breadcrumbDescription
Opsæt refusionsstyring
Hvis du vil automatisere faktureringsprocessen og bevare detaljerede registreringer af dine transaktioner, skal du konfigurere fakturering.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Education Cloud-, Revenue Cloud Advanced- og Revenue Cloud Billing-licenser. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil opsætte refusioner: | Education Cloud - Fuld adgang OG Tilladelsessættet Faktureringshandlingsbruger OG Tilladelsessættet Betalingshandlingsbruger |
Før du starter:
- Konfigurer indstillinger for finansiel kontoadministration for studerende, forbered din organisation til Student Financials.
- Hvis du automatisk vil konvertere negative fakturalinjer til kreditnotalinjer, skal du sørge for, at din faktureringsadministrator aktiverer Konverter negative fakturalinjer til kreditnotalinjer. Se Opsæt funktioner for kreditnota.
Hvis du vil opsætte refusioner:
- Skriv Opsæt Education Cloud i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Opsæt Education Cloud.
- Under Opsæt finansiel kontoadministration for studerende skal du klikke på Konfigurer fakturering og betalinger.
- Hvis du vil udstede refusioner til dine kunder, når de reducerer eller annullerer en bestilling, skal du aktivere Udsted refusioner og afvikl saldi.
- Hvis du vil automatisere afvikling af fakturaer ved at anvende kreditter på oprettede fakturaer, skal du aktivere Anvend kreditter på oprettede fakturaer.
-
Hvis du vil vælge et kreditansøgningsniveau, skal du angive kredit- og betalingsansøgningsniveau.
- Hvis du vil anvende kreditter på en bestemt linje på fakturaer, skal du vælge Fakturalinje.
-
Hvis du vil anvende kreditter på den samlede oprullede saldo for fakturaer, skal du vælge Faktura.
Hvis din Salesforce-organisation har licensen Omsætningsstyringsfakturering, er betegnelsen for denne indstilling Kredit- og betalingsanmodningsniveau.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
