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Agentforce Bildung
Einrichten der Rückerstattungsverwaltung

Einrichten der Rückerstattungsverwaltung

Konfigurieren Sie die Abrechnung, um den Abrechnungsprozess zu automatisieren und detaillierte Aufzeichnungen Ihrer Transaktionen zu führen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Education Cloud-, Revenue Cloud Advanced- und Revenue Cloud Billing-Lizenzen.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten von Rückerstattungen:

Education Cloud Full Access

UND

Berechtigungssatz "Benutzer von Abrechnungsvorgängen"

UND

Berechtigungssatz "Benutzer von Zahlungsvorgängen"

Bevor Sie loslegen:

Einrichten von Rückerstattungen:

  1. Geben Sie in Setup im Feld der Schnellsuche Education Cloud einrichten ein, und wählen Sie dann Education Cloud einrichten aus.
  2. Klicken Sie unter Einrichten der Studentenfinanz-Accountverwaltung auf Abrechnung und Zahlungen konfigurieren.
  3. Aktivieren Sie "Erstattungen ausstellen" und "Salden abrechnen", um Ihren Kunden Rückerstattungen auszustellen, wenn sie einen Auftrag reduzieren oder stornieren.
  4. Aktivieren Sie Gutschriften auf gebuchte Rechnungen anwenden, um die Abrechnung von Rechnungen durch Anwenden von Gutschriften auf gebuchte Rechnungen zu automatisieren.
  5. Legen Sie zum Auswählen einer Kreditantragsebene die Kredit- und Zahlungsantragsebene fest.
    1. Wählen Sie Rechnungsposten aus, um Gutschriften auf einen bestimmten Rechnungsposten anzuwenden.
    2. Wählen Sie Rechnung aus, um Gutschriften auf den gesamten rollierten Saldo der Rechnungen anzuwenden.
      Wenn Ihre Salesforce-Organisation über die Lizenz "Rechnungsstellung für die Umsatzverwaltung" verfügt, lautet die Bezeichnung dieser Einstellung "Kredit- und Zahlungsantragsebene".
 
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