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" UND Berechtigungssatz für OmniStudio-Administrator UND Omni Studio Designer UND Omni Studio Runtime |
Bevor Sie Ihre Organisation für Karriere- und Lebensziele einrichten:
- Aktivieren Sie Studentenerfolg. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten der Studentenerfolgsanwendung.
- Aktivieren Sie das Discovery-Framework. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten allgemeiner Funktionen.
- Aktivieren Sie in den Einstellungen für die Programm- und Vorteilsverwaltung die Einstellung Zugriff auf alle Vorteilszuweisungs- und Zielzuweisungsdatensätze zulassen, wenn der Benutzer Zugriff auf die übergeordneten Datensätze der Vorteilszuweisung und der Zielzuweisung hat. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten allgemeiner Funktionen zur Erweiterung von Education Cloud. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Freigabeeinstellung von "GoalAssignment" aus dem übergeordneten Datensatz übernommen.
- Standardmäßig können Studenten nicht auf Personenkompetenz-Datensätze zugreifen, deren Inhaber sie nicht sind, die jedoch für sie erstellt wurden. Diese Datensätze können möglicherweise nicht mithilfe von Freigaberegeln freigegeben werden. Aktualisieren Sie zum Einrichten des Zugriffs auf Studenten für solche Personenkompetenz-Datensätze den Inhaber der Personenkompetenz-Datensätze auf die ID der Studentenperson. Siehe Freigabe- und Datensatzzugriffsfunktionen.
Hinweis Sie können einem ähnlichen Muster für alle Daten folgen, die nicht über Freigaberegeln freigegeben werden können.
-
Richten Sie Ihre Organisation so ein, dass die Ziele, Fertigkeiten und Beteiligungsgruppen der Studenten verwaltet werden.
- Geben Sie in Setup im Feld der Schnellsuche Education Cloud ein, und wählen Sie dann Education Cloud einrichten aus.
- Aktivieren Sie Studentenziele einrichten.
-
Ermöglichen Sie es Benutzern, die Entwurfsbewertung anzuhalten und zu einem späteren Zeitpunkt abzuschließen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Discovery-Framework ein und wählen Sie dann Allgemeine Einstellungen aus.
- Aktivieren Sie Bewertung als Entwurf speichern.
-
Aktivieren Sie den Zugriff auf erforderliche Objekte.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld der Schnellsuche den Text Freigabeeinstellungen ein, und wählen Sie dann Freigabeeinstellungen aus.
- Klicken Sie unter "Standard-Freigabeeinstellungen" auf Bearbeiten.
-
Ändern Sie den Zugriff auf die Objekte wie hier dargestellt:
Objekt Interner Standardzugriff Externer Standardzugriff Omniprozess Öffentlicher Lesezugriff Privat Beurteilungsfrage Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff Beteiligungsgruppe Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff Kompetenz Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff - Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Erteilen Sie die erforderlichen Profilberechtigungen für die Verwaltung von Aufgaben:
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
- Suchen Sie in der Liste Kunden-Community Plus-Benutzer und klicken Sie auf Duplizieren.
- Geben Sie einen Profilnamen ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wählen Sie Ihr neues Profil aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Aktivieren Sie unter "Allgemeine Benutzerberechtigungen" Zugriffsaktivitäten und Aufgaben bearbeiten.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Stellen Sie sicher, dass das Profil dem Portalbenutzer hinzugefügt wurde.
-
Erteilen Sie die erforderlichen Beraterprofilberechtigungen zum Verwalten von Aufgaben:
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
- Suchen Sie in der Liste nach Standardbenutzer und klicken Sie auf Duplizieren.
- Geben Sie einen Profilnamen ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wählen Sie Ihr neues Profil aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Aktivieren Sie unter "Allgemeine Benutzerberechtigungen" Zugriffsaktivitäten und Aufgaben bearbeiten.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Stellen Sie sicher, dass das Profil dem Beraterbenutzer hinzugefügt wurde.
-
Erstellen Sie einen Kompetenzdatensatztyp, um sicherzustellen, dass ein separater Datensatztyp verwendet wird, wenn ein Student über das Portal Kompetenzen erstellt.
- Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für die Kompetenz zu "Datensatztypen".
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie eine Datensatztypbezeichnung ein, und drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den Namen des Datensatztyps automatisch einzusetzen.
- Wählen Sie das Profil, das Sie in Schritt 4 erstellt haben, als das Profil aus, dem Sie Zugriff auf diesen Datensatztyp erteilen möchten.
