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为职业规划和人生目标设置组织

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为职业规划和人生目标设置组织

配置您的组织，以允许学习者根据他们的简档、首选项和评估见解来定义和实现职业和人生目标。配置顾问简档权限，以管理学生的职业生涯和人生目标。

所需的 Edition

所需版本
适用于：Lightning Experience
适用于：带 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition
所需用户权限
要为组织设置职业规划和人生目标组件：

Education Cloud 完全访问权限集

和

Omnistudio 管理员权限集

和

Omni Studio 设计者

和

Omni Studio 运行时

在为职业和人生目标设置组织之前：

  • 启用学生成功。请参阅设置学生成功应用程序。
  • 启用发现框架。请参阅设置常见功能。
  • 在计划和福利管理设置中，启用当用户有权访问福利分配和目标分配的父记录时，允许用户访问所有福利分配和目标分配记录。请参阅设置扩展 Education Cloud 的常见功能。启用此设置后，GoalAssignment 的共享设置会从其父记录继承。
  • 默认情况下，学生无法访问他们不拥有但为他们创建的个人能力记录。这些记录可能无法使用共享规则共享。要为此类个人能力记录设置对学生的访问权限，请将个人能力记录的所有者更新为学生个人 ID。请参阅共享和记录访问功能。
    备注
    备注 对于任何无法使用共享规则共享的数据，您可以遵循类似的模式。
  1. 设置贵组织，以管理学生目标、技能和参与小组。
    1. 在快速查找框的“设置”中输入 Education Cloud，然后选择设置 Education Cloud。
    2. 打开设置学生目标。
  2. 使用户能够稍后暂停并完成评估草稿。
    1. 从“设置”中，在快速查找框中输入发现框架，然后选择通用设置。
    2. 打开将评估保存为草稿。
  3. 启用对所需对象的访问权限。
    1. 从快速查找框的“设置”中，输入“共享设置”，然后选择“共享设置”。
    2. 在默认共享设置下，单击編輯。
    3. 修改所示对象的访问权限：
      对象 内部默认访问权限 默认外部访问权限
      全方位进程 公用只读 专用
      评估问题 公用只读 公用只读
      参与组 公用只读 公用只读
      能力 公用只读 公用只读
    4. 保存更改。
  4. 为管理任务提供所需的简档权限：
    1. 在“设置”的快速查找框中输入简档，然后选择简档。
    2. 从列表中，找到 Customer Community Plus 用户，然后单击复制。
    3. 输入简档名称。
    4. 保存更改。
    5. 选择新简档，然后单击编辑。
    6. 在一般用户权限下，启用访问活动和编辑任务。
    7. 保存更改。
    8. 确保简档已添加到入口网站用户。
  5. 提供管理任务所需的顾问简档权限：
    1. 在“设置”的快速查找框中输入简档，然后选择简档。
    2. 从列表中，查找标准用户，然后单击复制。
    3. 输入简档名称。
    4. 保存更改。
    5. 选择新简档，然后单击编辑。
    6. 在一般用户权限下，启用访问活动和编辑任务。
    7. 保存更改。
    8. 确保简档已添加到顾问用户。
  6. 要确保在学生从入口网站创建能力时使用单独的记录类型，请创建能力记录类型。
    1. 从能力的对象管理设置中，转到记录类型。
    2. 单击“新建”。
    3. 输入记录类型标签，然后按 Tab 键自动填写记录类型名称。
    4. 选择您在步骤 4 中创建的简档，作为要授予此记录类型访问权限的简档。
    5. 选择具有此简档的用户看到的具有此记录类型的记录的页面布局。
    6. 保存更改。
  7. 要确保顾问从 CRM 创建能力时使用单独的记录类型，请创建能力记录类型。
    1. 从能力的对象管理设置中，转到记录类型。
    2. 单击“新建”。
    3. 输入记录类型标签，然后按 Tab 键自动填写记录类型名称。
    4. 选择您在步骤 5 中创建的简档，作为要授予此记录类型访问权限的简档。
    5. 选择具有此简档的用户看到的具有此记录类型的记录的页面布局。
    6. 保存更改。
  8. 要确保在学生从入口网站创建参与小组时使用单独的记录类型，请创建参与小组记录类型。
    1. 从参与组的对象管理设置中，转到记录类型。
    2. 单击“新建”。
    3. 输入记录类型标签，然后按 Tab 键自动填写记录类型名称。
    4. 选择您在步骤 4 中创建的简档，作为要授予此记录类型访问权限的简档。
    5. 选择具有此简档的用户看到的具有此记录类型的记录的页面布局。
    6. 保存更改。
  9. 为入口网站用户提供所需权限：
    1. 从快速查找框的“设置”中，输入“权限”，然后选择“权限集”。
    2. 从列表中找到“Education Cloud for Experience Cloud 访问权限”，之后单击复制。
    3. 输入标签、API 名称和描述。
    4. 保存更改。
    5. 选择您的新权限集。
    6. 在应用程序下，单击对象设置。
    7. 选择权限，然后单击编辑。
    8. 在对象权限下，选择创建和编辑。
    9. 在字段权限下，选择读取访问权限。
    10. 同样，提供对这些对象字段的访问权限，如表所示。
      对象 对象权限 字段 必填字段权限
      OmniProcess 读取、创建、编辑 IsActive、描述、语言、子类型、类型、IsWebCompEnabled 读取
      评估 读取、创建、编辑 ContactID、OmniProcessId 读取、编辑
      AssessmentQuestionResponse 读取 响应值 读取
      OmniProcessCompilation 读取 所有字段 读取
      OmniScriptSavedSession 读取、创建、编辑 所有字段 读取、编辑
      InvolvementGroup 读取、创建、编辑 所有字段 读取、编辑
      InvolvementGroupMember 读取、创建、编辑 所有字段 读取、编辑
      PersonCompetency 读取、创建、编辑 所有字段 读取、编辑
      CompetencyRelatedObject 读取 所有字段 读取
      目标分配 读取、创建、编辑 CustomGoalName、描述、TargetCompletionDate、StartDate、类别、状态 读取、编辑
    11. 保存更改。
    12. 将权限集分配给学生入口网站用户。
  10. 为顾问提供所需权限：
    1. 从快速查找框的“设置”中，输入“权限”，然后选择“权限集”。
    2. 从列表中，找到 Education Cloud 完全访问权限，然后单击复制。
    3. 输入标签、API 名称和描述。
    4. 保存更改。
    5. 选择您的新权限集。在应用程序下，单击对象设置。
    6. 选择权限，然后单击编辑。
    7. 在对象权限下，选择读取和编辑。
    8. 在字段权限下，为所有字段选择读取访问权限和编辑访问权限。
    9. 同样，提供对这些对象字段的访问权限，如表所示。
      对象 对象权限 字段 必填字段权限
      评估 读取、创建、编辑 ContactID、OmniProcessId 读取、编辑
      AssessmentQuestionResponse 读取 响应值 读取
      CompetencyRelatedObject 读取 所有字段 读取
      InvolvementGroupMember 读取、创建、编辑 所有字段 读取、编辑
      PersonCompetency 读取、创建、编辑 所有字段 读取、编辑
      目标分配 读取、创建、编辑 CustomGoalName、描述、TargetCompletionDate、StartDate、类别、状态 读取、编辑
      任务 读取 AccountId 读取、编辑
      OpenActivity 读取 AccountId 读取、编辑
    10. 保存更改。
    11. 将权限集分配给顾问。
  11. 配置目标分配对象的页面布局：
    1. 从目标分配的对象管理设置中，转到页面布局。
    2. 选择现有的页面布局或新建页面布局。
    3. 单击字段，然后将 CustomGoalName 和类别拖到目标分配详细信息部分。
    4. 保存更改。
  12. 为这些对象字段配置选项列表值。
    对象 字段
    参与组
    • 活动季节
    • 类别
    • 领导
    • 模式
    • 角色
    • 状态
    • 类型
    参与小组成员 角色
    能力 类别
    个人能力
    • 熟练程度
    • 验证状态
    个人特征
    • 类别
    • 源类型
    个人相似性
    • 类别
    • 子类别
    • 源
    1. 从对象的对象管理设置中，转到字段和关系。
    2. 添加选项列表值。
    3. 保存更改。
  13. 为自己申请的用户创建共享集。
    1. 在“设置”中的快速查找框中输入数字体验，然后选择设置。
    2. 执行以下操作之一：