- Wählen Sie das Seitenlayout aus, das für Benutzer mit diesem Profil für Datensätze mit diesem Datensatztyp angezeigt wird.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Erstellen Sie einen Kompetenzdatensatztyp, um sicherzustellen, dass ein separater Datensatztyp verwendet wird, wenn ein Berater Kompetenzen aus dem CRM erstellt.
- Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für die Kompetenz zu "Datensatztypen".
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie eine Datensatztypbezeichnung ein, und drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den Namen des Datensatztyps automatisch einzusetzen.
- Wählen Sie das Profil, das Sie in Schritt 5 erstellt haben, als das Profil aus, dem Sie Zugriff auf diesen Datensatztyp erteilen möchten.
- Wählen Sie das Seitenlayout aus, das für Benutzer mit diesem Profil für Datensätze mit diesem Datensatztyp angezeigt wird.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Erstellen Sie einen Beteiligungsgruppen-Datensatztyp, um sicherzustellen, dass beim Erstellen von Beteiligungsgruppen über das Portal ein separater Datensatztyp verwendet wird.
- Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für die Beteiligungsgruppe zu "Datensatztypen".
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie eine Datensatztypbezeichnung ein, und drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den Namen des Datensatztyps automatisch einzusetzen.
- Wählen Sie das Profil, das Sie in Schritt 4 erstellt haben, als das Profil aus, dem Sie Zugriff auf diesen Datensatztyp erteilen möchten.
- Wählen Sie das Seitenlayout aus, das für Benutzer mit diesem Profil für Datensätze mit diesem Datensatztyp angezeigt wird.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Erteilen Sie Portalbenutzern die erforderlichen Berechtigungen:
- Geben Sie in Setup im Feld der Schnellsuche Berechtigung ein, und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
- Suchen Sie in der Liste "Education Cloud für Experience Cloud-Zugriff" und klicken Sie auf Duplizieren.
- Geben eine Bezeichnung, einen API-Namen und eine Beschreibung ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wählen Sie Ihren neuen Berechtigungssatz aus.
- Klicken Sie unter "Anwendungen" auf Objekteinstellungen.
- Wählen Sie Kompetenzen aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
- Wählen Sie unter "Objektberechtigungen" die Optionen Erstellen und Bearbeiten aus.
- Wählen Sie unter "Feldberechtigungen" die Option Lesezugriff aus.
-
Erteilen Sie ebenfalls Zugriff auf diese Objektfelder, wie in der Tabelle dargestellt.
Objekt Objektberechtigungen Feld Erforderliche Feldberechtigung OmniProcess Lesen, Erstellen, Bearbeiten IsActive, Description, Language, SubType, Type, IsWebCompEnabled Lesen Assessment Lesen, Erstellen, Bearbeiten ContactID, OmniProcessId Lesen, Bearbeiten AssessmentQuestionResponse Lesen ResponseValue Lesen OmniProcessCompilation Lesen Alle Felder Lesen OmniScriptSavedSession Lesen, Erstellen, Bearbeiten Alle Felder Lesen, Bearbeiten InvolvementGroup Lesen, Erstellen, Bearbeiten Alle Felder Lesen, Bearbeiten InvolvementGroupMember Lesen, Erstellen, Bearbeiten Alle Felder Lesen, Bearbeiten PersonCompetency Lesen, Erstellen, Bearbeiten Alle Felder Lesen, Bearbeiten CompetencyRelatedObject Lesen Alle Felder Lesen GoalAssignment (Zielzuweisung) Lesen, Erstellen, Bearbeiten CustomGoalName, Description, TargetCompletionDate, StartDate, Category, Status Lesen, Bearbeiten - Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Weisen Sie den Berechtigungssatz einem Studentenportalbenutzer zu.
-
Erteilen Sie Beratern die erforderlichen Berechtigungen:
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigung ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
- Suchen Sie in der Liste nach Vollständiger Zugriff auf Education Cloud und klicken Sie auf Duplizieren.
- Geben eine Bezeichnung, einen API-Namen und eine Beschreibung ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wählen Sie Ihren neuen Berechtigungssatz aus. Klicken Sie unter "Anwendungen" auf Objekteinstellungen.
- Wählen Sie Kompetenz aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
- Wählen Sie unter "Objektberechtigungen" die Optionen Lesen und Bearbeiten aus.
- Wählen Sie unter "Feldberechtigungen" für alle Felder Lesezugriff und Bearbeitungszugriff aus.
-
Erteilen Sie ebenfalls Zugriff auf diese Objektfelder, wie in der Tabelle dargestellt.