      要创建共享设置，请在共享集下单击新建。输入共享设置的标签名称。

      要使用现有共享设置，请单击共享设置的编辑操作。

    3. 在“选择简档”下，将学生简档添加到选定简档。
    4. 选择客户对象。
    5. 在“配置访问权限”部分，单击“设置”。
      选择这些字段：

      用户：Account.PersonContact

      目标客户：PersonContact

      访问权限级别：读/写

    6. 单击更新。
    7. 选择参与小组成员对象。
    8. 在“配置访问权限”部分，单击“设置”。
    9. 选择这些字段：

      用户：User.Contact

      目标参与小组成员：联系人

      访问权限级别：读/写

    10. 单击更新。
    11. 保存更改。
  14. 将“未处理活动”相关列表添加到目标分配对象页面布局：
    1. 从目标分配的对象管理设置中，转到页面布局。
    2. 在页面布局编辑器中，将打开的活动拖到页面布局的相关列表部分，然后保存更改。
    3. 单击页面布局分配，并将布局分配到顾问简档。
  15. 要确保您的用户可以看到记录上的相关活动，请确保 Salesforce 中的默认记录页面视图设置为相关列表。请参阅个性化记录活动视图设置。
  16. 要在入口网站中查看在 CRM 中创建的恢复和完成的评估，请使用共享集为您的 Experience 站点用户提供对这些对象的访问权限。请参阅为 Experience Cloud 站点用户创建共享集。
    对象 访问权限级别
    评估 读/写
    评估问题回复 读/写
 
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