Objekt Objektberechtigungen Feld Erforderliche Feldberechtigung Assessment Lesen, Erstellen, Bearbeiten ContactID, OmniProcessId Lesen, Bearbeiten AssessmentQuestionResponse Lesen ResponseValue Lesen CompetencyRelatedObject Lesen Alle Felder Lesen InvolvementGroupMember Lesen, Erstellen, Bearbeiten Alle Felder Lesen, Bearbeiten PersonCompetency Lesen, Erstellen, Bearbeiten Alle Felder Lesen, Bearbeiten GoalAssignment (Zielzuweisung) Lesen, Erstellen, Bearbeiten CustomGoalName, Description, TargetCompletionDate, StartDate, Category, Status Lesen, Bearbeiten Task Lesen AccountId Lesen, Bearbeiten OpenActivity Lesen AccountId Lesen, Bearbeiten - Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Weisen Sie den Berechtigungssatz einem Berater zu.
-
Konfigurieren Sie das Seitenlayout des Objekts "Zielzuweisung":
- Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für die Zielzuweisung zu Seitenlayouts.
- Wählen Sie ein vorhandenes Seitenlayout aus, oder erstellen Sie ein neues.
- Klicken Sie auf Felder und ziehen Sie dann CustomGoalName und Kategorie in den Abschnitt "Details zur Zielzuweisung".
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Konfigurieren Sie Auswahllistenwerte für diese Objektfelder.
Objekt Felder Beteiligungsgruppe - Aktivitätssaison
- Kategorie
- Leiter
- Modus
- Rolle
- Status
- Typ
Mitglied der Beteiligungsgruppe Rolle Kompetenz Kategorie Personenkompetenz - Befähigungsstufe
- Überprüfungsstatus
Personeneigenschaft - Kategorie
- Quelltyp
Personenaffinität - Kategorie
- Unterkategorie
- Quelle
- Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für das Objekt zu Felder & Beziehungen.
- Fügen Sie die Auswahllistenwerte hinzu.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Erstellen Sie ein Freigabeset für Benutzer, die sich selbst bewerben.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Digitale Erfahrungen ein und klicken Sie dann auf Einstellungen.
-
Führen Sie eine dieser Aktionen aus:
Klicken Sie zum Erstellen einer Freigabeeinstellung unter "Freigabesets" auf Neu. Geben Sie einen Bezeichnungsnamen für die Freigabeeinstellung ein.
Klicken Sie zum Verwenden einer vorhandenen Freigabeeinstellung für die Freigabeeinstellung auf Aktion bearbeiten.
- Fügen Sie unter "Profile auswählen" Ihr Studentenprofil zu "Ausgewählte Profile" hinzu.
- Wählen Sie das Objekt "Account" aus.
-
Klicken Sie im Abschnitt "Zugriff konfigurieren" auf Einrichten.
Wählen Sie diese Felder aus:
Benutzer: Account.PersonContact
Zielaccount: PersonContact
Zugriffsebene: Lese-/Schreibzugriff
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
- Wählen Sie das Objekt Beteiligungsgruppenmitglied aus.
- Klicken Sie im Abschnitt "Zugriff konfigurieren" auf Einrichten.
-
Wählen Sie diese Felder aus:
Benutzer: User.Contact
Zielgruppenmitglied: Kontakt
Zugriffsebene: Lese-/Schreibzugriff
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Fügen Sie dem Seitenlayout des Objekts "Zielzuweisung" die Themenliste "Offene Aktivitäten" hinzu:
- Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für die Zielzuweisung zu Seitenlayouts.
- Ziehen Sie im Seitenlayout-Editor Offene Aktivitäten in den Abschnitt "Themenlisten" des Seitenlayouts und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
- Klicken Sie auf Seitenlayoutzuweisung und weisen Sie das Layout dem Beraterprofil zu.
- Stellen Sie sicher, dass die standardmäßige Datensatzseitenansicht in Salesforce auf Themenlisten festgelegt ist, um sicherzustellen, dass Ihre Benutzer zugehörige Aktivitäten im Datensatz anzeigen können. Entsprechende Informationen finden Sie unter Personalisieren der Einstellungen für die Ansicht von Datensatzaktivitäten.
-
Erteilen Sie Ihren Experience-Site-Benutzern mithilfe von Freigabesets Zugriff auf diese Objekte, um im CRM erstellte fortgesetzte und abgeschlossene Bewertungen im Portal anzuzeigen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen eines Freigabesatzes für Experience Cloud-Site-Benutzer.
Objekt Zugriffsebene Assessment Lese-/Schreibzugriff Bewertungsfragenantwort Lese-/Schreibzugriff
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
